电力(lì )系统(tǒng )面临(lín )新挑(tiāo )战,电网(wǎng )扩容(róng )升级需求提升:全球电力系统在发电侧、电网侧和用(yòng )电侧(cè )均面(miàn )临新(xīn )的变(biàn )化。发电(diàn )侧,新能源发电比例逐步提升,新能源发电消纳压力凸显(xiǎn );电(diàn )网侧(cè ),老(lǎo )旧电(diàn )网亟(jí )需改(gǎi )造适(shì )应日益增长的需求;用户侧,以AI、大模型、数据中心(xīn )为代(dài )表的(de )战略新兴产业快速(sù )发展(zhǎn ),新(xīn )型用(yòng )电场(chǎng )景不(bú )断涌(yǒng )现,电力需求逐步加大。在此背景下,全球电力系统面临(lín )升级(jí )扩容(róng )需求(qiú ),各(gè )国纷(fēn )纷加(jiā )大电(diàn )力投资。财信证券指出,近年来我国电力消费弹性系(xì )数持(chí )续提(tí )升,电力(lì )供给(gěi )端的(de )新能(néng )源渗透率不断提升,新能源发电市场化交易全面实行(háng ),电(diàn )力需(xū )求端的最大用电负(fù )荷不(bú )断提(tí )升,峰谷(gǔ )电价(jià )差距(jù )拉大(dà )。电网设备的建设投资强度有望增加,国家电网及南(nán )方电(diàn )网均(jun1 )对2025年(nián )电网(wǎng )投资(zī )建设(shè )给出(chū )了高位续增的规模指引,预计全年电网投资持续见好(hǎo )。
高(gāo )科技(jì )时代(dài )名副(fù )其实(shí )的“命脉”材料,这类产品新增需求快速攀升
优必选(xuǎn )科技(jì )拿下(xià )人形机器人企业最大采(cǎi )购订(dìng )单
机(jī )构指(zhǐ )出,今年(nián )以来,国家电网工程加快建设,1-5月中国电网总投资2040亿(yì )元,同比(bǐ )增19.8%。主网(wǎng )招标(biāo )需求(qiú )强劲(jìn ),2025年1-3批招标金额高达540.64亿元,同比增长24.8%。同时,特高压(yā )近期(qī )2条直(zhí )流线(xiàn )路获(huò )核准(zhǔn ),年(nián )内项(xiàng )目接连投运,第3次设备招标公告已经发布,核准与建(jiàn )设节(jiē )奏提(tí )速。
据媒体报道,水利(lì )部消(xiāo )息,今年(nián )上半(bàn )年,全国完成水利建设投资5329亿元,实施各类水利项目3.44万个,新(xīn )开工(gōng )水利(lì )项目(mù )1.88万个(gè )。下(xià )一步(bù ),水利部将聚焦国家水网建设和“两重”水利任务精准发(fā )力,指导(dǎo )地方(fāng )全力(lì )以赴(fù )抓项(xiàng )目、筹资金、稳规模、惠民生,加快在建重大工程建设进(jìn )度,努力扩大水利有效投资(zī )。
相(xiàng )较于(yú )GPU,ASIC芯(xīn )片可(kě )以在(zài )特定场景中实现低成本、高性能、低功耗,具备高专用性(xìng )和高(gāo )性价(jià )比特(tè )征。机构(gòu )指出(chū ),AI推理需求质变,ASIC芯片成为AI算力增长新动力。
西南证(zhèng )券分(fèn )析表(biǎo )示,国家(jiā )战略(luè )聚焦(jiāo )低空经济新赛道,地方加速政策配套与资源倾斜,低空物(wù )流、低空旅游等应用场景先(xiān )行,头部(bù )厂商(shāng )订单(dān )加速(sù )落地(dì ),产业链规模化发展态势渐显。根据赛迪智库数据,2023年中(zhōng )国低(dī )空经(jīng )济规(guī )模达(dá )5059.5亿元(yuán )(增速(sù )33.8%),预计2026年突破万亿,复合增长率约30%。
伴随着AIAgent技术的发(fā )展,2025年以(yǐ )来AI推(tuī )理景(jǐng )气度(dù )持续(xù )提升。如:谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿,同比增长50倍。随着(zhe )训练和推理的需求增加(jiā )和分(fèn )化,传统(tǒng )通用(yòng )芯片(piàn )已逐(zhú )渐无法满足云端训练与推理的高能效比需求,为降低成本(běn )、提(tí )高算(suàn )力芯(xīn )片对(duì )特定(dìng )需求(qiú )的匹配度,各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项(xiàng )目,力图(tú )在英(yīng )伟达(dá )解决(jué )方案(àn )之外实现多元化发展。中信证券指出,ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研(yán )发速(sù )度正(zhèng )在加(jiā )快(如(rú ):由(yóu )早期(qī )的两年迭代一代产品,转换成现在的一年迭代一代产品),ASIC有望(wàng )帮助(zhù )云厂(chǎng )商(CSP)企(qǐ )业持(chí )续降(jiàng )低AI成本、缩短研发时间,进而拉动行业规模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在(zài )2025年AI投(tóu )资者(zhě )交流(liú )会上(shàng )透露(lù ):2023年ASIC市场规模约为66亿美元,预计2028年达到554亿美元,对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。
稀(xī )土永磁材料的核心(xīn )价值(zhí )在于(yú )其卓(zhuó )越的(de )磁性(xìng )能和(hé )稳定性,这使其在多个高技术行业中扮演着关键角色。下(xià )游是(shì )消费(fèi )类电(diàn )子产(chǎn )品和(hé )基础(chǔ )工业等传统应用领域,以及新能源和节能环保等新兴应用(yòng )领域(yù ),包(bāo )括新(xīn )能源(yuán )汽车(chē )及汽(qì )车零部件、节能变频空调、风力发电、节能电梯、机器人(rén )及智(zhì )能制(zhì )造等。随着全球对(duì )新能(néng )源和(hé )节能(néng )环保(bǎo )需求(qiú )的增(zēng )加,钕铁硼永磁材料在这些新兴应用领域中的需求也呈现(xiàn )出快(kuài )速增(zēng )长的(de )趋势(shì ),进(jìn )一步(bù )推动了其产业链的拓展和升级。招商证券指出,人形机器(qì )人市(shì )场尤(yóu )为亮(liàng )眼,迎来(lái )量产(chǎn )元年,新增需求快速攀升,正迅速成为高性能钕铁硼永磁(cí )材料(liào )的重(chóng )要应用领域。
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相(xiàng )较于(yú )GPU,ASIC芯(xīn )片可(kě )以在(zài )特定场景中实现低成本、高性能、低功耗,具备高专用性(xìng )和高(gāo )性价(jià )比特(tè )征。机构(gòu )指出(chū ),AI推理需求质变,ASIC芯片成为AI算力增长新动力。
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稀(xī )土永磁材料的核心(xīn )价值(zhí )在于(yú )其卓(zhuó )越的(de )磁性(xìng )能和(hé )稳定性,这使其在多个高技术行业中扮演着关键角色。下(xià )游是(shì )消费(fèi )类电(diàn )子产(chǎn )品和(hé )基础(chǔ )工业等传统应用领域,以及新能源和节能环保等新兴应用(yòng )领域(yù ),包(bāo )括新(xīn )能源(yuán )汽车(chē )及汽(qì )车零部件、节能变频空调、风力发电、节能电梯、机器人(rén )及智(zhì )能制(zhì )造等。随着全球对(duì )新能(néng )源和(hé )节能(néng )环保(bǎo )需求(qiú )的增(zēng )加,钕铁硼永磁材料在这些新兴应用领域中的需求也呈现(xiàn )出快(kuài )速增(zēng )长的(de )趋势(shì ),进(jìn )一步(bù )推动了其产业链的拓展和升级。招商证券指出,人形机器(qì )人市(shì )场尤(yóu )为亮(liàng )眼,迎来(lái )量产(chǎn )元年,新增需求快速攀升,正迅速成为高性能钕铁硼永磁(cí )材料(liào )的重(chóng )要应用领域。
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