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根据协议条款，恒(héng )瑞医药将获得包(bāo )括PDE3/4授权在(zài )内的5亿(yì )美(měi )元首付款。如果(guǒ )所有项目(mù )均获得(dé )行使选择权且所有(yǒu )里程碑均(jun1 )已实现(xiàn )，恒瑞将(jiāng )有资格获(huò )得未来基(jī )于成功(gōng )开发、注(zhù )册和销售里程碑付(fù )款的潜(qián )在总金额(é )约120亿美元。恒瑞(ruì )将(jiāng )有权向(xiàng )GSK收取相应(yīng )的分梯度(dù )的销售(shòu )提(tí )成（不包括中国(guó )大陆、香港特别(bié )行政区、澳门特别(bié )行政区和台湾地(dì )区）。

“即便如(rú )此(cǐ )，造纸行业整体(tǐ )仍保持韧(rèn )性。”上述纸企上市公司(sī )高管表示(shì )，2024年国(guó )内整个造(zào )纸行业（包括造纸(zhǐ )和纸制(zhì )品加工）是1.5万亿元的规模，整体税(shuì )前利润约(yuē )520亿元，行业利润(rùn )维(wéi )持在3%至(zhì )5%的正常区(qū )间内。供(gòng )过于求(qiú )的(de )落后产能，也会(huì )在行业发展中逐(zhú )步消化掉。在这个(gè )过程中，构建了(le )护城河的(de )头部企(qǐ )业(yè )，依然可以维持(chí )较好的利(lì )润获得(dé )发展。

7月24日，玖龙(lóng )纸业天津(jīn )、河北(běi )、湖北、重庆等多(duō )个生产基(jī )地发布(bù )涨价函，宣布自8月1日起上调(diào )瓦楞纸(zhǐ )、再生牛(niú )卡纸价格，上调(diào )幅(fú )度为30元(yuán )/吨。这是(shì )该纸企继7月1日、7月(yuè )10日、7月12日宣布涨(zhǎng )价后，开启了第(dì )四次调价行动。进(jìn )入7月下旬，已经(jīng )有玖龙纸(zhǐ )业、江(jiāng )西(xī )理文造纸、湖北(běi )荣成纸业(yè )、山鹰(yīng )国际等多家公司发(fā )布了涨价(jià )函。

　　现阶段(duàn )，纯碱主(zhǔ )力合约拉(lā )涨带动(dòng )期现商拿(ná )货积极性提升，下(xià )游玻璃(lí )厂也进行(háng )了适度补货。目(mù )前(qián )期现商(shāng )持有的货(huò )源或已超过100万吨(dūn )，抛盘压力较大。后续纯碱2509合约还(hái )将面临仓单集中注(zhù )销，交割压力或(huò )对现货市(shì )场形成(chéng )部分冲击，进而使(shǐ )纯碱2509和2601合(hé )约价差(chà )进一步走弱。

　　当前“供(gòng )应稳、需求弱”的状况，拖累纯碱(jiǎn )生产企(qǐ )业库存连(lián )续6周攀升。虽然上(shàng )周厂家(jiā )库存环比(bǐ )小幅回落，但降(jiàng )幅(fú )相对库存绝对总(zǒng )量而言依然有限(xiàn )。据统计，截至7月(yuè )21日，国内纯碱厂(chǎng )家总库存为188.42万吨，较上周四减少2.14万(wàn )吨。其中(zhōng )，轻质(zhì )纯碱库存为75.71万吨，环比减少(shǎo )2.59万吨；重质纯碱库存为112.71万(wàn )吨，环比(bǐ )增加0.45万(wàn )吨。从库(kù )存数据来看，目前(qián )重碱库(kù )存仍在上(shàng )升，库存压力尚未(wèi )得到有(yǒu )效缓解。

　　供需矛盾仍(réng )待(dài )改善

国泰海通证(zhèng )券(600837)认为，中国股(gǔ )市估值逻辑的转变(biàn )，预期变动的主(zhǔ )要矛盾，已经从经(jīng )济周期的波动，转变为贴(tiē )现率的(de )下行，中国A/H股市整(zhěng )体估值中(zhōng )枢上修(xiū )。经过三年出清和(hé )调整，投(tóu )资人对(duì )经济形势(shì )的认识已然充分，其对估(gū )值收缩的(de )边际影响减小。人(rén )心中对(duì )未来预期(qī )的主要矛盾，已(yǐ )从(cóng )经济周期波动，转变为贴现率变(biàn )动，尤其是无风险(xiǎn )利率的下行。股(gǔ )市的无风险利率并(bìng )不能简单等同于(yú )国债收益(yì )率，而(ér )是投资人投资股票(piào )的机会成(chéng )本。过(guò )去三年内外部过高(gāo )的机会成(chéng )本阻碍(ài )了投资人(rén )的入市意愿。2025年中(zhōng )国股市(shì )无风险利(lì )率下降的通道已经(jīng )打开，A/H股整体估(gū )值将得以提高。

　　指数会在一个(gè )区间做宽幅震荡(dàng )，以周线级别震荡(dàng )修复20周均线或60周(zhōu )均线，几个来回后(hòu )继续冲刺，把60日(rì )线拉上来(lái )或让20日(rì )线贴合，之后市场(chǎng )再开启向(xiàng )上行情(qíng )，今年或明年市场(chǎng )到3800点基本(běn )不成问(wèn )题。有人(rén )担心市场震荡时亏(kuī )钱效应(yīng )会来，其(qí )实大盘从3040点涨到现(xiàn )在，主(zhǔ )要是拉银(yín )行、保险，近期(qī )拉(lā )中字头国企央企(qǐ )，题材股动静不(bú )大，很多个股仍趴(pā )着没动。若是慢(màn )牛，低位品种在震(zhèn )荡区间会有表现(xiàn )，涨幅过(guò )大的则(zé )可能横盘。比如最(zuì )近涨得好(hǎo )的保险(xiǎn )、证券、银行涨幅(fú )偏大，银(yín )行近期(qī )周线级别(bié )滞涨，做出顶分型(xíng )，中长(zhǎng )期虽未走(zǒu )完，但因拉升过快(kuài )会做宽(kuān )幅震荡，不再复盘。银行(háng )不(bú )护盘，资金会转(zhuǎn )向，近期算力板(bǎn )块明显有资金承接(jiē )权重股。比如上(shàng )周水电概念大爆发(fā )，基本是中字头(tóu )，但资金(jīn )连续拉(lā )升过快，盘子大，游资不太(tài )爱玩大(dà )盘股，拉了一段时(shí )间后资金(jīn )开始撤(chè )出，转到(dào )了科创50。周五科创(chuàng )50异动非(fēi )常大，团(tuán )队在7月4号就明确看(kàn )好科技(jì )，当时大(dà )盘冲高回落，团(tuán )队(duì )给出科技最低点(diǎn )观点，科技连续(xù )拉升近一个月，周(zhōu )五科创50明显加速(sù )，说明科技板块(kuài )应(yīng )有动静，但题材(cái )股动静仍(réng )不大。周五指数调整，个(gè )股也没打(dǎ )出赚钱(qián )效应，科创股领涨(zhǎng )但赚钱效(xiào )应不高(gāo )。

成本压(yā )力推动纸企密集提(tí )价

　　当前“供(gòng )应稳、需求弱”的(de )状况，拖累纯碱(jiǎn )生产企业库存连(lián )续(xù )6周攀升。虽然上(shàng )周厂家库存环比(bǐ )小幅回落，但降幅(fú )相对库存绝对总(zǒng )量而言依然有限(xiàn )。据统计，截至7月(yuè )21日，国内(nèi )纯碱厂(chǎng )家总库存为188.42万吨，较上周四(sì )减少2.14万(wàn )吨。其中，轻质纯(chún )碱库存为(wéi )75.71万吨，环比减少(shǎo )2.59万吨；重质纯碱库(kù )存为112.71万(wàn )吨，环比(bǐ )增加0.45万吨。从库存(cún )数据来(lái )看，目前(qián )重碱库存仍在上(shàng )升(shēng )，库存压力尚未(wèi )得到有效缓解。

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