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商务部新闻发言人就美取消相关对华经贸限制措施情况答记者问在线播放演示：

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　　中信证券电子(zǐ )团队指出，eSIM是(shì )一种将传统(tǒng )SIM卡(kǎ )的功能集成到(dào )设备芯片中的技术，无需物(wù )理(lǐ )SIM卡即可实现(xiàn )通(tōng )信功能。由(yóu )于(yú )实名制管理(lǐ )、安全性等问题，此前国内厂(chǎng )商仅将eSIM应用于(yú )可(kě )穿戴、平板(bǎn )、物联网等非(fēi )手(shǒu )机产品。随手机等终端轻薄(báo )化趋势以及(jí )防(fáng )水防尘要求提(tí )升(shēng )，eSIM有望加速(sù )在消费电子领域进行渗透。

　　机构指出(chū )，英伟达GB200/300积极(jí )拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎来(lái )爆发式增长，目前多家AI-PCB公司(sī )订(dìng )单强劲，满(mǎn )产(chǎn )满销，正在(zài )大(dà )力扩产，二(èr )、三季度业绩高增长有望持续(xù )，

　　上市公(gōng )司(sī )中，金银河(hé )近(jìn )期与客户签(qiān )订(dìng )的战略合作协议，是在固态(tài )电池领域展(zhǎn )开(kāi )深度合作，同(tóng )时(shí )未来双方将(jiāng )继续打造具有全球竞争力的锂(lǐ )电生产基地(dì )，此次战略合(hé )作(zuò )强化了公司在(zài )固态电池领域的技术布局。英(yīng )联股份重视(shì )技(jì )术研发和客(kè )户(hù )的需求，开(kāi )发(fā )满足于各类电池(包括固态电(diàn )池、液态电池(chí )等(děng ))的材料。公(gōng )司(sī )依托蒸镀工(gōng )艺(yì )的技术储备优势，深入推进(jìn )技术创新，研(yán )发应用于固态(tài )电(diàn )池的锂金属(shǔ )/复合集流体负极一体化材料，不断扩展复(fù )合(hé )集流体技术在(zài )各类领域上的(de )应用。宏工科技表示，固态(tài )电(diàn )池相关产线(xiàn )方(fāng )面，公司去(qù )年(nián )向客户交付的(de )试验线，各项性能指标验证(zhèng )已达到了客户(hù )的(de )要求。

　　AI需(xū )求爆发，拉(lā )动(dòng )PCB产业链量价齐升。兴业证券(quàn )指出，海外扩(kuò )产周期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺口(kǒu )有望拉大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分(fèn )别(bié )达到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最(zuì )快，2027年有望(wàng )达(dá )到600亿元，贡(gòng )献(xiàn )一半以上的规(guī )模。根据扩产规划，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年(nián )供(gòng )需缺口将扩(kuò )大(dà )，缺口比例(lì )分(fèn )别为10%和16%，因此算力PCB行业有望(wàng )维持数年的高(gāo )景气度。

　　机(jī )构称基本面(miàn )与政策面共振，AI有望帮助该行(háng )业实现价值(zhí )重(chóng )估

　　上市公(gōng )司中，恒玄科(kē )技自主研发了低功耗多核异(yì )构(gòu )嵌入式SoC技术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连接(jiē )技(jì )术、声学和音(yīn )频系统、可穿戴平台智能检(jiǎn )测和健康监测(cè )技(jì )术和2.5DGPU等关键(jiàn )核(hé )心技术，SoC主(zhǔ )控(kòng )芯片产品广泛应用于智能可(kě )穿戴、智能家(jiā )居等终端，并(bìng )在(zài )先进制造工(gōng )艺上持续迭代，创新能力突出(chū )。乐心医疗(liáo )智(zhì )能戒指目前已(yǐ )送至专业三方(fāng )测试机构检测，筹备完善后(hòu )公(gōng )司将积极推(tuī )出(chū )上市。除创(chuàng )新(xīn )产品的持续投(tóu )入，公司根据战略聚焦，着(zhe )力开发大模型(xíng )在(zài )心血管疾病(bìng )领(lǐng )域的垂直应(yīng )用(yòng )，通过“智能健康监测设备(bèi )+AI+服务”的模式(shì )，为慢病患者(zhě )提(tí )供专业化数(shù )字慢病管理整体解决方案。弘(hóng )信电子业务(wù )下(xià )游包括智能硬(yìng )件FPC，背光模组(zǔ )、AI算力服务器研发制造，以(yǐ )及(jí )AI资源服务等(děng )。公司生产的(de )FPC产(chǎn )品最终可应用(yòng )于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙(yá )耳机以及机器(qì )人(rén )等。

　　公(gōng )司(sī )方面，威士(shì )顿(dùn )长期专注于智能制造，形成(chéng )了以信息化管(guǎn )理与设备自动(dòng )控(kòng )制深度融合(hé )、多方面数据采集应用为特色(sè )的智能制造(zào )整(zhěng )体解决方案。公司已投入研(yán )发工业领域的AI智能体应用，正(zhèng )在形成以工(gōng )业(yè )AI智能体与大(dà )模(mó )型联合驱动的(de )工业信息化数字应用形态，并尝试多模协(xié )同(tóng )的AI应用新模(mó )式(shì )。利元亨主(zhǔ )要(yào )从事高端智能制造装备的研(yán )发、生产及销(xiāo )售，主要为新(xīn )能(néng )源(动力锂电(diàn )、3C锂电、固态电池、储能、钙(gài )钛矿、氢能(néng ))、智慧物流、ICT、AI算力、汽车部(bù )品等行业的头部企业提供数智(zhì )整厂解决方(fāng )案(àn )。

　　智能(néng )体(tǐ )是人工智能(AI)领(lǐng )域中的一个重要概念，是指(zhǐ )能够自主感知(zhī )环(huán )境、做出决(jué )策(cè )并执行行动(dòng )的(de )智能实体，它可以是一个程(chéng )序、一个系统(tǒng )或是一个机器(qì )人(rén )。中国工程(chéng )院(yuàn )院士邬贺铨近日表示，人工(gōng )智能将从生(shēng )成(chéng )式大模型向AI Agent(人(rén )工智能体)和Agentic AI(代(dài )理式人工智能)发展，互联网将(jiāng )进入智能体(tǐ )时(shí )代。中航证(zhèng )券(quàn )分析指出，智(zhì )能体能力跃迁，AI Agent商业化拐点(diǎn )临近。大模型(xíng )进(jìn )入智能体执(zhí )行(háng )时代，AI应用(yòng )落(luò )地与政策支持共振加速。2025年(nián )将是AI Agent能力平台(tái )化元年，国内(nèi )外(wài )大模型能力(lì )从(cóng )“内容生成”跃迁至“流程(chéng )代理”，技(jì )术(shù )范式跃迁与商(shāng )业价值转化正(zhèng )同步加速。

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