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A股主要指数走弱，沪指跌0.67%，创业板指跌0.93%，医美、游戏传媒、食品消费领跌！近4600股下跌在线播放演示：

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　　光大证券认(rèn )为，钨(wū )未来需(xū )求有望实现多(duō )点开花。展(zhǎn )望钨金(jīn )属的未(wèi )来需求情况，有数个(gè )非常具(jù )有潜(qián )力的增(zēng )长点。光伏钨丝：相(xiàng )较于传(chuán )统高碳(tàn )钢丝(sī )，钨丝(sī )的细径化潜力大，能(néng )够有效(xiào )降低硅片损耗，满(mǎn )足大尺寸、薄(báo )片化硅(guī )片切割(gē )要求；军工用钨：国防科工局最(zuì )新数据(jù )显示，2025年7月军工材料采购计划中(zhōng )，硬质(zhì )合金刀(dāo )具、穿甲弹芯(xīn )等钨制品订单同比(bǐ )增长42%；可控核聚变：钨及其(qí )合金因(yīn )其优(yōu )异的高(gāo )温性能(néng )、抗辐照性能(néng )和机械(xiè )性能，成为(wéi )核聚变(biàn )反应堆中关键部件的(de )理想候(hòu )选材料。

　　半导(dǎo )体芯片已成为(wéi )AI算力等(děng )诸多产(chǎn )业的核心和底座

　　上市公司中(zhōng )，大金(jīn )重工已与欧洲应用漂浮式风机公(gōng )司进行(háng )技术对(duì )接，已有海风(fēng )海工类产品进入欧(ōu )洲市场(chǎng )。金风科技拥有自主(zhǔ )知识产(chǎn )权的(de )直驱永(yǒng )磁和中(zhōng )速永磁系列化(huà )机组，是国内(nèi )最早(zǎo )开始进(jìn )行海上漂浮式风机技(jì )术研究(jiū )和水池试验的整机(jī )商。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，华中(zhōng )数控2021年公司推出了世界首台搭载(zǎi )AI芯片的(de )华中9型新一代人工智能数控系统(tǒng )，将新(xīn )一代人(rén )工智能技术与(yǔ )先进制造技术深度(dù )融合。华辰装备超精密曲面(miàn )磨床面(miàn )向工(gōng )业母机(jī )、半导(dǎo )体、军工、航(háng )空航天(tiān )等关键(jiàn )应用(yòng )领域，可用于超精密光学元(yuán )件、超(chāo )精密平面(曲面)类零(líng )件、半导体(碳(tàn )化硅)精(jīng )密零部(bù )件的超精密磨削加工。恒锋工具(jù )专业从(cóng )事精密刀具研发、制造和运维服(fú )务。刀(dāo )具是机(jī )械制造中完成(chéng )切削加工的工具，是最活(huó )跃的生产要素，也是(shì )工业母(mǔ )机进(jìn )行切削(xuē )加工的(de )最终执行部件(jiàn )，被称(chēng )为工业(yè )母机(jī )的“牙(yá )齿”，精密切削机床(chuáng )一切优(yōu )异性能都要通过刀(dāo )具来实现，属(shǔ )于重要(yào )的基础(chǔ )件和消耗品。

　　近日，智能眼(yǎn )镜相关(guān )消息不断。7月22日，AR眼镜链主企业(yè )XREAL，正式(shì )在京东(dōng )、天猫平台同(tóng )步开启预售XREALPro——一(yī )款搭载(zǎi )了全球首创光学引擎(qíng )与X1空间(jiān )计算(suàn )芯片的(de )旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消息(xī )，知情(qíng )人士称(chēng )，Meta斥(chì )资30亿欧(ōu )元(约35亿美元)收购雷朋(péng )眼镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股权，加码(mǎ )AI智能眼镜业务(wù )。中原(yuán )证券表(biǎo )示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续发布，多款AI眼(yǎn )镜新品(pǐn )放量在即，有(yǒu )望推动全球AI眼镜出(chū )货量快(kuài )速增长，根据wellsennXR的数据(jù )，预计(jì )2025年全(quán )球AI眼镜(jìng )销量达(dá )到350万台，同比(bǐ )增长230%，预计2026年(nián )将达(dá )到千万(wàn )台，建议关注SoC、存储(chǔ )器、光(guāng )学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链(liàn )核心环(huán )节投资(zī )机会。

　　上海证券分析师吴婷(tíng )婷称，近期国内外产业端迎来密集催化(huà )，产业(yè )潮起入(rù )局者明显增多(duō )，国内华为、字节(jiē )、比亚(yà )迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁等车(chē )企、科技厂(chǎng )商纷纷(fēn )加码具身智能(néng )，海外(wài )特斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速(sù )商业化量产步伐，DeepSeek人(rén )工智能(néng )公司的涌现(xiàn )推动通(tōng )用机器人大模(mó )型的发(fā )展，助(zhù )力人形机器人实现具身智能，人(rén )形机器(qì )人产业链进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段，目前人形机器(qì )人进入工业场景，已经成(chéng )为国内外确定性较高(gāo )的应用(yòng )趋势(shì )，人形(xíng )机器人(rén )商业化落地可(kě )期，建(jiàn )议关注(zhù )受益(yì )的国内(nèi )零部件厂商。

　　国(guó )新证券(quàn )表示，中长(zhǎng )期来看(kàn )，我国军费平(píng )稳增长(zhǎng )为国防(fáng )军工行业稳定发展提供坚实基础(chǔ )，行业(yè )规模和利润有望保持持续上升态(tài )势。近(jìn )年来我(wǒ )国在船舶、航(háng )空航天、卫星导航(háng )等领域(yù )的全球竞争力持续提(tí )升，国(guó )防军(jun1 )工行业(yè )是新质(zhì )生产力发展突(tū )破的重(chóng )要方向(xiàng )，行(háng )业前景(jǐng )广阔。在全球冲突多(duō )发和地(dì )缘局势并不(bú )平静的(de )背景下，国防(fáng )安全重(chóng )要性提(tí )升，行业估值有望获得支撑。中(zhōng )邮证券(quàn )进一步分析指出，展望2025年，“建(jiàn )军百年(nián )奋斗目(mù )标”任务进入(rù )下半场，军工行业(yè )订单有(yǒu )望迎来拐点，在服务(wù )于提升(shēng )装备(bèi )性能或(huò )降低装(zhuāng )备成本的新技(jì )术、以(yǐ )新域新(xīn )质作(zuò )战力量(liàng )为代表的新产品、军(jun1 )贸和军(jun1 )用技术转化(huà )带来的(de )新市场方向或(huò )蕴含更(gèng )大弹性(xìng )。

　　开源证券发布研报称，麦(mài )肯锡预(yù )测，全球脑机接口医疗应用市场(chǎng )规模有(yǒu )望在2030年(nián )达到400亿美元，脑机接口有望取代(dài )传统应(yīng )用带来市场增长。2025年(nián )3月脑机(jī )接口(kǒu )技术首(shǒu )次被国(guó )家医保局设立(lì )为独立(lì )收费项(xiàng )目，侵入式(shì )脑机接口置入费/侵入(rù )式脑机(jī )接口取出费(fèi )/非侵入(rù )式脑机接口适(shì )配费价(jià )格分别(bié )为6552/3139/966元/次，随后湖北省医保局发布(bù )全国首(shǒu )个脑机接口医疗服务价格，填补(bǔ )脑机接(jiē )口医疗(liáo )服务的价格空(kōng )白，有望加快落地(dì )脑机接(jiē )口落地运用。看好政(zhèng )策和技(jì )术共(gòng )振下脑(nǎo )机接口(kǒu )投资机会。

　　东吴(wú )证券指(zhǐ )出，覆铜板(bǎn )行业兼具周期性和成(chéng )长性，AI高景气带来(lái )新机遇(yù )。覆铜板产业(yè )链上下(xià )游特性(xìng )导致覆铜板行业周期性波动，当(dāng )下周期(qī )呈修复态势：上游原材料价格稳(wěn )中有升(shēng )，覆铜(tóng )板销售单价提(tí )高；下游主要产品(pǐn )需求回(huí )暖，推动覆铜板需求(qiú )增长。同时(shí )AI产业蓬(péng )勃发展(zhǎn )，为高频高速(sù )覆铜板(bǎn )成长注(zhù )入新(xīn )的动力(lì )，带来结构性成长机(jī )遇：AI服(fú )务器持续升(shēng )级，覆(fù )铜板单机价值(zhí )量提升(shēng )显著；800G交换机将迎来大规模放量，为高(gāo )频高速(sù )覆铜板价值量提升赋能。

　　上(shàng )市公司(sī )中，南(nán )亚新材表示，在高速覆铜板领域(yù )，公司(sī )系列产品在 Dk/Df 参数上具(jù )有明显优势(shì )，是国(guó )内率先(xiān )在各介质损耗(hào )等级高(gāo )速产品(pǐn )全系(xì )列通过(guò )华为认证的内资覆铜(tóng )板企业(yè )，特别是高(gāo )端高速(sù )产品已在全球(qiú )知名终(zhōng )端AI服务(wù )器取得认证，目前起量较为明显(xiǎn )。华正(zhèng )新材覆铜板产品中的高速材料可(kě )应用于(yú )数据中(zhōng )心的服务器和(hé )交换机等设备。宝(bǎo )鼎科技(jì )表示，2024年公司电子铜(tóng )箔产量为1.56万(wàn )吨，年(nián )产能为(wéi )1.7万吨。公司电(diàn )子铜箔(bó )产品具(jù )有面(miàn )密度均(jun1 )匀性高，抗剥离强度(dù )大，高(gāo )温延伸率大(dà )及表面(miàn )粗糙度低等技(jì )术优势(shì )。根据(jù )2024年度数据，约三分之二铜箔产品(pǐn )供给公(gōng )司下属覆铜板企业自用，三分之(zhī )一供应(yīng )给其他(tā )覆铜板及PCB厂家(jiā )。

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