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　　上市公(gōng )司中，强力新材研发的光敏性聚酰亚胺(àn )(PSPI)应用于(yú )半导体(tǐ )先进封(fēng )装领域，是重布线制程(RDL)的关键材(cái )料。公(gōng )司开发(fā )有多款PSPI产品，其中(zhōng )高温固(gù )化PSPI用途(tú )广泛，适用于各类封装结构；低温固化(huà )PSPI适用于(yú )FO WLP、Chiplet/异构(gòu )集成等(děng )先进封(fēng )装结构。目前公司的PSPI产品(pǐn )处于给(gěi )客户送(sòng )样验证(zhèng )阶段。艾森(sēn )股份PSPI光(guāng )刻胶已(yǐ )进入小(xiǎo )批量量(liàng )产阶段。

　　上市公司中，中公(gōng )教育是(shì )国内最(zuì )早从事(shì )职业教育培训的民营企业之一，成立人(rén )工智能(néng )与教育研究院后，依托多(duō )年知识(shí )内容沉(chén )淀和长期的研发投入，以及大模(mó )型、数(shù )字人等(děng )技术加(jiā )持，推(tuī )出的首款AI产品——小鹿老(lǎo )师。盛(shèng )通股份(fèn )参股的(de )北京未科是(shì )国内领(lǐng )先的在(zài )线少儿(ér )编程教(jiāo )育公司，面向6~16岁青少年和儿童提(tí )供在线(xiàn )编程教(jiāo )育培训(xùn )服务。

　　中信证券也同样表示(shì )，豆包(bāo )大模型(xíng )表现超预期，体现(xiàn )字节跳(tiào )动在AI的(de )投入形(xíng )成正反馈，国内AI产业追赶海外的(de )效果开(kāi )始体现(xiàn )，国内(nèi )龙头公(gōng )司有望加速在AI领域的投入(rù )。参考(kǎo )海外，北美互(hù )联网龙头已(yǐ )连续多(duō )个季度(dù )加大AI投(tóu )入，Meta的(de )资本开支占收比超20%，而国内互联(lián )网龙头(tóu )资本开(kāi )支占比(bǐ )均远低于10%，中美科技巨头AI投入强(qiáng )度差距(jù )较大，预计国内巨头资本(běn )开支有(yǒu )一定的(de )提升空(kōng )间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速(sù )交换机(jī )、光模(mó )块、AEC、液冷等(děng )领域的拉动。

　　据媒体(tǐ )报道，国家数(shù )据局联(lián )合中央网信(xìn )办、工(gōng )业和信(xìn )息化部(bù )、公安(ān )部、国务院国资委印发了《关于(yú )促进企(qǐ )业数据(jù )资源开(kāi )发利用的意见》。其中提到，构(gòu )建公平(píng )高效的(de )数据要素价值分配(pèi )机制，引导企(qǐ )业在数(shù )据产品和服务的生产、供给、流(liú )通、使(shǐ )用中实(shí )现数据(jù )价值的(de )创造和提升。

　　上市公(gōng )司中，英维克(kè )已为包括阿里巴巴(bā )、腾讯(xùn )、字节(jiē )跳动等(děng )在内的(de )大型互联网公司自建或租用的数(shù )据中心(xīn )提供了(le )大量高(gāo )效节能的机房温控系统。华塑科(kē )技向字(zì )节跳动(dòng )自建及租赁的数据(jù )中心提(tí )供BMS产品(pǐn )及服务(wù )。

　　国内外龙头企业积极布局(jú )这类产(chǎn )品和技(jì )术

　　上市公司中，胜宏科技精准把握(wò )AI算力技(jì )术革新(xīn )与数据中心升级浪(làng )潮带来(lái )的历史(shǐ )新机遇(yù )，占据全球PCB制造技术制高点，凭借研发(fā )技术优(yōu )势、制(zhì )造技术(shù )优势和品质技术优势，驱(qū )动公司(sī )高价值(zhí )量产品(pǐn )的订单规模急速上(shàng )升，盈(yíng )利能力(lì )进一步(bù )增强。2025年一季度，公司经营业绩(jì )突破历(lì )史新高(gāo )，净利(lì )润同比成倍增长。南亚新材是国(guó )内率先(xiān )在各介(jiè )质损耗等级高速产(chǎn )品全系(xì )列通过(guò )华为认(rèn )证的内资覆铜板企业，产品性能与国际(jì )先进同(tóng )行同类(lèi )产品相(xiàng )比，水平相当或更为优异(yì )，已实(shí )现进口(kǒu )替代，特别是高端高速产(chǎn )品已在(zài )全球知(zhī )名终端(duān )AI服务器大量应用。

　　由于人力(lì )缺乏与(yǔ )成本上(shàng )升，全(quán )球政府正大力投资机器人研发项(xiàng )目。根(gēn )据TrendForce集邦(bāng )咨询最新研究，中(zhōng )、日、美、韩(hán )、德国(guó )长年名列工业机器人安装量前五名，预(yù )期2025年将(jiāng )持续执(zhí )行总计(jì )130亿美元以上的相关计划。

　　近(jìn )日，机(jī )器人相(xiàng )关消息不断。民生(shēng )证券崔(cuī )琰分析(xī )指出，展望后续，1月底特斯拉2024Q4业绩会更(gèng )新Optimus进度(dù )，Gen3有望(wàng )于2025Q1定型(xíng )发布；此外，英伟达3月GTC25大会上，有望发(fā )布机器(qì )人领域布局更新。伴随更(gèng )多科技(jì )巨头正(zhèng )在涌入，崔琰认为人形机器人技术端加(jiā )速演进(jìn )，产业(yè )趋势不(bú )断强化，远期空间持续打(dǎ )开，坚(jiān )定看好(hǎo )人形机(jī )器人板块投资机会(huì )。

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