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　　上(shàng )市公司中(zhōng )，顺网科(kē )技旗下控(kòng )股子公司(sī )浮云科技(jì )集休闲游(yóu )戏的研发、出版与运(yùn )营于一体(tǐ )，打造了(le )多款广受(shòu )欢迎的精(jīng )品游戏。公司与腾(téng )讯长期保(bǎo )持友好合作关系。盛天网络旗(qí )下原创IP机(jī )甲美少女(nǚ )与经典GVG格(gé )斗玩法的(de )3D竞技游戏(xì )《星之翼(yì )》已于2024年(nián )11月21日正式(shì )在日本发行(háng )，计划于2025年在韩国(guó )及东南亚(yà )地区发行(háng )。恺英网(wǎng )络子公司(sī )闲趣互娱(yú )获得传奇(qí )IP独家授权(quán )。根据艾瑞数智的数(shù )据，传奇(qí )游戏核心(xīn )用户(近一(yī )年对传奇(qí )游戏产生(shēng )贡献的活(huó )跃用户)规(guī )模超5000万，2001年到2024年上(shàng )半年，国内(nèi )传奇游戏(xì )流水超3700亿(yì )元，其中(zhōng )2305亿来自私(sī )服流水，2024年-2030年潜在(zài )年均价值(zhí )预计达285亿(yì )。

　　公司方面，岩山科技参(cān )股公司Nullmax纽(niǔ )劢科技致(zhì )力于打造(zào )全场景的(de )无人驾驶(shǐ )应用，推(tuī )出了纯视(shì )觉、真无图、多模态(tài )端到端的智能驾驶(shǐ )技术方案(àn )。Nullmax纽劢科(kē )技可为车(chē )辆提供贯(guàn )穿车端、云端的全栈软件算(suàn )法应用，提供覆盖至(zhì )L4级别的智(zhì )能驾驶功(gōng )能，并打(dǎ )造了支持(chí )所有技术(shù )的平台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向鸟瞰图视角的AI技术)技术架构(gòu )。光库科(kē )技的1550nm激光(guāng )雷达光源(yuán )模块及器(qì )件凭借高(gāo )性能、低(dī )成本、高(gāo )可靠性等特性切入L3+自(zì )动驾驶市场。同时(shí )，公司积(jī )极布局FMCW激(jī )光雷达技(jì )术，抢占(zhàn )全球自动(dòng )驾驶和ADAS渗透率提高(gāo )带来的市场增长红利(lì )。

　　申(shēn )万宏源证(zhèng )券指出，23-24年农药市(shì )场采购需(xū )求疲软，去库存成(chéng )为行业主旋律。25年以来全球市(shì )场及企业(yè )库存均回(huí )归至22年之(zhī )前正常乃(nǎi )至低位水(shuǐ )平。产品(pǐn )价格方面(miàn )，多数品种已跌无可(kě )跌，部分品种出现(xiàn )阶段性供(gòng )需错配行(háng )情，行业(yè )触底回暖(nuǎn )信号明确(què )。全球去库存卓有(yǒu )成效，行业周期触底(dǐ )回升，新(xīn )一轮整合(hé )下“强者(zhě )恒强”。预计25年市(shì )场将从“去库存”转入“去产能”阶段，行业将(jiāng )经历一定(dìng )时期的优(yōu )化整合，具有核心(xīn )技术和创(chuàng )新能力，以及拥有(yǒu )市场渠道和品牌知名(míng )度等核心竞争力的(de )行业主导(dǎo )者将会越(yuè )来越强，市场份额(é )及影响力(lì )将持续提升。

　　AI持续渗透，可穿戴设(shè )备需求释(shì )放

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，杰创智(zhì )能子公司(sī )广州常青(qīng )云科技有(yǒu )限公司与摩尔线程建立了战略(luè )合作关系(xì )，双方将(jiāng )依托各自(zì )优势，共(gòng )同为国产(chǎn )AI算力新生(shēng )态建设赋(fù )能。平治信息控股子(zǐ )公司天昕电子产品(pǐn )主要包括(kuò )国产化通(tōng )用国产服(fú )务器，大(dà )容量存储(chǔ )国产服务器等，目(mù )前天昕电子产品已与(yǔ )国产芯片(piàn )适配，包(bāo )括昇腾的(de )GPU。

　　财(cái )通证券表(biǎo )示，从全(quán )球云基础(chǔ )设施投资情况来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支(zhī )预计将超(chāo )过3200亿美元(yuán )，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动下基础设施投入(rù )正迎来高速增长。我国三大(dà )互联网云(yún )厂商资本(běn )开支合计(jì )将超过3500亿(yì )元，海外巨头凭借(jiè )全球化收入支撑更大(dà )开支，但(dàn )国内高增(zēng )速反映国(guó )产算力潜(qián )力。国泰(tài )海通判断(duàn )，2025年AI算力(lì )产业链将继续加速发展，叠加(jiā )推理侧需(xū )求持续演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广(guǎng )阔成长空(kōng )间。

　　目前，持(chí )续三个季度的下游客(kè )户消化库存进程基(jī )本结束，下游需求(qiú )出现实质(zhì )性增长。结合相关(guān )独立第三方的市场(chǎng )信息来看，半导体存(cún )储市场自(zì )2025年3月底开(kāi )始逐步回(huí )暖。天风(fēng )证券半导(dǎo )体团队认(rèn )为，今年(nián )第三、第四季度存储大板块涨(zhǎng )价态势或(huò )持续，并(bìng )且AI服务器(qì )、PC、手机(jī )等带动存(cún )储容量快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品渗透率持续提(tí )升，有望(wàng )进一步拉(lā )高板块收(shōu )入体量。

　　智能(néng )体是人工智能(AI)领域(yù )中的一个重要概念，是指能够(gòu )自主感知(zhī )环境、做(zuò )出决策并(bìng )执行行动(dòng )的智能实(shí )体，它可(kě )以是一个程序、一个系统或是(shì )一个机器(qì )人。中国(guó )工程院院(yuàn )士邬贺铨(quán )近日表示(shì )，人工智(zhì )能将从生(shēng )成式大模型向AI Agent(人工智(zhì )能体)和Agentic AI(代理式人工(gōng )智能)发展(zhǎn )，互联网(wǎng )将进入智(zhì )能体时代(dài )。中航证(zhèng )券分析指出，智能(néng )体能力跃迁，AI Agent商业化(huà )拐点临近(jìn )。大模型(xíng )进入智能(néng )体执行时(shí )代，AI应用(yòng )落地与政(zhèng )策支持共(gòng )振加速。2025年将是AI Agent能力平台化元(yuán )年，国内(nèi )外大模型(xíng )能力从“内容生成(chéng )”跃迁至(zhì )“流程代(dài )理”，技(jì )术范式跃迁与商业价(jià )值转化正同步加速(sù )。

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