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　　国(guó )金证券指(zhǐ )出，AI仍(réng )然是(shì )当前(qián )PCB确定性最强(qiáng )的需(xū )求。从海外(wài )资本(běn )开支预期可(kě )看到云计算厂商(shāng )正在争相在AI基础(chǔ )设施(shī )布局，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微(wēi )软、亚马逊资本(běn )开支分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从(cóng )以往的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机提升(shēng )至38~46层，部分产品(pǐn )还会引入HDI工艺，行业附加值(zhí )有望(wàng )增长(zhǎng )。虽然(rán )当前海外(wài )关税或(huò )对出(chū )口产(chǎn )业链有影响(xiǎng )，但(dàn )考虑到各大(dà )厂商(shāng )仍在加快布(bù )局、AI硬件产品仍(réng )在升级，AI相关需(xū )求在(zài )当前的确定性仍(réng )然最高。

　　西(xī )部证券杨敬梅表(biǎo )示，受益于AI大模(mó )型快速发展，算(suàn )力需(xū )求快速提升，而(ér )AI服务器作为算力(lì )承载的核心基础(chǔ )设施，其出货量(liàng )有望快速增(zēng )长，根据(jù )TrendForce，2022-2026年AI服(fú )务器出货(huò )量CAGR将达(dá )29%。大(dà )模型(xíng )AI训练服务器(qì )对算(suàn )力需求更高(gāo )，其(qí )服务器电源(yuán )功率和配置数量(liàng )明显提升。

　　上市(shì )公司中，万兴科(kē )技产品已陆续上(shàng )线AI语音克隆、智(zhì )能配乐、AI调色、文本成片、字幕(mù )生成(chéng )、图生视频等众(zhòng )多智慧功能，支(zhī )撑全球用户高效(xiào )进行各类创意视(shì )频制作。当(dāng )虹科(kē )技的(de )BlackEye多模态(tài )视听大模(mó )型已正(zhèng )式融(róng )合DeepSeek-R1和(hé )DeepSeek Janus Pro，并完成了(le )视听(tīng )传媒、工业(yè )与卫(wèi )星、车载智(zhì )能座舱等多行业(yè )垂类场景的数据(jù )调优(yōu )训练。捷成股份(fèn )研发的AIGC一键成片(piàn )系统ChatPV，基于多模(mó )态大模型能力，可将视频片段、图片(piàn )、音频等素材，根据创作者要求(qiú )一键生成高质量(liàng )视频，极大提升(shēng )了视频创作者的(de )工作(zuò )效率和(hé )内容生成(chéng )效果。

　　机构(gòu )指出，伴随(suí )算力(lì )需求的不断(duàn )提升(shēng )，液冷已然(rán )成为数据中心的(de )关键解决方案。UQD(快换(huàn )接头)凭借其高效(xiào )、安全、可靠等(děng )特性，已成为数(shù )据中心液冷系统(tǒng )核心零部件。

　　上(shàng )市公司中，国盾(dùn )量子在量子计算(suàn )业务上，通过自(zì )研和与优势单位(wèi )合作，推出国内(nèi )首款(kuǎn )可商用(yòng )可量产的(de )超导量(liàng )子计(jì )算机(jī )用稀释制冷(lěng )机等(děng )核心组件；研发(fā )出国内单台(tái )比特数最多的超(chāo )导量子计算机“天衍(yǎn )-504”，并协助其接(jiē )入其量子计算云(yún )平台对外开放，进一步提升公司(sī )在量子计算领域(yù )的优(yōu )势地位。天融信(xìn )与问天量子合作(zuò )推出量子VPN等量子(zǐ )密码类产品，可(kě )有效增强密钥安(ān )全性(xìng )、提升(shēng )数据传输(shū )安全、抵御(yù )加密(mì )算法被暴力(lì )破解(jiě )等，升级大(dà )模型(xíng )自身安全。国芯科技与参股(gǔ )公司郑州信大壹(yī )密科(kē )技有限公司合作(zuò )研发的抗量子密(mì )码芯片AHC001新产品在(zài )公司内部测试中(zhōng )获得成功。公司(sī )与信(xìn )大壹密合作的抗(kàng )量子密码芯片AHC001是(shì )基于国产28nm工艺制(zhì )程进行研发， 采(cǎi )用公司自主CPU内核(hé )设计(jì )的一款(kuǎn )可重构低(dī )功耗抗(kàng )量子(zǐ )密码(mǎ )算法芯片。

　　招商证券表(biǎo )示，铍为可控核(hé )聚变关键金属。铍以其卓越的比(bǐ )刚度(dù )、热导性和尺寸(cùn )稳定性，被广泛(fàn )应用于光学设备(bèi )、半导体、航空(kōng )航天、核工业、军工(gōng )和家电等领域，主要产品包括铍(pí )铜合金、铍铝合(hé )金、金属铍及氧(yǎng )化铍陶瓷，其中(zhōng )，铍(pí )铜合金(jīn )占铍消费(fèi )总量的(de )75%，在(zài )汽车(chē )、通讯和电(diàn )子领(lǐng )域中发挥着(zhe )关键(jiàn )作用。在核(hé )聚变领域，铍作(zuò )为中子倍增剂和(hé )包层(céng )材料的应用潜力(lì )巨大，其价值量(liàng )预计占核聚变反(fǎn )应堆材料成本的(de )30%-40%，在ITER机器中，测(cè )试包(bāo )层模块在模块内(nèi )部使用约100-200公斤铍(pí )作为中子倍增剂(jì )，以增强测试模(mó )块中的氚增殖。氧化(huà )铍也用(yòng )作某些组(zǔ )件的绝(jué )缘材(cái )料。国泰海通进(jìn )一步(bù )分析指出，全球(qiú )铍产业链高(gāo )度垄断。铍是大(dà )国游戏，全世界(jiè )具备(bèi )完整铍产业链的(de )只有美国、中国(guó )、哈萨克斯坦(前(qián )苏联地区)。国内(nèi )看，由于铍在国(guó )防军(jun1 )工、航空航天、核工业领域的不(bú )可替代性，国家(jiā )为解决战略性“卡脖子”问题，高度(dù )重视铍(pí )产业。

　　豆包(bāo )即将(jiāng )发布(bù )最新实时语(yǔ )音大(dà )模型，并将(jiāng )基于(yú )此模型全量(liàng )上线豆包App实时语(yǔ )音通话功能。目(mù )前，豆包APP已小范围测(cè )试最新能力，部(bù )分用户在豆包App的(de )实时通话界面已(yǐ )更新。此前，业(yè )内就(jiù )曾有消息称豆包(bāo )将上线最新情感(gǎn )语音大模型，测(cè )试效果超过GPT-4o。据(jù )了解，该传言提(tí )及模(mó )型即为(wéi )上述实时(shí )语音模(mó )型。最新(xīn )模型通过面(miàn )向语(yǔ )音生成和理(lǐ )解进(jìn )行统一建模(mó )，区(qū )别于此前的(de )ASR+LLM+TTS级联方式，在对(duì )话效果上有大幅提升(shēng )，实时交互上不(bú )仅低延时，也能(néng )流畅打断。

　　人形机器人再添(tiān )数亿元融资！江苏创(chuàng )企拿下，曾帮小(xiǎo )米造机器狗

　　光大证券认为，截至2025年5月，固态(tài )电池板块平(píng )均PE高于沪(hù )深300均值(zhí )，反映市(shì )场的高成长(zhǎng )预期(qī )。在政策红(hóng )利与(yǔ )技术突破双(shuāng )轮驱(qū )动下，固态(tài )电池行业进入“预期兑现”阶段，拥(yōng )有“技术领先+客(kè )户绑定”双重护(hù )城河企业或明显(xiǎn )受益。短期可关(guān )注“技术验证期估值(zhí )弹性大”的中试(shì )线落地企业，长(zhǎng )期可跟踪材料体(tǐ )系(电解质/正负极(jí ))厂商。

　　媒体报道(dào )称，近(jìn )日，省政(zhèng )协委员、武(wǔ )汉大(dà )学副校长龚(gōng )威教(jiāo )授向记者介(jiè )绍，天问正在从(cóng )实验室迈向生产(chǎn )线，计划2025年量产，并(bìng )打造一条研发制(zhì )造生产线；天问(wèn )机器人的研发，正是源于服务业(yè )的需求。龚威透露，目前，一些超市(shì )、餐饮企业正积(jī )极谋求合作，翘(qiào )首期盼这款人形(xíng )机器人应用(yòng )到终端。

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