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稳赢要闻午评：沪指半日涨0.44% 工程机械板块涨幅居前在线播放演示：

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　　当(dāng )前，人工智能正在给(gěi )生产(chǎn )力的发展带来(lái )历史(shǐ )性变化。自DeepSeek-R1模(mó )型的(de )发布(bù )，成功将中美技术(shù )代差进一步缩小，目(mù )前全(quán )球大模型呈现“一(yī )超多(duō )强”格局，技(jì )术演(yǎn )进进入Agentic AI时代——模(mó )型具(jù )备自主编程、任务规(guī )划与决策能力，正(zhèng )向通(tōng )用人工智能（AGI）迈(mài )进。同时国产模型(xíng )的崛(jué )起将带动国产算力崛(jué )起(qǐ )，国内数据中心算力(lì )潜在(zài )需求大；国产(chǎn )芯片(piàn )代工、光刻机(jī )等核(hé )心环(huán )节的突破或将驱动(dòng )云厂商、服务器及液(yè )冷、电源等配套产业爆(bào )发。投资者仍可关(guān )注人(rén )工智能相关板块，以把(bǎ )握新一轮技术革命浪(làng )潮中的投资机遇。在产(chǎn )品布局方面，博时(shí )基金(jīn )除了有场内产(chǎn )品科(kē )创 AIETF（SH588790），还设有博时(shí )上(shàng )证科创板人工智能 ETF 发(fā )起式(shì )联接基金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为(wéi )场外(wài )投资者提供了便捷(jié )的布局选择。

因此从(cóng )盘面(miàn )表现来看，多晶硅(guī )主力(lì )合约在持续转(zhuǎn )弱。根据国泰君安(601211)期货(huò )研究(jiū )所日报，截至今日早(zǎo )间，现货多晶硅N型(xíng )复投(tóu )料价格为46600元/吨左右(yòu )，盘(pán )面仍呈现较高(gāo )升水(shuǐ )，在期现价差未明显(xiǎn )修(xiū )复之前，需谨慎持仓(cāng )，勿(wù )轻易抄底。不(bú )过从(cóng )多晶硅自身而(ér )言，市场(chǎng )对供应端调控落地(dì )的预期犹存，且目前(qián )价格(gé )的上涨在产业链中(zhōng )有向(xiàng )下传导的迹象(xiàng )：硅(guī )料涨价已逐渐开始(shǐ )往硅(guī )片、电池片传导，未(wèi )来行情或仍由政策(cè )主导(dǎo )，同时需关注期货(huò )仓单(dān )的注册情况。

　　博时科创系：打造多(duō )元化产品矩阵博时基金(jīn )秉承(chéng )“做投资价值(zhí )的发(fā )现者”投资理(lǐ )念，紧跟(gēn )科技创新时代主旋(xuán )律，在科创领域进行(háng )全线(xiàn )布局，打造被动产(chǎn )品和(hé )主动产品两大(dà )矩阵(zhèn )。

首当其冲的便是(shì )光伏(fú )产业的多晶硅，作为(wéi )反内卷的首要目标(biāo )行业(yè )，供应调控的市场(chǎng )呼声(shēng )最为热烈，其(qí )在过(guò )去一个月内走势极为(wéi )疯狂，从历史最低点一(yī )路反(fǎn )弹至上市以来(lái )新高(gāo )。 但上周表现(xiàn )已略(luè )显疲(pí )弱：“首先上周三(sān )盘面出现了减仓迹象(xiàng )（过(guò )去2-3周除临近周末的(de )交易(yì )日外，多晶硅(guī )主力(lì )合约均表现为多头(tóu )主动(dòng )增仓进攻），而多头(tóu )有悖于近期规律的(de )提前(qián )减仓或是高位逐渐(jiàn )犹豫(yù )不决的信号；随后(hòu )上周四虽重返涨势，但增仓规模及成交量已(yǐ )略显(xiǎn )逊色，盘面久(jiǔ )违地(dì )在冲高过程中(zhōng )出现(xiàn )较长(zhǎng )上影线；上周五走(zǒu )势一如既往呈现多头(tóu )减仓(cāng )；今日开盘更是延(yán )续减(jiǎn )仓并在盘面出(chū )现向(xiàng )下跳空缺口。”

（二）同时，宏观层面的变(biàn )动亦是关键。本周(zhōu )是宏(hóng )观变化密集的关键(jiàn )周，中央政治局会(huì )议（7月1日再提“反内卷”的中央财经委第六次会(huì )议，往往被认为是(shì )月底(dǐ )政治局会议的(de )前瞻(zhān )，因(yīn )此不排除月底会议(yì )将对“反内卷”主题(tí )提出(chū )更多指导）、27-30日中(zhōng )美在(zài )瑞典的新一轮(lún )谈判(pàn )（可能涉及再次延(yán )期关(guān )税加征事宜）、欧美(měi )谈判（有望达成欧(ōu )盟委(wěi )征收15%关税的协(xié )议）、FOMC会(huì )议（作为9月关(guān )键会(huì )议前的最后一次议息(xī )会议）以及8月1日美国铜(tóng )关税(shuì )落地（当前COMEX-LME价(jià )差较(jiào )50%仍有较大空间(jiān )）等(děng )一系(xì )列关键节点，都将(jiāng )给本就敏感的商品市(shì )场注(zhù )入更大的波动性。

因此(cǐ )，对于近期波(bō )动较(jiào )大的板块而言：光(guāng )伏板(bǎn )块需主要关注多晶硅(guī )后续政策落地情况(kuàng )以及(jí )工业硅上游复(fù )产节(jiē )奏（上周库存继续(xù )下降(jiàng )）；黑色板块整体走(zǒu )势或主要锚定煤炭，需(xū )密切(qiē )跟踪现货市场(chǎng )动态(tài )，警惕期现正(zhèng )套头(tóu )寸逐(zhú )步解锁后现货流动(dòng )性回归带来的价格向(xiàng )下调(diào )整风险；有色板块(kuài )则因(yīn )对反内卷政策(cè )反馈(kuì )相对有限，后续需(xū )更多(duō )注意本轮反弹较多但(dàn )基本面预期较弱的(de )品种(zhǒng )（如沪锌、沪(hù )锡）出现(xiàn )回调的风险，此外(wài )还需留意8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因(yīn )关税(shuì )落地出现大幅(fú )波动(dòng )，对其他品种(zhǒng )可能(néng )产生(shēng )的干扰。

　　根据(jù )有关法律法规，博时(shí )基金(jīn )做出如下风险揭示(shì )：

　　博时科创系(xì )：打(dǎ )造多元化产品矩阵(zhèn )博时(shí )基金秉承“做投资价(jià )值的发现者”投资(zī )理念(niàn )，紧跟科技创(chuàng )新时(shí )代主(zhǔ )旋律，在科创(chuàng )领域(yù )进行全线布局，打造(zào )被动产品和主动产品两(liǎng )大矩(jǔ )阵。

上上周我(wǒ )们讲(jiǎng )过市场的波动(dòng )会变(biàn )大了(le )，个股的波动也会(huì )变大，你们上周有没(méi )有感(gǎn )觉？和讯投顾赵冰(bīng )忆表(biǎo )示，本周开始(shǐ )的话(huà )，市场的波动还是(shì )会继(jì )续加剧的。短线上一(yī )定优先先关注指数(shù )，因(yīn )为当下的指数(shù )确实(shí )反馈(kuì )了资金的动态(tài )，而(ér )5日线10日线分别是短线(xiàn )之中的两条重要支撑线(xiàn )，创(chuàng )业板指数这是(shì )第四(sì )周形成高位背(bèi )离，所以(yǐ )更应该关注日线上(shàng )的支撑作用。

上上周(zhōu )我们(men )讲过市场的波动会(huì )变大(dà )了，个股的波(bō )动也(yě )会变大，你们上周(zhōu )有没(méi )有感觉？和讯投顾赵(zhào )冰忆表示，本周开(kāi )始的(de )话，市场的波(bō )动还(hái )是会(huì )继续加剧的。短线(xiàn )上一定优先先关注指(zhǐ )数，因为当下的指数确(què )实反(fǎn )馈了资金的动(dòng )态，而5日线10日线分别是(shì )短线(xiàn )之中的两条重要支撑线，创业板指数这(zhè )是第(dì )四周形成高位背离(lí )，所(suǒ )以更应该关注(zhù )日线(xiàn )上的支撑作用。

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