半导(dǎo )体芯片已(yǐ )成为AI算力等诸多产(chǎn )业的核(hé )心和底座
上市(shì )公司中(zhōng ),海陆重(chóng )工在民用(yòng )核能领域累积了(le )丰富的制(zhì )造和管理(lǐ )经验,并完成多个项目的(de )国际、国内首件(台)制造任(rèn )务,设备供应堆型(xíng )包括但(dàn )不限于二(èr )代+堆型、三代堆型(华龙一(yī )号、国和(hé )一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高(gāo )温气冷堆(duī )、钠冷(lěng )快堆、钍(tǔ )基熔盐堆(duī ))以及热核聚变堆(ITER)等(děng )国内外(wài )主要核电机型。英(yīng )杰电气(qì )为国内科(kē )研院所的(de )核聚变重点项目(mù ),提供磁(cí )场电源、加热电(diàn )源、控制系统电源(yuán )以及辅(fǔ )助系统电源等在内(nèi )的全方位关键电源(yuán )配套服(fú )务,且已(yǐ )持续多年(nián ),目前产品已成(chéng )功应用于(yú )多个国家级核聚(jù )变项目,与安徽、河北、上海、四(sì )川、陕西(xī )等地的核聚变项目(mù )均有商(shāng )务合作。西部超导(dǎo )主要从(cóng )事超导产(chǎn )品、高端(duān )钛合金材料和高(gāo )性能高温(wēn )合金材料(liào )及应用(yòng )的研发、生产和销(xiāo )售。公(gōng )司是目前(qián )国际上唯(wéi )一的铸锭、棒材、超导线(xiàn )材生产及(jí )超导磁体(tǐ )制造全流程企业(yè );是我国(guó )高端钛合金棒丝(sī )材主要研(yán )发生产基(jī )地;也(yě )是我国高(gāo )性能高温(wēn )合金材料重点研发(fā )生产企(qǐ )业之一。
东吴(wú )证券指(zhǐ )出,覆铜(tóng )板行业兼(jiān )具周期性和成长(zhǎng )性,AI高景(jǐng )气带来新(xīn )机遇。覆铜板产业链上下(xià )游特性(xìng )导致覆铜(tóng )板行业周(zhōu )期性波动,当下周(zhōu )期呈修(xiū )复态势:上游原材(cái )料价格稳中有升(shēng ),覆铜板(bǎn )销售单价提高;下游主要(yào )产品需求(qiú )回暖,推动覆铜(tóng )板需求增(zēng )长。同时AI产业蓬勃(bó )发展,为高频高速覆铜板(bǎn )成长注(zhù )入新的动(dòng )力,带来(lái )结构性成长机遇(yù ):AI服务器(qì )持续升级(jí ),覆铜(tóng )板单机价值量提升(shēng )显著;800G交换机将(jiāng )迎来大规(guī )模放量,为高频高(gāo )速覆铜(tóng )板价值量(liàng )提升赋能(néng )。
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上市(shì )公司中,东微半(bàn )导推进主(zhǔ )营产品高(gāo )压超级结MOSFET、中低压(yā )屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技(jì )术迭代(dài )和产品升(shēng )级,同时(shí )持续加大市场开(kāi )拓力度。2024年,公司(sī )逐步扩(kuò )大生产规模,产量(liàng )呈不断(duàn )提高的趋(qū )势,功率(lǜ )半导体的产销比达(dá )到93.81%,达(dá )到较高水(shuǐ )平。供应(yīng )端,公司与华虹(hóng )半导体、粤芯半导体及DBHitek等(děng )厂商继续(xù )保持稳定(dìng )的合作(zuò )关系。博(bó )通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已(yǐ )应用于(yú )AI玩具。茂莱光学为(wéi )光刻机(jī )光学系统(tǒng )提供用于(yú )匀光、中继照明(míng )模块的光(guāng )学器件、投影物(wù )镜,以及用于工件(jiàn )台位移(yí )测量系统(tǒng )的棱镜组(zǔ )件,是光刻机实现(xiàn )光线均(jun1 )匀性与曝(pù )光成像的(de )核心模块。
长城证券(quàn )认为,伴随OpenAI以及(jí )谷歌等海(hǎi )外巨头持(chí )续推进(jìn )AI智能体进(jìn )展,多模(mó )态推理能力进一步(bù )提升,随着推理计算能力(lì )的要求(qiú )进一步提(tí )高将带来(lái )算力需求的爆发(fā )增长,持(chí )续看好AI智(zhì )能体及(jí )相关算力环节投资(zī )机会。
据媒(méi )体报道,截至7月2日,军工ETF龙(lóng )头近1周(zhōu )日均成交1.49亿元。规(guī )模方面,军工ETF龙(lóng )头近2周规(guī )模增长3.80亿元,实(shí )现显著增(zēng )长,新增(zēng )规模位(wèi )居可比基金前2。份(fèn )额方面,军工ETF龙头近2周份(fèn )额增长1280.00万份,新增(zēng )份额位(wèi )居可比基(jī )金前2。资(zī )金流入方面,拉(lā )长时间看(kàn ),军工ETF龙头近10个(gè )交易日内,合计“吸金”3586.22万元。
焦煤近(jìn )期供给出现了实质(zhì )性收缩(suō )
中泰证券孙颖(yǐng )指出,关税政策(cè )影响下,提振内需逻辑不(bú )断强化,煤炭、金(jīn )属等矿(kuàng )山开采力度或进一(yī )步加大,基建和国家重点(diǎn )产业战略(如西部大(dà )开发、煤化工等(děng ))投资建设(shè )有望获政策加码(mǎ )支持,刺(cì )激民爆需求攀升(shēng ),重视新疆、西藏(cáng )民爆机(jī )遇。
据报道,自5月13日以来,钨精(jīng )矿价格(gé )屡创历史新高。记(jì )者采访产业链获(huò )悉,此轮(lún )钨价上涨,是供(gòng )需两端多(duō )重因素共(gòng )同推动(dòng )的结果。业内预计(jì ),在钨矿开采指标收紧、环保监管趋严及在(zài )产矿山(shān )资源品位(wèi )自然下降(jiàng )等因素影响下,今年行业(yè )供需缺口超4600吨,将对钨价形成有力(lì )支撑。
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