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A股三大(dà )指数冲(chōng )高回落，截至午盘(pán )，沪指跌0.17%，深(shēn )成指跌0.16%，创业(yè )板指涨(zhǎng )0.10%，北证50指数(shù )跌0.38%，沪(hù )深京三市半日(rì )成交额11387亿元，较上(shàng )日(rì )放量146亿元。全市场(chǎng )超3000只个股下跌(diē )。 板块题材上，PCB、影(yǐng )视院线、PEEK材(cái )料板块(kuài )走高，大金融(róng )稳步抬升，新华保(bǎo )险(601336)再创(chuàng )新高，煤炭、钢铁板块调整(zhěng )。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日(rì )宣布与(yǔ )葛兰素(sù )史克公(gōng )司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合(hé )作协议，双方(fāng )将共同开发至(zhì )多12款创(chuàng )新药物。此(cǐ )次合作(zuò )将为恒瑞医药(yào )全球化进程注入强(qiáng )劲(jìn )动能，同时(shí )为GSK创造(zào )2031年后重大增长(zhǎng )机遇。这些项目经(jīng )严(yán )格筛选，旨(zhǐ )在扩充(chōng )GSK在呼吸、自免(miǎn )和炎症、肿瘤等治(zhì )疗领域(yù )已建立(lì )的研发(fā )管线，且所有(yǒu )项目经评估均具有(yǒu )成为"同(tóng )类最优(yōu )"或"同类(lèi )第一"的潜力(lì )。根据(jù )协议条款，GSK将(jiāng )向恒瑞医药支(zhī )付总计(jì )5亿美元的首(shǒu )付款。

　　短期来看(kàn )，终端需求支撑不(bú )足(zú )、供给端暂(zàn )无明显(xiǎn )缩量，叠加库(kù )存绝对量高企，这(zhè )些(xiē )因素或对2509合(hé )约形成(chéng )较大压制，进(jìn )而削弱近月合约的(de )反弹动(dòng )能。

　　为何(hé )强调现在是慢牛周期？首先，指(zhǐ )数行情(qíng )明确，但个股(gǔ )赚钱效应不(bú )高，目(mù )前是权重搭台(tái )、题材股未唱戏，投(tóu )资者赚钱体(tǐ )感差。像924时各大媒体(tǐ )喊牛市，如今市场(chǎng )走(zǒu )势虽强，但(dàn )很多人(rén )不敢或不想说(shuō )牛市，就是因为指(zhǐ )数强而赚钱效(xiào )应弱。从技术面看，上证指数周线连续(xù )5连阳，拉升明(míng )显过快(kuài )。当股价脱离20周均线或日线脱离(lí )20天线，通常会(huì )有宽幅(fú )震荡或回拉(lā )洗盘动(dòng )作。现在上证(zhèng )周K线不仅离20周均线远(yuǎn )，离60周均线(xiàn )也远，不过量能已放(fàng )出来，下周重点看(kàn )量(liàng )，若量能不(bú )能持续(xù )放大，市场上(shàng )涨高度有限。这是(shì )否意味着市场(chǎng )要大跌(diē )？以正常逻辑(jí )，后市仍是慢牛周(zhōu )期，因(yīn )为个股(gǔ )赚钱效(xiào )应还没打出来，只是指数行情先(xiān )行。

国(guó )泰海通(tōng )证券(600837)认(rèn )为，中国股(gǔ )市估值(zhí )逻辑的转变，预期变动的主要矛盾(dùn )，已经从经(jīng )济周期(qī )的波动，转变(biàn )为贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股市整体(tǐ )估值中(zhōng )枢上修。经过(guò )三年出清和调整，投资人对经济(jì )形势的(de )认识已然充分(fèn )，其对估值收缩的(de )边际影(yǐng )响减小(xiǎo )。人心(xīn )中对未来预期的主要矛盾，已从(cóng )经济周(zhōu )期波动(dòng )，转变(biàn )为贴现率变(biàn )动，尤(yóu )其是无风险利(lì )率的下行。股市的无(wú )风险利率并(bìng )不能简(jiǎn )单等同于国债(zhài )收益率，而是投资(zī )人(rén )投资股票的(de )机会成(chéng )本。过去三年(nián )内外部过高的机会(huì )成本阻碍了投(tóu )资人的(de )入市意愿。2025年(nián )中国股市无风险利(lì )率下降(jiàng )的通道(dào )已经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以提高。

　　据了(le )解，作(zuò )为低波(bō )二级债基，南方益(yì )稳采用股债兼(jiān )顾策略，力求控制风(fēng )险并实现收(shōu )益最大(dà )化。在产品配(pèi )置上，该产品配置(zhì )传(chuán )承年金管理(lǐ )经验稳(wěn )健基因，契合(hé )二级债基“固收打(dǎ )底、权益增强(qiáng )”特性(xìng )，力求与业绩(jì )比较基准高度匹配(pèi )。

在今(jīn )日市场(chǎng )分析中(zhōng )指出，散户之所以无论牛熊都容(róng )易亏损(sǔn )，核心(xīn )原因只(zhī )有一个，那(nà )就是散(sàn )户的投资逻辑(jí )普遍存在矛盾之处。

尔康制药、广生堂(táng )(300436)、海思科、联(lián )环药业等多股上涨(zhǎng )。

　　当前“供应稳(wěn )、需求弱”的(de )状况，拖累纯碱生(shēng )产企业库存连(lián )续6周攀(pān )升。虽然上周(zhōu )厂家库存环比小幅(fú )回落，但降幅(fú )相对库(kù )存绝对总量而言依然有限。据统(tǒng )计，截至7月21日(rì )，国内(nèi )纯碱厂家总(zǒng )库存为(wéi )188.42万吨，较上周(zhōu )四减少2.14万吨。其中，轻质纯碱库(kù )存为75.71万(wàn )吨，环比减少(shǎo )2.59万吨；重质纯碱库(kù )存(cún )为112.71万吨，环(huán )比增加(jiā )0.45万吨。从库存(cún )数据来看，目前重(chóng )碱库存仍在上(shàng )升，库(kù )存压力尚未得(dé )到有效缓解。

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