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中(zhōng )商产业研究院分析师(shī )预测,2025年全球自动驾(jià )驶市场规(guī )模将达2738亿美(měi )元。中金(jīn )公司发布研(yán )报指出,2025年有望成为智驾从量(liàng )到质的发展大年,有(yǒu )两(liǎng )条主线:一是从L2+功(gōng )能(néng )的逐步完备,到开(kāi )启(qǐ )L3车企竞争新篇章;二(èr )是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来(lái )的(de )双重潜在正向催化(huà )。
目前,持续三(sān )个(gè )季度的下游客户消(xiāo )化(huà )库存进程基本结束,下游需求出现实质性(xìng )增长。结(jié )合相关独立(lì )第三方的(de )市场信息来(lái )看,半导(dǎo )体存储市场自2025年3月底(dǐ )开始逐步回暖。天风(fēng )证(zhèng )券半导体团队认为(wéi ),今年第三、第四季(jì )度(dù )存储大板块涨价态(tài )势(shì )或持续,并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动存储(chǔ )容(róng )量快速升级,叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品(pǐn )渗(shèn )透率持续提升,有望(wàng )进一步拉高板块收入(rù )体量。
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2025世(shì )界人工智能大会(WAIC)在上(shàng )海(hǎi )世博中心启幕。在(zài )本(běn )次WAIC上,华为首次线(xiàn )下(xià )展出昇腾384超节点,即(jí )Atlas900A3SuperPoD,该产品基于超节点(diǎn )架(jià )构,通过总线技术(shù )实(shí )现384个NPU之间的大带宽(kuān )低(dī )时延互联,解决集(jí )群(qún )内计算、存储等各资(zī )源之间的通信瓶颈。通过系统(tǒng )工程的优化(huà ),实现资(zī )源的高效调(diào )度,让超(chāo )节点像一台计算机一(yī )样工作。
上市公(gōng )司(sī )中,大为股份产品(pǐn )线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列,满(mǎn )足(zú )数据中心、车规级(jí )等(děng )多元化需求,并通过(guò )瑞(ruì )芯微、晶晨半导体(tǐ )等(děng )SoC平台认证,支持AI手(shǒu )机(jī )、AIPC、AI服务器等应用(yòng )需(xū )求,强化在AI等高端领(lǐng )域的市场竞争力。太(tài )龙股份子(zǐ )公司博思达(dá )科技有存(cún )储芯片解决(jué )方案,产(chǎn )品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入式存(cún )储(chǔ )|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。
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随着政(zhèng )策(cè )持续发力,国内工(gōng )业(yè )企业信息化/数字化(huà )/智(zhì )能化建设有望加速(sù ),或将带来工业软硬件(jiàn )产(chǎn )业发展机遇。申万(wàn )宏源认为(wéi ),新型工业(yè )化是新质(zhì )生产力的落(luò )地方向,关注工业软件方向。新质生产力代表先进(jìn )生(shēng )产力的演进方向,是(shì )由技术革命性突破(pò )、生产要素创新性配(pèi )置(zhì )、产业深度转型升级(jí )而(ér )催生的先进生产力(lì )质(zhì )态。特别是工业互(hù )联(lián )网、工业软件等非(fēi )实(shí )体形态生产工具的广(guǎng )泛(fàn )应用,极大丰富了(le )生产工具(jù )的表现形态(tài ),促进制(zhì )造流程走向(xiàng )智能化、制造范式从规模生产(chǎn )转向规模定制。
上(shàng )市公司中,智微智(zhì )能(néng )针对具身智能,推(tuī )出(chū )了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心(xīn )芯(xīn )片平台的大小脑控制(zhì )器(qì )产品线,可广泛应(yīng )用(yòng )于工业机器人、AGV/AMR移(yí )动(dòng )机器人、服务类机(jī )器(qì )人、人形机器人等多(duō )种(zhǒng )应用场景。天奇股(gǔ )份已投建(jiàn )无锡市具身(shēn )智能机器(qì )人工业数据(jù )采集与实(shí )训中心项目,拟通过(guò )真实环境模拟和训练(liàn ),提升AI系统对复杂环(huán )境(jìng )的适应能力,实现(xiàn )机(jī )器人“场景-数据-模(mó )型(xíng )-应用”闭环,着力攻(gōng )克(kè )具身智能机器人应(yīng )用(yòng )共性技术难题。埃(āi )斯(sī )顿参股的埃斯顿酷(kù )卓(zhuó )发布了第二代人形机(jī )器(qì )人Codroid 02,这款人形机器(qì )人从自主(zhǔ )核心部件、智能架构(gòu )创新、全场(chǎng )景工业落(luò )地三个维度全面展现(xiàn )了其在具身智能领域(yù )的(de )最新成果。
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