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A股稳赢要闻龙虎榜丨中国电建4连板，沪股通净卖出1.92亿，游资中山东路买入2.78亿，量化基金买入2.01亿，上榜席位合计净卖出5.45亿在线播放演示：

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　　9月1日，工(gōng )信(xìn )部等七(qī )部(bù )门联合出台汽(qì )车(chē )行业工(gōng )业(yè )和信息化部等(děng )七(qī )部门关于(yú )印发汽车行业稳(wěn )增长工作(zuò )方案的通(tōng )知。《通知》表(biǎo )明，2023年力(lì )争实现全年汽车(chē )销量2700万辆(liàng )左右，其中新能(néng )源汽车销(xiāo )量900万辆左(zuǒ )右，汽车制造业(yè )增加值同(tóng )比增长5%左右的目(mù )标。太平(píng )洋证券认为，8.21-8.27乘(chéng )用车销量(liàng )46.6万辆，同(tóng )比+2.2%，去年同期高(gāo )基(jī )数增速(sù )表(biǎo )现依然较为稳(wěn )健(jiàn )；后续(xù )伴(bàn )随“金九银十(shí )”购车旺季(jì )到来，叠加去年(nián )基数走低(dī )，增长有(yǒu )望持续。汽车行(háng )业稳增长(zhǎng )工作方案出台叠(dié )加多地放(fàng )宽地产政策或为(wéi )汽车消费(fèi )提供空间(jiān )，新能源汽车板(bǎn )块销量有(yǒu )望加速共振。

　　近日，石药集团宣布与(yǔ )阿斯利康(kāng )达成战略(luè )研究合作。阿斯(sī )利(lì )康将利(lì )用(yòng )石药集团的AI引(yǐn )擎(qíng )双轮驱(qū )动(dòng )的高效药物发(fā )现(xiàn )平台，发(fā )现和开发新型口(kǒu )服小分子(zǐ )候选药物(wù )。石药集团将获(huò )得1.1亿美元(yuán )的预付款，并有(yǒu )资格获得(dé )最高16.2亿美元的潜(qián )在研发里(lǐ )程碑付款(kuǎn )及最高36亿美元的(de )潜在销售(shòu )里程碑付款，以(yǐ )及基于有(yǒu )关产品年净销售(shòu )额的潜在(zài )个位数销售提成。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，新诺威作为石(shí )药(yào )集团A股(gǔ )创(chuàng )新药平台，在(zài )并(bìng )购巨石生(shēng )物后囊获具备全(quán )球竞争力(lì )的ADC和mRNA平台，后续完成并购(gòu )石药百克(kè )后，相关GLP-1资产也(yě )有望在代(dài )谢领域收获颇丰(fēng )，有望产(chǎn )出多款“重磅炸弹”药物(wù )。泓博医(yī )药前瞻布局的AI制(zhì )药不断赋(fù )能客户新药研发(fā )，截至2024年(nián )底，公司自主布局的CADD/AIDD技术(shù )平台已服(fú )务客户40家，新药(yào )项(xiàng )目80个，其(qí )中6个进入临床(chuáng )1期(qī )，1个进入(rù )临床2期。

　　近(jìn )日，Figure(与OpenAI合(hé )作)正式发布了新一代人形(xíng )机器人Figure02，与此同时，国产(chǎn )机器人厂(chǎng )商优必选也于本(běn )月与吉利(lì )达成合作。目前汽车总装(zhuāng )生产线的(de )自动化率不到30%，西南证券(quàn )机械团队看好目(mù )前人形机(jī )器人软硬件进一步优化，产业进程(chéng )持续加速。

　　核(hé )电具有(yǒu )经(jīng )济性、低碳性(xìng )和(hé )稳定性的(de )特征，将在新能(néng )源为主的(de )能源体系下发挥不可或缺(quē )的作用。民生证券邓永康(kāng )认为，核(hé )电可作为基荷能(néng )源，与水(shuǐ )电、火电形成互补效应。核电经济(jì )性优势凸显，具(jù )备现金牛(niú )特性。核电站建(jiàn )设与运营(yíng )周期较长，短期设备厂商(shāng )确认收入(rù )增多，长期运营(yíng )商(shāng )盈利稳(wěn )健(jiàn )增长。国内外(wài )需(xū )求共振(zhèn )，核电产业景气上(shàng )行。需求(qiú )侧看，2024年我国发电量有望(wàng )达到9.9万亿(yì )kWh，电力需求旺盛(shèng )，核电作(zuò )为可靠的基荷能(néng )源，预计(jì )2035年核电发电量占比达10%。供(gòng )给侧看，近几年核电机组(zǔ )审批加速(sù )，十四五期间将(jiāng )按照每年(nián )6-8台新机组进行核准，在建(jiàn )装机容量(liàng )逐步扩大，2023年已(yǐ )增(zēng )至57.03GW。中(zhōng )信(xìn )证券认为，在(zài )我(wǒ )国核电(diàn )核(hé )准节奏进入常态(tài )化加速期(qī )背景下，预计2024年国内核电(diàn )行业总投(tóu )资规模将接近4000亿(yì )元，核电(diàn )累计发电量占比(bǐ )有望达到(dào )5.5%。

　　脑机接口是新质生(shēng )产力和未(wèi )来产业发展方向(xiàng )，政策鼓(gǔ )励脑机接口产业(yè )发展。北(běi )京、上海、天津、湖北等(děng )多地陆续(xù )出台培育未来产(chǎn )业(yè )的政策(cè )文(wén )件，鼓励脑机(jī )接(jiē )口产业(yè )发(fā )展。东北证券指(zhǐ )出，政策(cè )与技术持续催化，行业进(jìn )入爆发前(qián )夜。短期建议关(guān )注脑机接(jiē )口在医疗场景的(de )落地进度(dù )，尤其非侵入式的消费级(jí )市场，中(zhōng )长期建议关注侵(qīn )入式技术(shù )突破所带来的巨(jù )大应用市(shì )场。国际市场研究机构IMARCGroupe的(de )数据显示(shì )，2021年，全球脑机(jī )接(jiē )口市场(chǎng )规(guī )模达15亿美元，2022年(nián )市场规(guī )模(mó )增至17.4亿美元，预(yù )计2027年全球(qiú )脑机接口市场规模将达到(dào )33亿美元(235.6亿(yì )人民币)，中国市(shì )场在其中(zhōng )将占有重要地位(wèi )。

　　深(shēn )圳有望试点红筹股二次上(shàng )市，相关(guān )上市规则正在制(zhì )定

　　招(zhāo )商证券表示，游(yóu )戏板块估(gū )值有望修复。近期，继续(xù )坚定看好(hǎo )传媒和游戏板块(kuài )，推荐逻(luó )辑(jí )如下：1、游戏(xì )和(hé )传媒就(jiù )是(shì )最好的新兴消费(fèi )板块之一(yī )；游戏和传媒的估值在新(xīn )兴消费里(lǐ )仍然是估值洼地(dì )，近期港(gǎng )股传媒公司乐华(huá )，巨星，阿里影业，猫眼，云音乐(lè )等纷纷大(dà )涨，是传媒游戏(xì )估值修复(fù )的开始。2、海外(wài )AI应用最先(xiān )反弹，映射国内时间问题(tí )。3、游戏(xì )和传媒最被低估(gū )的(de )点就是(shì )海(hǎi )外的文化出海(hǎi )才(cái )刚刚开(kāi )始(shǐ )，且政策在全力(lì )支持。

　　AI PC的独有价值或将大大缩(suō )短既有PC用(yòng )户的换机周期，打破PC产业(yè )困局。据Counterpoint的初步(bù )数据，2024年(nián )Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达(dá )到6250万台，这也是PC市场出货(huò )量连续第(dì )二个季度实现同(tóng )比增长。该增长由温和的换机周期(qī )和相对较(jiào )低的基期推动，这(zhè )凸显了(le )2024年(nián )全球PC市场持续(xù )复(fù )苏的势(shì )头(tóu )。得益于Windows on Arm架构的(de )AI设备在2024年(nián )第二季度末的激增，AI笔记(jì )本电脑将(jiāng )推动2024下半年AI PC市场(chǎng )的扩张。海通证券认为，AI PC未来渗透(tòu )率可期，2024年可能成为AI PC元年(nián )，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务器与(yǔ )AI手机等产(chǎn )品在市场上蓬勃(bó )崛起，在(zài )整体AI时代浪潮下，关注国(guó )产AI PC供应链(liàn )。

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