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　　中泰证券(quàn )孙颖指出，关税政策影(yǐng )响下，提振(zhèn )内需逻辑不断强化，煤炭、金属等矿山(shān )开采力度或(huò )进一步加大(dà )，基建和国(guó )家重点产业(yè )战略(如西部大开(kāi )发、煤化工(gōng )等)投资建设(shè )有望获政策(cè )加码支持，刺激民爆需求攀升，重视新疆、西藏民(mín )爆机遇。

　　媒体报道(dào )，7月23日正式(shì )开售的PhancyAI智能(néng )眼镜(jìng )，搭载了范(fàn )式集团打造(zào )的AI解决方案(àn )。PhancyAI智能眼镜(jìng )将在8月初发货。

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　　上市公司中(zhōng )，华灿光电(diàn )的MicroLED技术可以(yǐ )用于具备显示功(gōng )能的AI眼镜，目前公司配(pèi )合不同客户(hù )不同需求和(hé )产品定位提供解决方案，处于性能和良(liáng )率提升阶段(duàn )。蓝思科技(jì )配合北美大(dà )客户多年研(yán )发，是第一代智(zhì )能头显的外(wài )观结构件核(hé )心供应商，并为其他北美头部AI眼镜客户提供导光模(mó )组、Mic模组等(děng )功能模组和(hé )精密结构件(jiàn )。同时，公(gōng )司发挥垂直整合(hé )优势，积极(jí )协同包括Rokid在(zài )内的多家国(guó )内外AI眼镜头(tóu )部企业开展研发，将自有核心元器件、光学部件、功能模组及(jí )超轻量材料(liào )整合至AI眼镜(jìng )。

　　快堆(快中(zhōng )子增殖反应(yīng )堆)，它利用(yòng )快中子进行(háng )核反应产生热量发电，是国际上公认的(de )第四代先进(jìn )核能系统中(zhōng )的优选堆型(xíng )。快堆是我(wǒ )国“热堆-快堆-聚(jù )变堆”核能(néng )发展“三步(bù )走”战略至(zhì )关重要的一(yī )步。可控核聚变是理论上最理想的终极(jí )能源形式之(zhī )一，国内外(wài )都高度重视(shì )，近几年资(zī )本纷(fēn )纷入局，加(jiā )速了技术进(jìn )步和迭代，全球可控核(hé )聚变的产业化进度明显加速。国金证券(quàn )表示，看好(hǎo )可控核聚变(biàn )行业在“十(shí )五五”期间(jiān )资本开支进入加(jiā )速释放周期(qī )，建议关注(zhù )FRC等装置建设(shè )推进，脉冲(chōng )电容、快控开关相关公司订单有望释放(fàng )。

　　上市(shì )公司中，道(dào )氏技术硅碳(tàn )负极已在多(duō )家电芯客户实现(xiàn )销售，并与(yǔ )多家头部电(diàn )芯客户保持(chí )密切互动和合作，也储备了相应技术为(wéi )客户服务。硅宝科技硅(guī )碳负极产品(pǐn )已通过多家(jiā )工具电池和3C电池(chí )客户的测评(píng )认证，2024年度(dù )，公司硅碳(tàn )负极产品已(yǐ )累计实现百吨级销售。中科电气主营业(yè )务包括锂电(diàn )负极业务和(hé )磁电装备业(yè )务，其中锂(lǐ )电负极业务针对(duì )硅基类负极(jí )(包括面向固(gù )态电池的硅(guī )碳负极)有持续投入，目前已建设完成中(zhōng )试产线，且(qiě )有产品进入(rù )多家客户测(cè )评和平台开(kāi )发阶段。

　　据(jù )报道，2025第四(sì )届固态电池(chí )大会暨硅基(jī )负极产业创(chuàng )新大会于7月3日至5日在浙江宁波召开。

　　电池的能(néng )量密度提升(shēng )一直是锂电(diàn )池与材料公(gōng )司的重点研发方(fāng )向之一，在(zài )锂金属负极(jí )全固态电池(chí )到来之前，硅基负极是为数不多能大幅提升能量密(mì )度的解决方(fāng )案。过去的(de )一段时期，硅碳负极膨胀力(lì )、循环寿命(mìng )等问题逐渐(jiàn )得到改善，新一代基于(yú )多孔碳的硅碳负极开始批量应用。中信(xìn )证券指出，硅基负极材(cái )料作为理想(xiǎng )的下一代负(fù )极材料，在目前(qián )技术收敛、下游应用积(jī )极的情况下(xià )，除硅碳负极企业本身外，原材料(碳材料、硅烷、包覆材料等(děng ))、设备等都(dōu )是值得关注(zhù )的关键环节。

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