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　　产品风险等级科创 AIETF及(jí )其联接基金(jīn )、科创100指数ETF、科创新材料ETF、科(kē )创(chuàng )芯片ETF博时(shí )、科创综指ETF博时、科创创业50ETF、博(bó )时上证科创(chuàng )板50成份指数发起式、博时科(kē )创(chuàng )主(zhǔ )题灵活配(pèi )置混合、博时创业(yè )成长混合(hé )风(fēng )险(xiǎn )等级均为中(zhōng )高风险。（此为管理人评级(jí )，具(jù )体销售以(yǐ )各代销机构评级为(wéi )准）

此番(fān )剧(jù )烈(liè )波动后，市场焦点迅速转向(xiàng )本周政策信(xìn )号(hào )与资金动向的博弈，探讨此(cǐ )轮(lún )商品的掉(diào )头(tóu )向下 究竟是 趋势变盘还是过(guò )快(kuài )上涨后休整(zhěng ) 的声音此起彼伏。笔者认为(wéi )，针(zhēn )对此类疑(yí )问，可以从“市场(chǎng )情绪”与(yǔ )“未(wèi )来宏观走向(xiàng )”两方面分析。

　　近年来(lái )，凭(píng )借分散风(fēng )险、费率低、透明(míng )度高等优(yōu )势(shì )，ETF成为投资者的重要投资工具(jù )。而在本轮(lún )市(shì )场反弹中表现抢眼的科创板(bǎn )块(kuài )，科创相(xiàng )关(guān )ETF产品也受到投资者和资金的(de )青(qīng )睐。在科创(chuàng )ETF领域，博时基金积极进行布(bù )局(jú )。

基本面来(lái )看，煤矿陆续复工(gōng )复产，叠(dié )加(jiā )前(qián )期焦煤价格(gé )大幅回升，原煤以及焦煤的(de )产(chǎn )量(liàng )均继续回(huí )升，523家样本煤矿原(yuán )煤产量增(zēng )加(jiā )1.86万(wàn )吨，精煤产量增加0.69万吨至77.73万(wàn )吨/日，上游(yóu )煤(méi )矿供应继续恢复；进口方面(miàn )，蒙煤通关(guān )恢(huī )复正常水平，线上拍卖成交(jiāo )较(jiào )好。需求方(fāng )面，焦煤期现货价格快速反(fǎn )弹(dàn )，焦炭第3轮(lún )提涨落地后焦企快(kuài )速开启第(dì )四(sì )轮(lún )提涨50-55元/吨，焦化企业生产利润维持在亏(kuī )损(sǔn )50元(yuán )/吨左右，焦化企业整体开工(gōng )负荷提升(shēng )，对(duì )于焦煤需求好转，部分焦企(qǐ )加速备货。库(kù )存方面，523家样本矿山原煤库(kù )存(cún )减少79.33万吨(dūn )，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂(chǎng )原(yuán )煤库存减少(shǎo )6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独(dú )立(lì )焦企库存(cún )增加51.02万吨，钢厂焦(jiāo )煤库存增(zēng )加(jiā )8.41万(wàn )吨，港口焦(jiāo )煤库存减少29.16万吨，焦煤总库(kù )存(cún )增(zēng )加19.59上万吨(dūn )。综合来看，安全(quán )检查过后(hòu )以(yǐ )及(jí )焦煤价格快速反弹，国内煤(méi )矿产量继续(xù )回(huí )升，进口蒙煤在那达慕大会(huì )后(hòu )通关量也(yě )恢(huī )复正常，国内产量以及进口(kǒu )量(liàng )均有回升，焦煤供应端延续增长，本周(zhōu )焦(jiāo )煤(méi )价格大幅(fú )反弹200-300元/吨左右，在(zài )宏观偏暖(nuǎn )以(yǐ )及(jí )政策相关预(yù )期下，部分贸易商投机性囤(dùn )货(huò )信(xìn )心较强，叠加焦炭连续三轮(lún )提涨落地(dì )后(hòu )又(yòu )开启第四轮提涨，上游成本(běn )变动向下游(yóu )传(chuán )导顺畅，不过交易所对于目(mù )前(qián )过热情绪(xù )出(chū )台了一定交易限制，预计短(duǎn )期(qī )盘面呈现宽(kuān )幅震荡运行态势。

　　为更(gèng )好(hǎo )地(dì )捕捉科技(jì )赛道投资机遇，博(bó )时基金在(zài )科(kē )创(chuàng )投资方向不(bú )断增强投研力量，完善投资(zī )方(fāng )法(fǎ )，提升对(duì )于宏观周期、产业(yè )周期、技(jì )术(shù )周(zhōu )期、企业经营周期等综合把(bǎ )握和定价的(de )能(néng )力。在博时基金的七大投研(yán )小(xiǎo )组中，有五(wǔ )个都聚焦在战略新兴产业方(fāng )向(xiàng )，并围绕重(chóng )点赛道进行4-5级行业细分，有(yǒu )投(tóu )研(yán )人员长期跟踪。博时投研团(tuán )队在数字科(kē )技(jì )、生命科技(jì )、绿色科技等创新方向持续(xù )补(bǔ )充(chōng )投研人员，增强投研力量；设立首席投(tóu )资(zī )官，加强科技投资的组织和(hé )资源协调优(yōu )化(huà )，提高投研转换的效率。

基(jī )本(běn )面来看，煤(méi )矿陆续复工复产，叠加前期(qī )焦(jiāo )煤价格大幅(fú )回升，原煤以及焦煤的产量(liàng )均(jun1 )继(jì )续回升，523家样本煤矿原煤产(chǎn )量增加1.86万吨(dūn )，精煤产量增(zēng )加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿(kuàng )供(gòng )应(yīng )继续恢复；进口方面，蒙煤(méi )通关恢复正(zhèng )常(cháng )水平，线上拍卖成交较好。需求方面，焦(jiāo )煤期现货价格快速反弹，焦(jiāo )炭(tàn )第3轮提涨落(luò )地后焦企快速开启第四轮提(tí )涨(zhǎng )50-55元/吨，焦化(huà )企业生产利润维持在亏损50元(yuán )/吨(dūn )左(zuǒ )右，焦化企(qǐ )业整体开工负荷(hé )提升，对于(yú )焦(jiāo )煤需求好转(zhuǎn )，部分焦企加速备货。库存(cún )方(fāng )面(miàn )，523家样本矿山原煤库存减少(shǎo )79.33万吨，精煤(méi )库(kù )存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库(kù )存减少6.16万吨(dūn )，精煤库存减少15.93万吨，独立焦(jiāo )企(qǐ )库存增加51.02万(wàn )吨，钢厂焦煤库存增加8.41万吨(dūn )，港口焦煤库(kù )存减少29.16万吨，焦煤总库存增(zēng )加(jiā )19.59上(shàng )万吨。综合(hé )来看，安全检查(chá )过后以及焦(jiāo )煤(méi )价格快速反(fǎn )弹，国内煤矿产量继续回升(shēng )，进(jìn )口蒙煤在那达慕大会后通关(guān )量也恢复正(zhèng )常(cháng )，国内产量以及进口量均有(yǒu )回升，焦煤(méi )供(gòng )应端延续增长，本周焦煤价(jià )格(gé )大幅反弹200-300元(yuán )/吨左右，在宏观偏暖以及政(zhèng )策(cè )相关预期下(xià )，部分贸易商投机性囤货信(xìn )心(xīn )较(jiào )强，叠加焦(jiāo )炭连续三轮提涨(zhǎng )落地后又开(kāi )启(qǐ )第四轮提涨(zhǎng )，上游成本变动向下游传导(dǎo )顺(shùn )畅(chàng )，不过交易所对于目前过热(rè )情绪出台了(le )一(yī )定交易限制，预计短期盘面(miàn )呈现宽幅震(zhèn )荡(dàng )运行态势。

28日｜据广东省疾(jí )控(kòng )局消息，2025年(nián )7月20日0时至7月26日24时，广东省新(xīn )增(zēng )报告2940例基孔(kǒng )肯雅热本地病例，未报告重(chóng )症(zhèng )和(hé )死亡病例。病例分布在佛山(shān )2882例，广州22例(lì )，中山18例，东(dōng )莞、珠海、河源各3例，江门(mén )、阳(yáng )江、肇庆各2例，清远、深圳(zhèn )、湛江各1例(lì )。

（二）同时，宏观层面的变(biàn )动亦是关键(jiàn )。本周是宏观变化密集的关键(jiàn )周(zhōu )，中央政治(zhì )局会议（7月1日再提“反内卷(juàn )”的中央财经(jīng )委第六次会议，往往被认为(wéi )是(shì )月(yuè )底政治局会(huì )议的前瞻，因此不排除月底(dǐ )会(huì )议将对“反(fǎn )内卷”主题提出更多指导）、27-30日(rì )中美在瑞典的新一轮谈判（可能涉及再(zài )次(cì )延期关税加征事宜）、欧美(měi )谈判（有望(wàng )达(dá )成欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会议（作为(wéi )9月关键会议前的最后一次议(yì )息(xī )会议）以及(jí )8月1日美国铜关税落地（当前(qián )COMEX-LME价(jià )差(chà )较50%仍有较大(dà )空间）等一系列关键节点，都(dōu )将给本就敏(mǐn )感的商品市场注入更大的波(bō )动(dòng )性(xìng )。

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