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　　财通证券(quàn )表示，从全球(qiú )云基础(chǔ )设施投(tóu )资情况来看，2025年四(sì )大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增(zēng )长超过(guò )35%，AI驱动(dòng )下基础(chǔ )设施投入正迎来高(gāo )速增长(zhǎng )。我国(guó )三大互(hù )联网云(yún )厂商资本开支合计(jì )将超过(guò )3500亿元，海外巨(jù )头凭借全球化收入支撑更大开支(zhī )，但国(guó )内高增(zēng )速反映(yìng )国产算力潜力。国(guó )泰海通(tōng )判断，2025年AI算力(lì )产业链(liàn )将继续加速发展，叠加推(tuī )理侧需(xū )求持续(xù )演进，有望带来更广阔成长空间。

　　全球首(shǒu )位，我(wǒ )国大模(mó )型数量超1500个

　　公(gōng )司方面(miàn )，兆丰(fēng )股份控(kòng )股子公(gōng )司兆丰(杭州)智能装(zhuāng )备有限(xiàn )公司主(zhǔ )要布局(jú )开展滚珠丝杠、滚柱丝杠等业务(wù )，相关(guān )产品研(yán )发试制(zhì )已在进行。浙江荣(róng )泰子公(gōng )司上海(hǎi )狄兹精(jīng )密机械(xiè )有限公司专注于滚(gǔn )珠丝杠(gàng )、行星(xīng )滚柱丝(sī )杠、车用丝杠、电缸、直线模组、精密(mì )对位平(píng )台等研(yán )发、生(shēng )产和销售。公司高(gāo )度重视(shì )人形机(jī )器人的(de )战略布局和业务拓展，相(xiàng )关业务(wù )推进顺(shùn )利，目(mù )前公司已有部分产品向多家机器(qì )人公司(sī )销售，业务已(yǐ )初具规模。

　　2025世(shì )界人工(gōng )智能大(dà )会(WAIC)在上(shàng )海世博(bó )中心启幕。在本次(cì )WAIC上，华(huá )为首次(cì )线下展(zhǎn )出昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基于超节点(diǎn )架构，通过总(zǒng )线技术(shù )实现384个NPU之间的大带(dài )宽低时(shí )延互联(lián )，解决(jué )集群内计算、存储等各资(zī )源之间(jiān )的通信(xìn )瓶颈。通过系统工程的优化，实现资源(yuán )的高效(xiào )调度，让超节(jiē )点像一台计算机一(yī )样工作(zuò )。

　　上交所(suǒ )单日受(shòu )理摩尔线程等5家企(qǐ )业IPO申请(qǐng )

　　华(huá )龙证券(quàn )认为，人形机器人板块近期催化因素较(jiào )多，指(zhǐ )数有所(suǒ )修复。行业趋势未变，已(yǐ )进入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期(qī )，有望(wàng )成为2025年(nián )核心投资主线。建议围绕①高价(jià )值量的(de )零部件(jiàn )，包括(kuò )丝杠、传感器、电(diàn )机及减(jiǎn )速器等(děng )，尤其(qí )关注与(yǔ )特斯拉、华为等巨(jù )头有供(gòng )应链合(hé )作的公(gōng )司；②有望场景落地的方向，包括家庭(tíng )服务、极限作(zuò )业(电力(lì )巡检、矿山等)、医(yī )疗康复(fù )、智慧(huì )物流等(děng )；③政策催化下的并购重(chóng )组标的(de )。

　　6月30日，上交所官网显示，摩尔线程、有(yǒu )研复材(cái )、沐曦(xī )股份、沁恒微、易加增材(cái )等5家企(qǐ )业IPO申请(qǐng )获得受(shòu )理。5家(jiā )企业中，摩尔线程(chéng )、沐曦(xī )股份拟(nǐ )首发募(mù )资额较高，分别拟募资80亿元、39.04亿元。摩(mó )尔线程(chéng )成立于(yú )2020年6月11日(rì )，以自主研发的全(quán )功能GPU为(wéi )核心，已成功(gōng )推出四代GPU架构(苏堤、春晓(xiǎo )、曲院(yuàn )、平湖(hú ))，产品(pǐn )覆盖AI智算、云计算、高性能计算(suàn )、图形(xíng )渲染、计算虚(xū )拟化、智能媒体、个人娱(yú )乐与生(shēng )产力工(gōng )具等领(lǐng )域。沐曦股份专注(zhù )于GPU芯片(piàn )设计，产品覆(fù )盖人工智能、数据中心等多个领域，客(kè )户群体(tǐ )广泛。

　　中(zhōng )原证券研报指出，国内游(yóu )戏产业(yè )的市场(chǎng )需求稳固，景气度高，相(xiàng )比以往(wǎng )行业面(miàn )临高压(yā )监管的态势，目前的国内游戏产(chǎn )业面临(lín )政策环(huán )境已有(yǒu )明显宽松，多省市(shì )对于游(yóu )戏产业的发展(zhǎn )和扶持(chí )政策明确。版号数(shù )量高位(wèi )发放推(tuī )动游戏(xì )产品周期，促进游戏公司业绩释放。在(zài )AI应用端(duān )，目前(qián )AI技术在游戏产业的应用已(yǐ )较为明(míng )朗，不(bú )仅限于(yú )制作发行流程环节的降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能体现AI技术智能化、个性化的游(yóu )戏应用(yòng )或游戏(xì )化应用(yòng )已有产品雏形，预(yù )计未来(lái )将有更多基于(yú )AI技术赋(fù )能的AI原生游戏出现(xiàn )，帮助(zhù )游戏行(háng )业实现(xiàn )价值重估。

　　国家发布价格法修正草(cǎo )案，核(hé )心思想(xiǎng )“反内卷”。国盛(shèng )证券杨(yáng )润思认(rèn )为，光(guāng )伏在反(fǎn )内卷的背景之下，产业链(liàn )价格修(xiū )复是必(bì )然趋势，预计多晶硅价格有望回归到行(háng )业成本(běn )价之上(shàng )，同时(shí )供给侧的出清政策(cè )也有望(wàng )跟进出炉。随(suí )着多晶(jīng )硅料价格上涨，建(jiàn )议持续(xù )关注下(xià )游产业(yè )链硅片、电池片、组件等各环节的价格(gé )修复机(jī )会和弹(dàn )性。

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