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　　上海证券分析师吴(wú )婷婷称，近期国内(nèi )外产业端(duān )迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字(zì )节、比亚(yà )迪、小米(mǐ )、广汽、蚂蚁等车(chē )企、科技(jì )厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商业化量(liàng )产步伐，DeepSeek人工智能(néng )公司的涌(yǒng )现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器(qì )人产业链(liàn )进入“百(bǎi )花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景(jǐng )，已经成(chéng )为国内外(wài )确定性较(jiào )高的应用(yòng )趋势，人(rén )形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内(nèi )零部件厂(chǎng )商。

　　本次招标(biāo )的合同执(zhí )行期分别为2025年和2026年3月底之前，千帆星座建设明显提速。长江证券军(jun1 )工团队指(zhǐ )出，此次(cì )招标内容(róng )调整后，民商火箭也有望参与千帆星座组网建设。预计随(suí )着多家民(mín )营火箭公(gōng )司参与投(tóu )标，将显(xiǎn )著增加组(zǔ )网运力供应，加快星座建设。

　　我国首台第四(sì )代百万千(qiān )瓦商用快(kuài )堆CFR1000完成初(chū )步设计

　　上市公司中，东微半导推进主营产品高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产(chǎn )品线的技(jì )术迭代和(hé )产品升级，同时持续加大市场开拓力度。2024年，公司逐步扩(kuò )大生产规(guī )模，产量(liàng )呈不断提(tí )高的趋势(shì )，功率半(bàn )导体的产销比达到93.81%，达到较高水平。供应端，公(gōng )司与华虹(hóng )半导体、粤芯半导(dǎo )体及DBHitek等厂(chǎng )商继续保持稳定的合作关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于(yú )AI玩具。茂(mào )莱光学为(wéi )光刻机光(guāng )学系统提供用于匀光、中继照明模块的光学器件、投影物(wù )镜，以及(jí )用于工件(jiàn )台位移测(cè )量系统的(de )棱镜组件，是光刻机实现光线均匀性与曝光成像的核心模(mó )块。

　　能力登顶(dǐng )全球，AI编(biān )程大模型(xíng )Qwen3-Coder来了

　　广发证券认为，应用场景逐渐成熟，机器狗市场有望迎来(lái )高速发展(zhǎn )期。相比(bǐ )双足的人(rén )形机器人，四足机器狗具备较高的有效载荷与极强的平衡(héng )能力，也(yě )更利于控(kòng )制、设计(jì )和维护。鉴于四足机器狗的技术要求相对较低，现阶段产业链完备(bèi )+生产成本(běn )较低，目(mù )前机器狗(gǒu )已经在部(bù )分场景实现初步的商业化落地(工业巡检、军事行动等)，短(duǎn )时间来看(kàn )，机器狗(gǒu )会比人形(xíng )机器人更(gèng )快实现量产应用。此外，从技术上来看，两者都包括了感(gǎn )知、决策(cè )、运控三(sān )大模块，技术同源(yuán )，因此机器狗在技术迭代和商业化进程中也可以为人形机(jī )器人积累(lèi )宝贵的技(jì )术和应用(yòng )经验。

　　上市公司中，海陆重工在民用核能领域累积了丰富的制(zhì )造和管理(lǐ )经验，并(bìng )完成多个(gè )项目的国(guó )际、国内首件(台)制造任务，设备供应堆型包括但不限于二(èr )代+堆型、三代堆型(xíng )(华龙一号(hào )、国和一(yī )号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆(duī ))以及热核(hé )聚变堆(ITER)等(děng )国内外主(zhǔ )要核电机(jī )型。英杰电气为国内科研院所的核聚变重点项目，提供磁(cí )场电源、加热电源(yuán )、控制系(xì )统电源以(yǐ )及辅助系统电源等在内的全方位关键电源配套服务，且已(yǐ )持续多年(nián )，目前产(chǎn )品已成功(gōng )应用于多(duō )个国家级核聚变项目，与安徽、河北、上海、四川、陕西等地的核(hé )聚变项目(mù )均有商务(wù )合作。西(xī )部超导主要从事超导产品、高端钛合金材料和高性能高温(wēn )合金材料(liào )及应用的(de )研发、生(shēng )产和销售(shòu )。公司是目前国际上唯一的铸锭、棒材、超导线材生产及(jí )超导磁体(tǐ )制造全流(liú )程企业；是我国高(gāo )端钛合金棒丝材主要研发生产基地；也是我国高性能高温合金材料(liào )重点研发(fā )生产企业(yè )之一。

　　国新证券表示，中长期来看，我国军费平稳增长为国防(fáng )军工行业(yè )稳定发展(zhǎn )提供坚实(shí )基础，行(háng )业规模和利润有望保持持续上升态势。近年来我国在船舶(bó )、航空航(háng )天、卫星(xīng )导航等领(lǐng )域的全球(qiú )竞争力持续提升，国防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向(xiàng )，行业前(qián )景广阔。在全球冲(chōng )突多发和地缘局势并不平静的背景下，国防安全重要性提(tí )升，行业(yè )估值有望(wàng )获得支撑(chēng )。中邮证(zhèng )券进一步分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务(wù )进入下半(bàn )场，军工(gōng )行业订单(dān )有望迎来(lái )拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新(xīn )质作战力(lì )量为代表(biǎo )的新产品(pǐn )、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性(xìng )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，华灿光(guāng )电的MicroLED技术(shù )可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不(bú )同需求和(hé )产品定位(wèi )提供解决(jué )方案，处(chù )于性能和良率提升阶段。蓝思科技配合北美大客户多年研发，是第(dì )一代智能(néng )头显的外(wài )观结构件(jiàn )核心供应商，并为其他北美头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功(gōng )能模组和(hé )精密结构(gòu )件。同时(shí )，公司发挥垂直整合优势，积极协同包括Rokid在内的多家国内(nèi )外AI眼镜头(tóu )部企业开(kāi )展研发，将自有核(hé )心元器件、光学部件、功能模组及超轻量材料整合至AI眼镜。

　　民(mín )生证券表(biǎo )示，当前(qián )光伏行业(yè )价格和盈利均处于底部，高层针对行业密集发声旨在把无(wú )序“价格(gé )战"式的“内卷”拉(lā )回到创新(xīn )驱动、价值竞争的正轨，看好后续通过政策与行业自律的(de )协同，促(cù )进光伏过(guò )剩产能的(de )退出，有(yǒu )效改善供需格局，行业有望迎来触底反弹。

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