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　　2025年第二(èr )十(shí )二届中国(guó )国(guó )际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月(yuè )1日(rì )至8月4日在(zài )上(shàng )海新国际博览中心(xīn )盛大开幕。ChinaJoy将(jiāng )推出次元新空间、沉浸式动漫(màn )街(jiē )区等打卡(kǎ )活(huó )动，吸引全球游戏动漫爱好者(zhě )相(xiàng )聚上海，体(tǐ )验动漫游戏行业与城市文化的(de )多(duō )元融合，撬(qiào )动文旅商体展融合(hé )的新消费。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价(jià )齐(qí )升。兴业(yè )证(zhèng )券指出，海外扩产周期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺(quē )口(kǒu )有望拉大。根据测(cè )算，2025-2027年算力(lì )PCB需(xū )求规模分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速(sù )分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年(nián )有望达到(dào )600亿(yì )元，贡献一半以上的规模。根(gēn )据(jù )扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将(jiāng )扩大，缺口比例分别为10%和16%，因(yīn )此(cǐ )算力PCB行业(yè )有(yǒu )望维持数年的高景气度。

　　机(jī )构称基本(běn )面(miàn )与政策面共振，AI有(yǒu )望帮助该行(háng )业(yè )实现价值重估

　　AI需求爆发拉(lā )动该产业链(liàn )量(liàng )价齐升，机构指出目前多家公(gōng )司(sī )订单强劲(jìn )

　　财通证券表示，从全球云基(jī )础(chǔ )设施投资(zī )情(qíng )况来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美(měi )元(yuán )，同比增(zēng )长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基础设施投入正(zhèng )迎(yíng )来高速增(zēng )长(zhǎng )。我国三大互联网(wǎng )云厂商资本(běn )开(kāi )支合计将超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球化(huà )收(shōu )入支撑更大开支，但国内高增(zēng )速(sù )反映国产(chǎn )算(suàn )力潜力。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力(lì )产业链将(jiāng )继(jì )续加速发展，叠加(jiā )推理侧需求(qiú )持(chí )续演进，有望带来更广阔成长(zhǎng )空(kōng )间。

　　机(jī )构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发(fā )式(shì )增长，目前多家AI-PCB公司订单强劲(jìn )，满产满销，正在大力扩产，二(èr )、三季度业(yè )绩(jì )高增长有望持续，

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