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　　银(yín )河(hé )证(zhèng )券表示，在全球半导体产(chǎn )业(yè )格(gé )局(jú )不断演变的当下，国际贸易环境复杂多变，海(hǎi )外(wài )大(dà )厂为避免关税影响，布局(jú )中(zhōng )国(guó )业(yè )务(wù )时可能更多采用Local for Local(本地化生产(chǎn )以供应本地需求)生(shēng )产策略。这一策略的转变意(yì )义(yì )重(chóng )大(dà )，为本土制造企业带来明确的(de )增(zēng )量需求。此外，上海证券认为，电子半导体2025年(nián )或(huò )正(zhèng )在(zài )迎来全面复苏，产业竞争(zhēng )格(gé )局(jú )有(yǒu )望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利(lì )润(rùn )有(yǒu )望持续复苏。

　　上市公(gōng )司(sī )方(fāng )面(miàn )，星网宇达表示，无人车方面(miàn )，公司的自动驾驶(shǐ )系统基于乘用电动车改造，加(jiā )装(zhuāng )自(zì )主(zhǔ )研发的计算单元、感知套件(jiàn )、高精度定位模块、自动驾驶路网等组件，通过(guò )管(guǎn )理(lǐ )中(zhōng )心实时监测车辆状态及下(xià )发(fā )工(gōng )作(zuò )任务，并基于底盘线控技术实现车辆的各种行(háng )驶(shǐ )控(kòng )制，搭载自主研发的自动(dòng )驾(jià )驶(shǐ )系(xì )统(tǒng )，实现路径规划、自主行驶(shǐ )、避障绕行、通行(háng )策(cè )略等功能。湘邮科技作为(wéi )邮(yóu )政(zhèng )物(wù )流(liú )北斗设备的供应商及技术解(jiě )决(jué )方案提供商，为中国邮政提供技术支撑服务。公(gōng )司(sī )于(yú )2024年7月表示，根据邮政需求(qiú )，与(yǔ )无(wú )人配送车辆的合作伙伴接洽，适配相关功能。

　　据媒体报道，继光伏行业(yè )自(zì )律(lǜ )行(háng )动(dòng )之后，光伏逆变器和储能行(háng )业或将紧随其后。据(jù )消息人士透露，中国光伏(fú )行(háng )业(yè )协(xié )会(huì )近期组织召开了防止光伏逆(nì )变(biàn )器和储能“内卷式”恶性竞争专题座谈会，会(huì )议(yì )初(chū )步(bù )审议了逆变器和储能行业(yè )健(jiàn )康(kāng )发(fā )展倡议。据悉，会议闭门举行，20余家行业头部(bù )企(qǐ )业(yè )高管参加会议。据参会者(zhě )透(tòu )露(lù )，倡(chàng )议内容没有涉及价格、配额(é )和保证金等事项，目(mù )前倡议已完成一轮征求意(yì )见(jiàn )。近(jìn )年(nián )来，光伏逆变器和储能产品(pǐn )市(shì )场价格持续下滑，行业有陷入非理性竞争恶性(xìng )循(xún )环(huán )的(de )风险。

　　今年3月，中共(gòng )中(zhōng )央(yāng )办(bàn )公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动(dòng )方(fāng )案(àn )》(以下简称方案)，提出了(le )“扩(kuò )大(dà )文(wén )体旅游消费”“发展入境消(xiāo )费”“保障休息休(xiū )假(jiǎ )权益”等要求。业内人士(shì )认(rèn )为(wéi )，方(fāng )案将促进文旅消费潜力释放(fàng )，为旅游业发展带来重要机会。与此同时，全国(guó )多(duō )地(dì )文(wén )旅部门及相关企业也纷纷(fēn )发(fā )力(lì )促(cù )进文旅市场消费。万联证券指出，清明小长假(jiǎ )落(luò )幕(mù )，旅游市场持续复苏，国(guó )内(nèi )游(yóu )与(yǔ )跨(kuà )境游各有亮点。2025年工作重心(xīn )将聚焦于扩大内需(xū )和(hé )提振消费，促消费政策的(de )实(shí )施(shī )力(lì )度(dù )预计将进一步加大。作为提(tí )振(zhèn )消费的核心抓手之一，社服多个赛道今年迎来(lái )业(yè )绩(jì )增(zēng )长良机，休假制度的落实(shí )与(yǔ )优(yōu )化(huà )对旅游市场的带动作用仍将持续，推动扩大入(rù )境(jìng )消(xiāo )费为免税行业带来新的增(zēng )长(zhǎng )点(diǎn )。

　　国产CPU龙头启动科创板IPO

　　上市公司中，值得(dé )买(mǎi )正在开展多模态的工作，具(jù )体(tǐ )包(bāo )括(kuò )“图生图”和“文生图”模(mó )型(xíng )，短视频脚本的生成，短视频的自动生成等。果(guǒ )麦(mài )文(wén )化拥有海量优质的IP和作家(jiā )，《三(sān )国的星空》是一部公司主投主控的动画大电影(yǐng )，以(yǐ )中华历史经典为内核、AI漫(màn )画(huà )大(dà )模(mó )型(xíng )深度赋能创作，基于AI漫画大(dà )模型制作一批系列(liè )衍(yǎn )生动画电影、剧集、互动(dòng )漫(màn )画(huà )等(děng )。

　　上市公司中，鼎龙股份(fèn )是(shì )国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖(bó )子(zǐ )”进(jìn )口替代类创新材料的平台(tái )型(xíng )公(gōng )司(sī )，致力于为下游晶圆厂客户提供整套的一站式(shì )CMP核(hé )心(xīn )材料及服务。芯源微主要(yào )从(cóng )事(shì )半(bàn )导(dǎo )体专用设备的研发、生产和(hé )销售，产品主要包(bāo )括(kuò )光刻工序涂胶显影设备、单(dān )片(piàn )式(shì )湿(shī )法设备。华福证券表示，公(gōng )司作为目前国内唯一可以提供量产型前道涂胶显(xiǎn )影(yǐng )机(jī )的(de )厂商，已完成前道晶圆加(jiā )工(gōng )环(huán )节28nm及以上工艺节点的全覆盖，并可持续向更高工(gōng )艺(yì )等(děng )级迭代。公司年报显示，涂(tú )胶(jiāo )显(xiǎn )影设备是集成电路制造过程中不可或缺的关键处(chù )理(lǐ )设备，主要与光刻机(芯片(piàn )生(shēng )产(chǎn )线(xiàn )上(shàng )最庞大、最精密复杂、难度(dù )最大、价格最昂贵的设备)配合进行作业。

　　万(wàn )联(lián )证(zhèng )券(quàn )夏清莹表示，PC具备强大算(suàn )力(lì )基(jī )础，是AI端侧部署的首要落地场景，随着硬件基础(chǔ )逐(zhú )步(bù )夯实、软件及应用生态日(rì )渐(jiàn )完(wán )善(shàn )，AIPC有望快速渗透PC市场，进而加速换机周期，并带(dài )动(dòng )产业链升级。随着政府消(xiāo )费(fèi )补(bǔ )贴(tiē )延(yán )续、AI技术渗透加速及厂商策(cè )略调整，2025年市场将迎来实质性复苏——PC出货量预(yù )计(jì )同(tóng )比(bǐ )增长3%至4100万台，平板电脑市(shì )场(chǎng )亦(yì )将微增1%至3190万台。2025年AIPC或迎来爆发期。

　　AI赋能后玩(wán )具(jù )的(de )交互性、趣味性及把玩性(xìng )大(dà )幅(fú )提(tí )升。市场需求的不断增长，使得我国AI玩具持续保(bǎo )持(chí )迅猛发展态势。某电商平(píng )台(tái )数(shù )据(jù )显(xiǎn )示，AI早教玩具市场增长较快(kuài )。面向3至6岁儿童受众创新研发，今年1月AI技术带动(dòng )产(chǎn )品(pǐn )销(xiāo )量环比增长达6倍。另外一(yī )家(jiā )电(diàn )商平台数据显示，在供给端，已有超过百个商家(jiā )积(jī )极(jí )布局相关产品，预计今年(nián )5至(zhì )6月(yuè )将(jiāng )涌现大量多样化的商品供消费者选择。权威机构(gòu )预(yù )测，全球AI玩具市场将迎来(lái )爆(bào )发(fā )式(shì )增(zēng )长，预计到2033年将达到惊人的(de )600亿美元规模。

　　国家超算互联网平台近日已上(shàng )线(xiàn )超(chāo )长(zhǎng )文本多模态大模型，该模(mó )型(xíng )由(yóu )上海稀宇科技有限公司研发，分别为MiniMax-Text-01和MiniMax-VL-01。

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