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　　而另一位基金经理刘益(yì )成(chéng )则(zé )拥有17年的从业经验与超15年(nián )的(de )投资管理经验，作为年金(jīn )及专(zhuān )户固定收益投资经理，刘(liú )益(yì )成善于进行大类资产比(bǐ )较(jiào )研究，通过多资产投资为组(zǔ )合(hé )提(tí )供收益，尤其擅长可转(zhuǎn )债(zhài )投资，在债券收益率系统(tǒng )性(xìng )降(jiàng )低后能够积极把握可转债(zhài )投(tóu )资机会。刘益成的投资理(lǐ )念(niàn )是(shì )做长期正确的事情，以(yǐ )力(lì )争(zhēng )获取长期超额收益。

国泰(tài )海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股市估(gū )值逻(luó )辑的转变，预期变动的(de )主(zhǔ )要(yào )矛盾，已经从经济周期(qī )的(de )波动，转变为贴现率的下行(háng )，中(zhōng )国A/H股市整体估值中枢上(shàng )修(xiū )。经过三年出清和调整，投(tóu )资(zī )人对经济形势的认识已然(rán )充(chōng )分，其对估值收缩的边际(jì )影(yǐng )响(xiǎng )减小。人心中对未来预(yù )期(qī )的(de )主要矛盾，已从经济周期(qī )波(bō )动，转变为贴现率变动，尤其(qí )是无风险利率的下行。股(gǔ )市(shì )的无风险利率并不能简(jiǎn )单(dān )等同于国债收益率，而是投(tóu )资(zī )人(rén )投资股票的机会成本。过(guò )去三年内外部过高的机会(huì )成(chéng )本(běn )阻碍了投资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无风险利率下(xià )降(jiàng )的(de )通道已经打开，A/H股整体(tǐ )估(gū )值(zhí )将得以提高。

　　综上所(suǒ )述(shù )，当前宏观情绪对盘面价(jià )格波(bō )动的影响更为明显，短(duǎn )期(qī )供(gòng )需面对价格的影响则相(xiàng )对(duì )有限。但市场节奏变化较快(kuài )，单(dān )边操作的风险和难度较(jiào )大(dà )，因此，在当前市场背景(jǐng )下(xià )，后续继续关注纯碱反套机(jī )会(huì )为宜。

　　近期纯碱盘面(miàn )价(jià )格(gé )反弹，主要受外围情绪(xù )提(tí )振(zhèn )。7月 18日，工业和信息化部(bù )总(zǒng )工程师在国新办新闻发布(bù )会上(shàng )表示，钢铁、有色金属(shǔ )、石(shí )化、建材等十大重点行(háng )业(yè )稳增长工作方案即将出台，工(gōng )信(xìn )部将推动重点行业着力(lì )调(diào )结构、优供给、淘汰落后(hòu )产(chǎn )能(néng )。受此消息刺激，近期化(huà )工(gōng )品种价格大幅拉涨。对于(yú )纯(chún )碱(jiǎn )产业而言，其是否会受(shòu )到(dào )实(shí )质性影响仍需谨慎看待。若(ruò )后续出台相应优化政策，将有(yǒu )效缓解纯碱当前的弱现(xiàn )实(shí )困(kùn )境，也有助于低估值的(de )纯(chún )碱价格重心进一步上移；反(fǎn )之(zhī )，随着市场情绪逐步消化(huà )，反弹可能渐显乏力。从政(zhèng )策(cè )情(qíng )绪面来看，该因素更多反(fǎn )映(yìng )的是未来市场变动的预期(qī )，对(duì )远月合约的提振更为显(xiǎn )著(zhe )，因此可能更有利于纯碱反(fǎn )套(tào )机会的出现。

“三大基地(dì )协同(tóng )发展，既通过成本控制(zhì )形(xíng )成(chéng )持续优势，又增强抗周(zhōu )期(qī )能力，成为公司在行业竞争(zhēng )中(zhōng )保(bǎo )持领先的重要支撑。”太(tài )阳纸业(002078)相关人士说。

2、【国(guó )家(jiā )税务总局：2021-2024年度 年收入居(jū )前(qián )10%的群体缴纳个税占比约九(jiǔ )成(chéng )】国家税务总局副局长蔡(cài )自(zì )力(lì )7月28日在国新办举行的“高(gāo )质(zhì )量完成‘十四五’规划”系列(liè )主题新闻发布会上表示(shì )，从(cóng )2021-2024年度个税申报数据看，年(nián )收入居前10%的群体，缴纳的个(gè )税(shuì )占(zhàn )比约九成；综合所得年(nián )收(shōu )入12万元以下的个人，汇算(suàn )后(hòu )基(jī )本无需缴税。由此反映出(chū )“高(gāo )收入者多缴税、中低收(shōu )入(rù )者(zhě )少缴税或者不缴税”的(de )个(gè )税(shuì )调节收入分配作用的效应(yīng )持(chí )续显现。

　　明确观点，下周(zhōu )补涨的科技股应会出赚(zuàn )钱(qián )效(xiào )应，重点在大科技，比(bǐ )如(rú )周五复盘提到的铜缆链接，边(biān )拉(lā )边洗，不管指数如何，该(gāi )涨的还会涨，该跌的还会(huì )跌(diē )。拉升过慢的品种在震荡周(zhōu )期(qī )会(huì )有表现，如机器人等品(pǐn )种(zhǒng )会(huì )有相应补涨，还有算力(lì )等也(yě )是大科技里的重点。下周(zhōu )重(chóng )点观察这些补涨品种，科(kē )技里(lǐ )很多品种还在低位震荡(dàng )，只(zhī )要品种没怎么涨，就依(yī )然(rán )守旧、守株待兔，拿着别动(dòng )。算(suàn )力里很多品种没怎么动(dòng )，位置还低，套牢盘不大，有(yǒu )向(xiàng )上补涨需求。

李莉表示，新(xīn )的(de )环保政策对废纸进口进(jìn )行(háng )了(le )限制，国内废纸回收率(lǜ )不高(gāo )，抬升了包装材料类纸张(zhāng )的(de )原料成本，进而导致成本(běn )端压(yā )力显著提升，推动纸企(qǐ )上(shàng )调(diào )产品价格。

需求疲软或(huò )制(zhì )约涨价传导

“仙鹤股份(603733)重在(zài )加(jiā )大原材料布局力度，增加(jiā )浆(jiāng )端产能，通过创新提质增(zēng )效(xiào )，‘林浆纸用一体化’全产(chǎn )业(yè )链成效初现。”仙鹤股份(fèn )董(dǒng )秘王昱哲介绍，公司在湖(hú )北、广西的两大百亿元投资项(xiàng )目(mù )，强化了原材料板块，降(jiàng )低了水电气等能源成本。近(jìn )日(rì )，公司又披露在四川投资(zī )约(yuē )110亿元，建设年产80万吨竹浆和(hé )120万(wàn )吨高性能纸基新材料生产(chǎn )线(xiàn )及相关配套设施的项目。

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