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　　目前，持(chí )续三个季度的下游客户消化库存进程基本结束，下游需求出现实质(zhì )性增长。结合相关(guān )独立第三方的市场信息来看，半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风(fēng )证券半导(dǎo )体团队认(rèn )为，今年第三、第四季度存储大板块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手机(jī )等带动存(cún )储容量快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，有望进一步拉高板块收(shōu )入体量。

　　国金(jīn )证券指出，随着我国老龄化进程持续深化，养老机器人市场展现出广阔的发(fā )展前景，保守预计(jì )短期内市场规模将突破150亿元。养老机器人产业链与人形机器人具有高度协同(tóng )性，其快(kuài )速发展将(jiāng )持续催化相关产业链升级，养老机器人主要由感知(数据采集)、决策(智能分析(xī )与方案生(shēng )成)、执行(háng )(具体操作)和交互(人机沟通)四大部分构成。建议关注高精度传感器及减速器、丝杠等核(hé )心精密传(chuán )动部件。

　　第七届世界人工智能大会(WAIC)于7月26日-28日在上海世博中心、世博展览(lǎn )馆、徐汇(huì )西岸等多(duō )地同步启幕。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩(kuò )产周期拉(lā )长，高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划(huá )，2025年开始(shǐ )产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高(gāo )景气度。

　　上市(shì )公司中，崇达技术在AI服务PCB领域的主要客户包括新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫、同(tóng )泰怡等。这些客户的PCB产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控股(gǔ )为全球范(fàn )围内少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制造、销售与服务的专业大型厂商(shāng )，拥有优(yōu )质多样的(de )PCB产品线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛应用于通讯电(diàn )子产品、消费电子(zǐ )及计算机类产品以及汽车和AI服务器、光模块、高速计算机等产品。铜冠铜箔(bó )产品按应(yīng )用领域分(fèn )类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司开发的高频高速铜箔具有极低的表面轮廓度(dù )，传送信(xìn )号损失低(dī )，阻抗小等优良介电特性，能应用于5G通讯设备、高算力AI服务器、数据中心、交换机等(děng )网络设备(bèi )和网络连接器。

　　2025年第二十二届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月1日至(zhì )8月4日在上(shàng )海新国际(jì )博览中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新空间、沉浸式动漫街区等打卡活动，吸引(yǐn )全球游戏(xì )动漫爱好(hǎo )者相聚上海，体验动漫游戏行业与城市文化的多元融合，撬动文旅商体展融(róng )合的新消(xiāo )费。

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