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　　大模型技术(shù )进入密(mì )集(jí )迭代期，AI应用规模(mó )商(shāng )业化落地置信度增强(qiáng )。兴业证券表示，AI产(chǎn )业(yè )催化不断，建议持(chí )续(xù )加仓AI算力及应用。在(zài )政策端，工信部发布(bù )会表态，近期会出台(tái )多(duō )个行业数字化转型(xíng )方(fāng )案，组织“人工智(zhì )能(néng )+软件”行动，并推动(dòng )未来产(chǎn )品创新发展。在(zài )产业(yè )端，Kimi发布K2基础(chǔ )大(dà )模型(xíng )，其在性能、成本优(yōu )化(huà )及Agent工具调用等方面(miàn )显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体系统。同时，WAIC2025将于(yú )7月(yuè )26日在上海开幕。当(dāng )前(qián )时间点，建议持续(xù )加(jiā )大AI板块的配置比例。

　　上市公司中，信(xìn )宇(yǔ )人已经针对半固态(tài )和(hé )全固态电池设备的(de )研(yán )发进行了前瞻性的布(bù )局，与(yǔ )客户在固态电(diàn )池(chí )领域(yù )持续深化合作(zuò )。华盛(shèng )锂(lǐ )电近年持续(xù )关注固(gù )态(tài )电池材料的研发，目(mù )前已完成了多种固态(tài )/半固态电池适配材料(liào )的(de )实验室试制，比如(rú )半(bàn )固态电解质添加剂(jì )双(shuāng )三氟甲磺酰亚胺锂、高纯硫化锂、新型硅(guī )碳(tàn )负极、单壁纳米管(guǎn )导(dǎo )电剂等。道氏技术(shù )的(de )单壁碳纳米管、硅碳(tàn )负极已(yǐ )向下游固态电(diàn )池厂商(shāng )供货。公司与(yǔ )安(ān )瓦新(xīn )能源的合作正(zhèng )按计划(huá )正(zhèng )常推进。公司在互(hù )动(dòng )平台表示，富锂锰基(jī )前驱体作为固态电池(chí )正极材料的关键基础(chǔ )，凭借其高容量、低(dī )成(chéng )本及适配高压体系的(de )特性，正成为下一代(dài )高能量密度电池的核(hé )心(xīn )方向；公司富锂锰(měng )基(jī )前驱体已批量出货。

　　上(shàng )市公司中，高(gāo )争民爆(bào )是西藏自治区(qū )民(mín )爆全(quán )产业链综合服(fú )务企业(yè )，在水电开发中可以(yǐ )提(tí )供民爆产品和爆破工(gōng )程施工等服务。易普(pǔ )力业务范围主要包括(kuò )民(mín )爆物品研发、生产(chǎn )、销售、爆破一体化服(fú )务和矿山开采施工总(zǒng )承包及绿色矿山建设(shè )。

　　上市公司中，汉(hàn )威科技的新型脑机接(jiē )口微纳(nà )传感器目前尚(shàng )处于研(yán )究阶段，未来(lái )将(jiāng )积极(jí )与客户企业探(tàn )讨应用(yòng )场(chǎng )景及解决方案，加(jiā )快(kuài )产品实际应用进度。创新医疗参股的博灵(líng )脑机是以脑机接口技(jì )术(shù )和高端医疗器械为(wéi )核(hé )心的科技型企业，博(bó )灵脑机C端产品已进入(rù )批量生产阶段，预计(jì )将(jiāng )于2025年陆续实现上市(shì )销(xiāo )售。爱朋医疗控股成(chéng )立的深(shēn )圳朋睿脑科学(xué )技术有(yǒu )限公司，主要(yào )依(yī )托脑(nǎo )机接口和柔性(xìng )传感器(qì )、智能算法等技术，从(cóng )事神经系统疾病诊断(duàn )、认知训练、睡眠监(jiān )测等领域脑疾病相关(guān )数(shù )字化诊疗产品及平(píng )台(tái )研发。

　　据报道，“2025国际低空经济博览(lǎn )会”将于7月23日至26日举(jǔ )办(bàn )。

　　相较于GPU，ASIC芯(xīn )片(piàn )可以在特定场景中实(shí )现低成(chéng )本、高性能、低功耗(hào )，具备高专用(yòng )性(xìng )和高(gāo )性价比特征。机构指(zhǐ )出(chū )，AI推理需求质变，ASIC芯(xīn )片成为AI算力增长新动(dòng )力。

　　国泰海通证(zhèng )券表示，固态电池产(chǎn )业(yè )迭代正式开启，从(cóng )0到(dào )1加速。2025年以来，固态(tài )电池产业化进展持续(xù )加速。固态电池具备(bèi )高(gāo )能量密度、高安全(quán )性(xìng )，能够满足车端、低(dī )空、人(rén )形机器人等领(lǐng )域的特(tè )殊需求。当前(qián )半(bàn )固态(tài )电池已实现装(zhuāng )车，产(chǎn )业(yè )化进程早于全固态(tài )电(diàn )池。人形机器人、低(dī )空等成本敏感度相对(duì )较低的领域，固态电(diàn )池(chí )应用早于车端。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持(chí )续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理(lǐ )量于2025年4月增长至480万(wàn )亿(yì )，同比增长50倍。随着(zhe )训练和推理的需求增(zēng )加和分(fèn )化，传统通用(yòng )芯(xīn )片已(yǐ )逐渐无法满足(zú )云端训(xùn )练(liàn )与推理的高能效比(bǐ )需(xū )求，为降低成本、提(tí )高算力芯片对特定需(xū )求的匹配度，各家云(yún )厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专(zhuān )用(yòng )集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方(fāng )案之外实现多元化发(fā )展(zhǎn )。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品(pǐn )研发速(sù )度正在加快(如(rú )：由早(zǎo )期的两年迭代(dài )一代产(chǎn )品(pǐn )，转换成现在的一(yī )年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩短研发(fā )时(shí )间，进而拉动行业(yè )规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿(yì )美元，预计2028年达到(dào )554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　公司方面，五新隧(suì )装主要(yào )从事隧道施工(gōng )与(yǔ )矿山(shān )开采智能装备(bèi )的研发(fā )设(shè )计、生产、销售及(jí )服(fú )务。公司高度重视水(shuǐ )利水电市场，已经专(zhuān )门建立了水利水电市(shì )场(chǎng )的销售和服务团队(duì )，并针对水利水电市场(chǎng )开发针对性的装备产(chǎn )品。西藏天路主营业(yè )务(wù )为工程承包，水泥(ní )及(jí )水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产(chǎn )销售，矿产品加工与(yǔ )销(xiāo )售等(děng )。公司的主要(yào )产(chǎn )品为(wéi )水(shuǐ )泥销售、商混销售(shòu )、骨料销售、房建工程(chéng )、公路工程、市政道(dào )路、技术服务及物流(liú )、沥青砼销售、监理(lǐ )检(jiǎn )测、水利工程。

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