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　　自2021年起，随着工业级(jí )无人机在农(nóng )林植保、测(cè )绘地(dì )理信息、工业巡检、快(kuài )递物流、应(yīng )急救援、安(ān )防监控等多(duō )个应用领域(yù )加速渗透，其应(yīng )用场景随技(jì )术的不断革(gé )新而日益丰(fēng )富，全球及(jí )中国(guó )民用无人机(jī )产业已从“消费级主导(dǎo )”迈向“工(gōng )业级驱动”的新阶段。市场分析认(rèn )为，在低空经济(jì )政策红利持(chí )续释放、空(kōng )域管理改革(gé )深化国家战(zhàn )略政(zhèng )策的强力驱动下，无人(rén )机行业迎来(lái )规模化、智(zhì )能化发展的(de )关键窗口期(qī )。随着各地(dì )低空(kōng )经济基础设(shè )施逐步启动(dòng )建设，以及(jí )应急、林业(yè )、智(zhì )慧政务、城(chéng )市物流等新兴场景的示(shì )范项目，低(dī )空经济相关(guān )项目有望加(jiā )速落地执行(háng )，行(háng )业需求有望(wàng )从试点验证(zhèng )转向多点爆(bào )发。

　　根(gēn )据高工锂电(diàn )，2025年(nián )1-4月，国内固态电池行业(yè )的扩产规划(huá )规模超过50GWh，拟投资总额(é )约150亿元。申(shēn )万宏源证券(quàn )电新(xīn )团队认为，考虑到目前(qián )国内首条0.1GWh干(gàn )法电极产线(xiàn )已正(zhèng )式投入运营(yíng )，同时行业内诸多厂商(shāng )纷纷聚焦硫(liú )化物技术路(lù )线，看好干(gàn )法设备和硫(liú )化物(wù )电解质是全(quán )固态电池的(de )核心增量。

　　相较于(yú )硅基半导体(tǐ )，以(yǐ )碳化硅和氮化镓为代表(biǎo )的宽禁带半(bàn )导体在材料(liào )端至器件端(duān )的性能优势(shì )突出，具备(bèi )高频(pín )、高效、高(gāo )功率、耐高(gāo )压、耐高温(wēn )等特点，是(shì )未来(lái )半导体行业(yè )发展的重要方向。其中(zhōng )，碳化硅的(de )高禁带宽度(dù )、高击穿电(diàn )场强度、高(gāo )电子(zǐ )饱和漂移速(sù )率和高热导(dǎo )率等特性，使其在电力(lì )电子器件等(děng )应用(yòng )中发挥着至关重要的作(zuò )用。碳化硅(guī )材料在功率(lǜ )半导体器件(jiàn )、射频半导(dǎo )体器件及新(xīn )兴应(yīng )用领域具有(yǒu )广阔的市场(chǎng )应用潜力。光大证券指(zhǐ )出，随着AI数据中(zhōng )心、AR眼镜等行业的增长(zhǎng )，碳化硅行(háng )业将随之快(kuài )速增长。国(guó )内碳化硅衬(chèn )底企(qǐ )业持续投资(zī )扩张产能，有望持续扩(kuò )大市场份额(é )。

　　据报(bào )道，曾经的“航天专属”，现在变成了(le )“民品神器(qì )”，碳纤维(wéi )材料应用场(chǎng )景不断拓展(zhǎn )，也(yě )给更多行业(yè )带来了新机(jī )遇。一台电(diàn )动垂直升降(jiàng )飞行(háng )器，机身材(cái )料超70%用的是碳纤维复合(hé )材料，航程(chéng )可以增加15%到(dào )20%。预计到2030年(nián )，电动垂直(zhí )起降(jiàng )飞行器领域(yù )对碳纤维的(de )需求将增至(zhì )1.17万吨，形成(chéng )超百亿级的(de )新兴(xìng )市场。

　　上市公司中(zhōng )，南芯科技(jì )是电源及电(diàn )池领域可提(tí )供端到端完(wán )整解决方案(àn )的稀(xī )缺性标的，公司收入规(guī )模位居国内(nèi )模拟芯片设(shè )计公(gōng )司前列，且(qiě )以消费类产品为稳定盈(yíng )利基石。近(jìn )年来，公司(sī )在深耕智能(néng )手机等原有(yǒu )竞争(zhēng )优势的同时(shí )积极拓宽产(chǎn )品能力边界(jiè )，向汽车、AI服务器等领(lǐng )域拓(tuò )展，挖掘增长新动能。公司正在布(bù )局AI电源相关(guān )产品。公司(sī )在储能、光(guāng )伏、通信等(děng )领域(yù )推出多款充(chōng )电芯片，同(tóng )时布局机器(qì )人、Alpower等新兴(xìng )领域(yù )，积极拓展(zhǎn )工业应用市场。天德钰(yù )2024年多款显示(shì )驱动芯片新(xīn )产品量产，通过新技术(shù )提高(gāo )产品竞争力(lì )。2024年相继量(liàng )产了手机全(quán )高清显示触(chù )控产品、平(píng )板类(lèi )显示触控产品、穿戴类(lèi )AMOLED手表产品，以及下沉式(shì )显示触控产(chǎn )品和高分辨(biàn )率穿戴类产(chǎn )品。新相微在新(xīn )产品布局方(fāng )面，公司应(yīng )用于智能手(shǒu )机的(de )AMOLED显示驱动芯(xīn )片、触控芯片、应用于(yú )车载显示和(hé )电视等领域(yù )的时序控制(zhì )芯片以及应(yīng )用于(yú )AR眼镜的微显(xiǎn )示相关产品(pǐn )等新产品已(yǐ )陆续开发并(bìng )将逐步导入市场(chǎng )。

　　近期，科创板连(lián )续受理3家公(gōng )司，支持鼓(gǔ )励鼓励“硬(yìng )科技”企业(yè )。高温超导材料(liào )正是当前新(xīn )材料产业的(de )前沿方向，而基于超导(dǎo )磁体(tǐ )的磁约束聚(jù )变技术最具工程化潜力(lì )。上半年来(lái )，我国可控(kòng )核聚变领域(yù )进展不断。华泰(tài )证券发布研(yán )报称，可控(kòng )核聚变正从(cóng )短期主题投(tóu )资变成长期产业(yè )投资，预计未来几年全(quán )球每年有约(yuē )2~3个核聚变装(zhuāng )置建设投产(chǎn )，行业加速(sù )从0到1，产业链招(zhāo )标和订单有(yǒu )望迎来持续(xù )催化。

　　根据高工锂(lǐ )电，2025年1-4月，国内(nèi )固态电池行业的扩产规(guī )划规模超过(guò )50GWh，拟投资总(zǒng )额约150亿元。申万宏源证(zhèng )券电(diàn )新团队认为(wéi )，考虑到目(mù )前国内首条(tiáo )0.1GWh干法电极产(chǎn )线已正式投入运(yùn )营，同时行业内诸多厂(chǎng )商纷纷聚焦(jiāo )硫化物技术(shù )路线，看好(hǎo )干法设备和(hé )硫化物电解质是(shì )全固态电池(chí )的核心增量(liàng )。

　　智能(néng )算力规模的(de )快速(sù )增长直接催生了对高效散热技术的(de )迫切需求。国泰海通证(zhèng )券表示，AI算(suàn )力需求快速(sù )增长(zhǎng )，数据中心(xīn )液冷有望加(jiā )速发展。随(suí )着AI应用快速(sù )发展，算力密度(dù )提升，算力设备、数据(jù )中心机柜对(duì )散热需求大(dà )幅增长，液(yè )冷技术加速(sù )导入。国信证券(quàn )认为，AI时代(dài )，算力芯片(piàn )功率持续提(tí )升，设备功(gōng )率密(mì )度触及传统风冷降温方式极限，液(yè )冷技术应用(yòng )大势所趋。当前阶段，液冷应用主(zhǔ )要采(cǎi )用冷板式技(jì )术；浸没式(shì )方案是长期(qī )发展方向。同时，国内PUE考核(hé )趋严，运营商液冷白皮(pí )书规划有望(wàng )进一步加速(sù )国内液冷应(yīng )用。

　　据(jù )报道，曾经的“航天专属”，现在变成(chéng )了“民品神(shén )器”，碳纤(xiān )维材(cái )料应用场景不断拓展，也给更多行(háng )业带来了新(xīn )机遇。一台(tái )电动垂直升(shēng )降飞行器，机身(shēn )材料超70%用的(de )是碳纤维复(fù )合材料，航(háng )程可以增加(jiā )15%到20%。预计到2030年，电动垂直起降飞行器领(lǐng )域对碳纤维(wéi )的需求将增(zēng )至1.17万吨，形(xíng )成超百亿级(jí )的新兴市场。

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