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　　近(jìn )日，智能眼镜相关消息不(bú )断(duàn )。7月22日，AR眼镜链主(zhǔ )企(qǐ )业XREAL，正式在京东、天猫(māo )平台同步开启预售(shòu )XREALPro——一款搭载了全球(qiú )首(shǒu )创光学引擎与X1空间(jiān )计(jì )算芯片的旗舰AR眼镜。7月(yuè )9日消息，知情人士称(chēng )，Meta斥资30亿欧元(约35亿美(měi )元)收(shōu )购雷朋眼镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码AI智能眼(yǎn )镜(jìng )业务。中原证券表(biǎo )示(shì )，AI眼镜是端侧AI最佳(jiā )硬件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜(jìng )等重磅新品陆续发(fā )布(bù )，多款AI眼镜新品放(fàng )量在(zài )即，有望推动全球(qiú )AI眼(yǎn )镜出货量快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数据，预计(jì )2025年(nián )全球AI眼镜销量达到350万台(tái )，同比增长230%，预计2026年(nián )将(jiāng )达到千万台，建议(yì )关注(zhù )SoC、存储器、光学(xué )、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜(jìng )产(chǎn )业链核心环节投资(zī )机(jī )会。

　　上海证券(quàn )分析(xī )师吴婷婷称，近期国(guó )内(nèi )外产业端迎来密集(jí )催(cuī )化，产业潮起入局(jú )者明(míng )显增多，国内华为(wéi )、字节、比亚迪、小(xiǎo )米(mǐ )、广汽、蚂蚁等车(chē )企(qǐ )、科技厂商纷纷加码具(jù )身智能，海外特斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速商业化量(liàng )产步(bù )伐，DeepSeek人工智能公(gōng )司的(de )涌现推动通用机器(qì )人(rén )大模型的发展，助(zhù )力(lì )人形机器人实现具(jù )身智(zhì )能，人形机器人产业(yè )链(liàn )进入“百花齐放，百(bǎi )家争鸣”阶段，目(mù )前人(rén )形机器人进入工业(yè )场(chǎng )景，已经成为国内(nèi )外(wài )确定性较高的应用(yòng )趋(qū )势，人形机器人商(shāng )业化(huà )落地可期，建议关注(zhù )受(shòu )益的国内零部件厂(chǎng )商。

　　上市公司中(zhōng )，国(guó )泰集团民爆业务已(yǐ )覆(fù )盖全国26个省级行政(zhèng )区(qū )，民爆器材、爆破(pò )监理(lǐ )已确定进入西藏市场(chǎng )。中材国际在互动平(píng )台(tái )表示，作为全球水(shuǐ )泥技(jì )术装备及工程服务(wù )市(shì )场唯一具有完整产(chǎn )业(yè )链的企业，多年来(lái )公(gōng )司与西藏水泥建材(cái )企业(yè )在工程技术服务业务(wù )方(fāng )面保持了良好合作(zuò )，实(shí )控人为国务院国(guó )有资(zī )产监督管理委员会(huì )。

　　据优必选官微(wēi )消(xiāo )息，优必选宣布新(xīn )推面(miàn )向智能制造场景的全(quán )尺(chǐ )寸工业人形机器人(rén )WalkerS2，通过迭代的群脑网(wǎng )络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研的全球首(shǒu )个(gè )专用于工业人形机(jī )器(qì )人本体的智能体技(jì )术(shù )Co-Agent。WalkerS2集成第四代工业(yè )级灵(líng )巧手与仿生手臂，其(qí )灵(líng )巧手采用类人尺寸(cùn )设计(jì )，可实现亚毫米(mǐ )级的(de )精细操作，且耐久(jiǔ )性(xìng )经测试超过8万次；仿(fǎng )生手臂采用全中空(kōng )结构(gòu )与集成走线设计，支(zhī )持(chí )自主换电等高难度(dù )动(dòng )作。

　　长城证券(quàn )认为(wéi )，伴随OpenAI以及谷歌等(děng )海(hǎi )外巨头持续推进AI智(zhì )能(néng )体进展，多模态推(tuī )理(lǐ )能力进一步提升，随着(zhe )推理计算能力的要求(qiú )进(jìn )一步提高将带来算(suàn )力需(xū )求的爆发增长，持续(xù )看好AI智能体及相关(guān )算(suàn )力环节投资机会。

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　　近期，焦煤(méi )供(gòng )给出现了实质性收(shōu )缩(suō )。首先，国内生产(chǎn )受限(xiàn )。5月底6月初，焦煤(méi )主(zhǔ )产区山西省先后发(fā )生(shēng )四起矿难，安监力(lì )度(dù )升级，部分焦煤大(dà )矿生(shēng )产减量。最近主产区(qū )汛(xùn )期降雨频繁，对部(bù )分露天矿生产及运输(shū )产生(shēng )持续制约，影响了(le )煤(méi )炭的生产与运输，导(dǎo )致供给恢复偏慢。其次，进口量环比下降。蒙(méng )古政坛波动，叠加(jiā )5-6月(yuè )蒙煤贸易商亏损严(yán )重，通关量环比连续回落(luò )，7月11日-15日蒙煤因节(jiē )日(rì )闭关，进一步影响(xiǎng )了(le )进口量。

　　电池(chí )的能(néng )量密度提升一直是锂(lǐ )电(diàn )池与材料公司的重(chóng )点研发方向之一，在(zài )锂金(jīn )属负极全固态电池(chí )到(dào )来之前，硅基负极(jí )是(shì )为数不多能大幅提(tí )升能量密度的解决方案。过去的一段时期，硅(guī )碳(tàn )负极膨胀力、循环(huán )寿命(mìng )等问题逐渐得到改善(shàn )，新一代基于多孔(kǒng )碳(tàn )的硅碳负极开始批(pī )量(liàng )应用。中信证券指(zhǐ )出，硅基负极材料作为理(lǐ )想(xiǎng )的下一代负极材料(liào )，在目前技术收敛、下游(yóu )应用积极的情况下(xià )，除硅碳负极企业本(běn )身(shēn )外，原材料(碳材料(liào )、硅烷、包覆材料等)、设(shè )备等都是值得关注的(de )关(guān )键环节。

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