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　　国内运营商首次在手机端提供eSIM支持

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价齐(qí )升。兴业(yè )证券(quàn )指出(chū )，海(hǎi )外扩(kuò )产周(zhōu )期拉(lā )长，高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力(lì )PCB需求(qiú )规模(mó )分别(bié )达到(dào )525、864和(hé )1192亿元(yuán )，增(zēng )速分(fèn )别为(wéi )81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望达(dá )到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此(cǐ )算力(lì )PCB行业(yè )有望(wàng )维持(chí )数年(nián )的高(gāo )景气(qì )度。

　　申万(wàn )宏源表示，随着技术的持续突破、政策(cè )不断(duàn )落地(dì )以及(jí )国内(nèi )招投(tóu )标加(jiā )速，核聚(jù )变技(jì )术的(de )工程化与商业化进程有望加快，坚(jiān )定看(kàn )好可控核聚变全产业链投资机会。1)长期来看，核聚变被誉为“终极能源”，具备能量密度高、清洁环保、原材料(liào )易得(dé )等优(yōu )势，能有(yǒu )效解(jiě )决传(chuán )统能(néng )源的(de )诸多(duō )问题(tí )，是未来能源的必然选择。2)中期来(lái )看，2025-2030年全(quán )球进(jìn )入实(shí )验堆(duī )建设(shè )高峰(fēng )期，我国(guó )在超(chāo )导材(cái )料等产业链关键环节技术突破显著(zhe )，国(guó )产化进程不断加速；3)短期来看，行业政策信号明确，国内招投标不断落地。中信证券研报认为，核聚变当前正处(chù )于投(tóu )资加(jiā )速的(de )过程(chéng )中，中美(měi )均大(dà )力发(fā )展，核聚(jù )变将迎来新一轮加速发展期。

　　中信(xìn )证券(quàn )电子(zǐ )团队(duì )指出(chū )，eSIM是(shì )一种(zhǒng )将传(chuán )统SIM卡(kǎ )的功(gōng )能集(jí )成到设备芯片中的技术，无需物理(lǐ )SIM卡即(jí )可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产(chǎn )品。随手(shǒu )机等(děng )终端(duān )轻薄(báo )化趋(qū )势以(yǐ )及防(fáng )水防(fáng )尘要(yào )求提升，eSIM有望加速在消费电子领域进行(háng )渗透(tòu )。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，新(xīn )恒汇(huì )主营(yíng )智能(néng )卡业(yè )务、蚀刻引线框架等，智能卡业务核心(xīn )封装材料柔性引线框架全球市占率前二，负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领先的智能卡和专用芯片厂商，包括电(diàn )信SIM卡(kǎ )，具(jù )备eSIM生(shēng )产能(néng )力。

　　智能(néng )体能(néng )力跃(yuè )迁，AI Agent商业化拐点临近

　　据媒体报道，近日(rì )，红(hóng )太阳(yáng )发布(bù )调价(jià )函：鉴于(yú )当前(qián )国际(jì )市场(chǎng )环境(jìng )复杂多变，原材料价格持续波动，百草(cǎo )枯市(shì )场需求持续增长，订单排产日益紧张，作为全球最大的百草枯供应商，公司已于7月上旬，将42%百草枯母药价格(gé )上涨(zhǎng )至1.4万(wàn )/吨，制剂(jì )同步(bù )调价(jià )。调(diào )价至(zhì )今，订单(dān )火爆，交货紧张。为了给全球合作伙伴(bàn )提供(gòng )最稳(wěn )定优(yōu )质的(de )供应(yīng )链价(jià )值保(bǎo )障，确保(bǎo )百草(cǎo )枯产业链的可持续发展，经研究决定，公司(sī )计划将于7月底再进行新一轮价格调整。

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