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　　此前，余(yú )承东透露(lù )，华(huá )为Mate70系列(liè )手机将在今年第四季(jì )度发布(10~12月)。华为Mate70系列将首(shǒu )发搭载(zǎi )鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版(bǎn )，其余设(shè )备也将从四(sì )季度起(qǐ )陆续推送正式(shì )版。此外，余承东还透露，HamonyOSNEXT可实(shí )现整机(jī )性能提升30%，功(gōng )耗下降20%。鸿(hóng )蒙原生(shēng )应用进入全面(miàn )冲刺阶(jiē )段，TOP5000应用全部启动，满足(zú )用户使(shǐ )用时长99.9%。1500多个(gè )已经完(wán )成上架，18个(gè )领域全覆(fù )盖。开源证(zhèng )券指出，随着供应链(liàn )稳定和研发(fā )突破，到2025年，华为手(shǒu )机出货量有(yǒu )望达8000-9000万台(tái )。而且，HarmonyOS NEXT的(de )到来将(jiāng )助力华为销量(liàng )提升。

　　光大证券认为，《暂(zàn )行规定(dìng )》是我国数据(jù )资产商业化(huà )的开端(duān )，后续涉及数(shù )据交易(yì )全生命周期的供给(数(shù )据标(biāo )注、清(qīng )洗、脱敏、脱(tuō )密、聚(jù )合、分析)、流通(评估(gū )、确(què )权、场(chǎng )内外交易)及应用各环(huán )节都有望迎(yíng )来相应法规或(huò )管理办(bàn )法，加速催(cuī )化数据要(yào )素产业健康(kāng )发展及(jí )商业化落地。

　　上市公(gōng )司中，铂力特是一家(jiā )专注于(yú )工业级金属增(zēng )材制造(3D打印(yìn ))的国家(jiā )级高新技术企(qǐ )业，为(wéi )客户提供金属增材制(zhì )造全(quán )套解决(jué )方案， 业务涵(hán )盖金属(shǔ )3D打印设备的(de )研发及生(shēng )产、 金属3D打(dǎ )印定制化产品制造、金属3D打印原(yuán )材料的研发及(jí )生产、 金属3D打印结(jié )构优化设(shè )计开发及工(gōng )艺技术(shù )服务(含金属3D打(dǎ )印定制化工(gōng )程软件的开发等)，构(gòu )建了较(jiào )为完整的金属(shǔ )3D打印产业生(shēng )态链， 整体实力在国(guó )内外金(jīn )属增材制造领域处于领先(xiān )地位。南风股份子公(gōng )司南方(fāng )增材重型金(jīn )属3D打印技(jì )术可(kě )应用于(yú )核电、火电、水电、石化、冶金(jīn )、船舶等行业(yè )的现代(dài )重大工业装(zhuāng )备中所需(xū )的各种高强(qiáng )低合金(jīn )钢、 高强高合(hé )金钢、耐热(rè )合金钢、不锈钢等重(chóng )型构件(jiàn )的精(jīng )密成型。有研粉材子(zǐ )公司有(yǒu )研增材于2021年底(dǐ )成立，主营3D打印粉体材料业务，属于增(zēng )材制造的上游(yóu )企业，除了生产、销售3D打印(yìn )粉体(tǐ )材料如(rú )铝合金粉、高温合金(jīn )粉、铜合金(jīn )粉和不锈钢粉(fěn )外，更(gèng )多的是依靠(kào )多年的技(jì )术和经验积(jī )累，参(cān )与客户的设计(jì )端，共同设(shè )计、开发需要的3D打印(yìn )粉体材(cái )料。

　　地产(chǎn )放宽+稳增长(zhǎng )政策共(gòng )振，新能源汽(qì )车销量(liàng )有望加速

　　AI PC的独有价值(zhí )或将大(dà )大缩短既有PC用(yòng )户的换(huàn )机周期，打(dǎ )破PC产业困(kùn )局。据Counterpoint的初(chū )步数据，2024年Q2全球PC出货(huò )量同比增长(zhǎng )3.1%，达到6250万台，这也是(shì )PC市场出货量(liàng )连续第二(èr )个季度实现(xiàn )同比增(zēng )长。该增长由(yóu )温和的换机(jī )周期和相对较低的基(jī )期推动(dòng )，这(zhè )凸显了2024年(nián )全球PC市场持(chí )续复苏(sū )的势头。得益(yì )于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年第二季度末的(de )激增，AI笔记本电脑将(jiāng )推动2024下(xià )半年AI PC市场的(de )扩张。海(hǎi )通证(zhèng )券认为(wéi )，AI PC未来渗透率可期，2024年可能成为(wéi )AI PC元年，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务器与AI手(shǒu )机等产品(pǐn )在市场上蓬(péng )勃崛起(qǐ )，在整体AI时代(dài )浪潮下，关(guān )注国产AI PC供应链。

　　GB200创新使(shǐ )用铜(tóng )缆线背板(bǎn )引关注，铜(tóng )互联在(zài )AI Scaleup场景成为通信(xìn )方式性(xìng )价比最优解。民生证券认(rèn )为，当(dāng )前AI算力板块已(yǐ )具备较(jiào )好的配置机(jī )会：1)继英(yīng )伟达(dá )Blackwell平台延(yán )后，算力板块调整较(jiào )多，目前板(bǎn )块估值已消化(huà )，短期(qī )风险情绪已(yǐ )经释放；2)GB200A机柜架构服(fú )务器的(de )推出对于铜互(hù )联等环节价(jià )值量有进一步的提升(shēng )，亦或(huò )增加(jiā )PCB整体市场(chǎng )空间，建议(yì )重点关(guān )注这些板块的(de )投资机(jī )会。

　　业内认为，通过(guò )此次港(gǎng )股回流深市的(de )试点，可以建立区(qū )域性的金(jīn )融协(xié )同体系(xì )，相关好的经验，未(wèi )来可以陆续(xù )推广到上交所(suǒ )、北交(jiāo )所，从而建(jiàn )立国际化(huà )的金融协同(tóng )体系。申万宏源研究(jiū )海外研究策(cè )略高级分析师董易认(rèn )为，按(àn )照现(xiàn )行规定，H股可以回归(guī )A股，红(hóng )筹或VIE架构公司(sī )允许在(zài )上交所科创板挂牌上市，而深交(jiāo )所尚未开放。开放符(fú )合条件的港(gǎng )股公司赴(fù )深交(jiāo )所发行(háng )存托凭证，这一政策(cè )的潜在对象(xiàng )数量将会大大(dà )扩充，有助于打通(tōng )深港两地(dì )股票市场的(de )估值体系，进一步丰(fēng )富内地投资(zī )者的投资标的池。

　　上市(shì )公司中，弘信(xìn )电子凭借多(duō )年积累的多层板高端(duān )技术及(jí )产品品质在多轮竞争中击(jī )败对手(shǒu )，已大量为H公(gōng )司Mate 60全系(xì )列手机配套，成为该(gāi )系列(liè )屏幕软(ruǎn )板的核心供应商，取(qǔ )得了绝对大(dà )比例的供货地(dì )位。东(dōng )方中科表示，作为国(guó )内领先的测(cè )试技术科技服务商，华为海思是(shì )公司的客户之一，公(gōng )司为其(qí )提供综合测试(shì )解决方案。隆利科技此前表示，HW是公司(sī )重要终端客户之一，HW新品(pǐn )的发布(bù )，有望加速消(xiāo )费电子(zǐ )各领域景气度回升，对公(gōng )司消费(fèi )电子业务也有着积极(jí )带动作用。

　　国投证券(quàn )证券指(zhǐ )出，AIDC机柜功率密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步(bù )提升至数十KW以上，而(ér )传统风冷散(sàn )热能力上限为25KW/机柜，而液冷(lěng )系统拥有更强(qiáng )大的散热能(néng )力；配备液冷系统的(de )数据中(zhōng )心可显著提升用电能效、降低总(zǒng )和成本。因此(cǐ )，液冷(lěng )系统在AIDC时代有望逐步(bù )成为(wéi )主流。液冷系统主要由一次(cì )侧(冷源)、二(èr )次侧(机房)两大(dà )回路组(zǔ )成。凭借更高的冷却(què )效率，液冷(lěng )系统对于机械制冷冷(lěng )源的依赖程(chéng )度显著较低，自然冷(lěng )却成为(wéi )液冷系统冷源(yuán )的主要选择(zé )。因此，液冷系统渗(shèn )透率提(tí )升的价值增量主要在于冷(lěng )板、歧(qí )管、CDU等二次侧(cè )组件，传统风冷中冷源占据(jù )大部(bù )价值的(de )价值链或迎重塑。

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