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　　国家制造强国(guó )战略咨询委(wěi )员会主任、中国工程院(yuàn )院士周济表示，人工智能将给工业母机(jī )带来历史性(xìng )变革，下一(yī )阶段的方向(xiàng )是智能数控机床，主战场是(shì )高质量数控(kòng )机床和产线(xiàn )。未来十年(nián )将是我国智能数控机床发展关键期。东(dōng )北证券认为(wéi )，近年来新(xīn )能源汽车和(hé )航空航天等行业蓬勃发展，其中新能源(yuán )车结构改变(biàn )为国产机床(chuáng )厂商在中高(gāo )端市场赶超海外厂商提供机会，国产大(dà )飞机等带动(dòng )航空航天需(xū )求，国内部(bù )分厂商技术逐步突破，向航(háng )空航天等高(gāo )精密领域渗(shèn )透。同时上(shàng )轮机床投资高峰在2011-2016年，目前为老旧机床(chuáng )更新迭代时(shí )点，叠加大(dà )规模设备更(gèng )新政策推动，加快存量市场更新迭代，为国产机床(chuáng )提供发展良(liáng )机。

　　上(shàng )市公司中，华灿光电的MicroLED技术可以用于具(jù )备显示功能(néng )的AI眼镜，目(mù )前公司配合(hé )不同客户不同需求和产品定(dìng )位提供解决(jué )方案，处于(yú )性能和良率(lǜ )提升阶段。蓝思科技配合北美大客户多(duō )年研发，是(shì )第一代智能(néng )头显的外观(guān )结构件核心供应商，并为其他北美头部(bù )AI眼镜客户提(tí )供导光模组(zǔ )、Mic模组等功(gōng )能模组和精密结构件。同时，公司发挥(huī )垂直整合优(yōu )势，积极协(xié )同包括Rokid在内(nèi )的多家国内外AI眼镜头部企业(yè )开展研发，将自有核心(xīn )元器件、光(guāng )学部件、功能模组及超轻量材料整合至(zhì )AI眼镜。

　　东吴证券指(zhǐ )出，覆铜板(bǎn )行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来(lái )新机遇。覆(fù )铜板产业链(liàn )上下游特性(xìng )导致覆铜板行业周期性波动，当下周期(qī )呈修复态势(shì )：上游原材(cái )料价格稳中(zhōng )有升，覆铜板销售单价提高(gāo )；下游主要(yào )产品需求回(huí )暖，推动覆(fù )铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发展，为(wéi )高频高速覆(fù )铜板成长注(zhù )入新的动力(lì )，带来结构性成长机遇：AI服务器持续升(shēng )级，覆铜板(bǎn )单机价值量(liàng )提升显著；800G交换机将迎来大规模放量，为高频高速(sù )覆铜板价值(zhí )量提升赋能(néng )。

　　上市(shì )公司中，南亚新材表示，在(zài )高速覆铜板(bǎn )领域，公司(sī )系列产品在(zài ) Dk/Df 参数上具有明显优势，是国内率先在各(gè )介质损耗等(děng )级高速产品(pǐn )全系列通过(guò )华为认证的内资覆铜板企业，特别是高(gāo )端高速产品(pǐn )已在全球知(zhī )名终端AI服务(wù )器取得认证，目前起量较为明显。华正(zhèng )新材覆铜板(bǎn )产品中的高(gāo )速材料可应(yīng )用于数据中心的服务器和交(jiāo )换机等设备(bèi )。宝鼎科技(jì )表示，2024年公(gōng )司电子铜箔产量为1.56万吨，年产能为1.7万吨(dūn )。公司电子(zǐ )铜箔产品具(jù )有面密度均(jun1 )匀性高，抗剥离强度大，高温延伸率大(dà )及表面粗糙(cāo )度低等技术(shù )优势。根据(jù )2024年度数据，约三分之二铜箔产品供给公(gōng )司下属覆铜(tóng )板企业自用(yòng )，三分之一(yī )供应给其他覆铜板及PCB厂家。

　　长城证(zhèng )券认为，伴(bàn )随OpenAI以及谷歌(gē )等海外巨头持续推进AI智能体进展，多模(mó )态推理能力(lì )进一步提升(shēng )，随着推理(lǐ )计算能力的要求进一步提高将带来算力(lì )需求的爆发(fā )增长，持续(xù )看好AI智能体(tǐ )及相关算力环节投资机会。

　　广发证(zhèng )券认为，应(yīng )用场景逐渐(jiàn )成熟，机器(qì )狗市场有望迎来高速发展期。相比双足(zú )的人形机器(qì )人，四足机(jī )器狗具备较(jiào )高的有效载荷与极强的平衡(héng )能力，也更(gèng )利于控制、设计和维护(hù )。鉴于四足机器狗的技术要求相对较低(dī )，现阶段产(chǎn )业链完备+生(shēng )产成本较低(dī )，目前机器狗已经在部分场景实现初步(bù )的商业化落(luò )地(工业巡检(jiǎn )、军事行动(dòng )等)，短时间来看，机器狗会比人形机器(qì )人更快实现(xiàn )量产应用。此外，从技(jì )术上来看，两者都包括了感(gǎn )知、决策、运控三大模(mó )块，技术同(tóng )源，因此机器狗在技术迭代和商业化进(jìn )程中也可以(yǐ )为人形机器(qì )人积累宝贵(guì )的技术和应用经验。

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