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　　西部证(zhèng )券(quàn )杨敬梅(méi )表(biǎo )示，受益(yì )于AI大模型(xíng )快速发展(zhǎn )，算力需(xū )求快速提(tí )升，而AI服(fú )务器作为(wéi )算力承载(zǎi )的(de )核心基(jī )础(chǔ )设施，其(qí )出货量有(yǒu )望快速增(zēng )长，根据(jù )TrendForce，2022-2026年AI服务(wù )器出货量CAGR将达29%。大模型AI训练服务器对算力需求更高，其服务器电源功率和配(pèi )置数量明(míng )显提升。

　　这类(lèi )机器人产(chǎn )品市场需(xū )求或显著(zhe )增加

　　民生证券(quàn )表(biǎo )示，模型(xíng )成本端快(kuài )速改善，有望加速(sù )催化端侧(cè )三要素的(de )成熟、加(jiā )速端侧AI的(de )落地。4月(yuè )中(zhōng )文版AppleIntelligence落地(dì )、配合完(wán )整版iOS系统(tǒng )带来较好(hǎo )用户体验(yàn )。后续26年则为硬件创新大年。苹果链25Q1传统淡季不淡，低估值配置价值凸显，重点把握(wò )整机组装(zhuāng )、PCB、结构(gòu )件和散热(rè )等硬件创(chuàng )新力度较(jiào )大的环节(jiē )。

　　公(gōng )司(sī )方面，芯(xīn )原股份在(zài )嵌入式AI/NPU领(lǐng )域全球领(lǐng )先，芯原(yuán )的神经网(wǎng )络处理器(qì )(NPU)IP已被72家客(kè )户用于上(shàng )述(shù )市场领域(yù )的128款AI芯片(piàn )中，集成(chéng )了芯原神(shén )经网络处(chù )理器IP的人工智能(AI)类芯片已在全球范围内出货超过1亿颗。芯原Vivante VIP9400的可扩展架构提供多达300+TOPS的(de )算力，为(wéi )数据中心(xīn )和汽车应(yīng )用提供强(qiáng )大的人工(gōng )智能算力(lì )。恒润股(gǔ )份(fèn )控股子公(gōng )司上海润(rùn )六尺主要(yào )业务包括(kuò )算法模型(xíng )的建立、新型智算(suàn )服务器的(de )销售、智(zhì )算(suàn )中心的建(jiàn )设与运维(wéi )、算力的(de )对外租赁(lìn )，以及为(wéi )高校科研团队研究的垂直化模型提供咨询服务等。

　　公司方面，经纬恒润为国内少(shǎo )数能实现(xiàn )覆盖智能(néng )驾驶电子(zǐ )产品、研(yán )发服务及(jí )解决方案(àn )、高级别(bié )智(zhì )能驾驶整(zhěng )体解决方(fāng )案的企业(yè )之一。公(gōng )司的物理(lǐ )区域控制(zhì )器ZCU产品自(zì )去年量产(chǎn )配套小米(mǐ )汽(qì )车。纽泰(tài )格与巴斯(sī )夫的合作(zuò )稳定且在(zài )悬架减震(zhèn )支撑领域有着深厚的技术积累，受益于巴斯夫对新能源客户的市场开拓，公司陆续取(qǔ )得了吉利(lì )PMA、EMA、EX11及小(xiǎo )米MS11等新能(néng )源汽车客(kè )户的项目(mù )定点。

　　上市公(gōng )司(sī )中，云从(cóng )科技表示(shì )，受DeepSeek开源(yuán )生态以及(jí )海外限制(zhì )因素的双(shuāng )重影响，云从科技(jì )通过优化(huà )参(cān )数调配，显著提升(shēng )了华为N腾(téng )一体机在(zài )PC端和端侧(cè )设备上的适配能力。基于N腾GPU，公司是华为在智能制造一体机方面的合作伙伴。软通动(dòng )力联合国(guó )内某大型(xíng )ICT领导企业(yè )合作推出(chū )的软硬件(jiàn )一体化信(xìn )创解决方(fāng )案(àn )——软通(tōng )动力AI机器(qì )人-N腾一体(tǐ )机，已赋(fù )能国央企(qǐ )、制造、金融、教(jiāo )育等领域(yù )企业智能(néng )自(zì )动化应用(yòng )场景150余个(gè )。开普云(yún )内容安全(quán )一体机产(chǎn )品采用华(huá )为“鲲鹏+N腾”双引擎作为CPU处理器，搭载公司自主研发的内容安全软件产品，能满足用(yòng )户数据的(de )保密需求(qiú )。

　　机(jī )构研报表(biǎo )示，短期(qī )投资驱动(dòng )，推进混合(hé )堆商业化(huà )。近年来(lái )海外可控(kòng )核聚变发(fā )展提速，商业化聚(jù )变项目倒(dǎo )逼国内产(chǎn )业(yè )加速推进(jìn )。短期实(shí )验堆投资(zī )推动相关(guān )公司业绩(jì )增长，混(hún )合堆在材料及工程要求、燃料成本上占据优势，商业化后可作为长期过渡方(fāng )案，建议(yì )围绕聚变(biàn )产业链关(guān )键材料及(jí )装置环节(jiē )布局。

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