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　　上(shàng )市公司中(zhōng )，拓邦股份(fèn )围绕(rào )智能汽车(chē )的电动化和(hé )高阶(jiē )智驾应用(yòng )，建立产品(pǐn )矩阵，核心产(chǎn )品有激光雷(léi )达电机和(hé )充电(diàn )桩。激光雷(léi )达电机已(yǐ )全面(miàn )进入量产阶(jiē )段，并实(shí )现与智能驾驶头(tóu )部客户的(de )稳定合作，未来公司将进(jìn )一步扩大(dà )激光雷达电机产(chǎn )品的市占(zhàn )率。水晶光电在(zài )激光雷达(dá )中有供应激光雷(léi )达视窗片(piàn )及其他光学(xué )元器(qì )件产品。公司作为国(guó )内领先的玻璃(lí )基激光雷达(dá )视窗片量产厂(chǎng )商，与海内(nèi )外主流激(jī )光雷(léi )达厂商均有(yǒu )业务合作(zuò )、沟通，未来公(gōng )司也将持(chí )续开拓客户，为(wéi )智能驾驶(shǐ )技术发展提供助力。商络(luò )电子已获(huò )取到的毫米波雷(léi )达领域客(kè )户包括福瑞泰克(kè )、森思泰(tài )克等，为其供应(yīng )电容、电(diàn )感、IC、分立(lì )器件(jiàn )、晶体器(qì )件等产品，已获取到的激(jī )光雷达领域(yù )客户包括禾赛(sài )、大疆等，为其供应(yīng )电阻(zǔ )、电容、电(diàn )感、IC、晶(jīng )体器件、存储等(děng )产品。

　　公司方面，富(fù )瀚微相关(guān )视觉芯片产品广泛应用于(yú )智慧车行(háng )领域，公司车载(zǎi )芯片销售(shòu )额约占总销售额(é )的10%。裕太(tài )微作为专注于高(gāo )速有线通(tōng )信芯片的Fabless企(qǐ )业，已形成主(zhǔ )流车载百兆(zhào )/千兆PHY芯片的全(quán )面布局，正(zhèng )逐步构建主流(liú )车载以太网(wǎng )PHY+SW的完整生(shēng )态体(tǐ )系。

　　此(cǐ )前，阿里(lǐ )巴巴宣布未来三(sān )年将投入(rù )超过3800亿元用于建(jiàn )设云和AI硬(yìng )件基础设施，总额超过去(qù )十年总和(hé )；同时字节、腾(téng )讯等互联(lián )网大厂也纷纷加(jiā )大算力投(tóu )入，行业需求旺(wàng )盛。国泰(tài )君安认为，阿里(lǐ )巴巴大幅(fú )增加AI基础设(shè )施投资，国内(nèi )CSP(云服务提供(gòng )商)厂商将积极(jí )跟进，有望(wàng )复现“互(hù )联网(wǎng )+”周期中出(chū )现的IDC(互联(lián )网数据中心)投资(zī )热潮。其(qí )他CSP厂商也将同步(bù )增加对AIDC(人(rén )工智能数据中心)的投资，推动国产(chǎn )AI算力产业链的需(xū )求改善。

　　华鑫证券毛(máo )正分析指(zhǐ )出，随着人工智(zhì )能的兴起(qǐ )，对高算力(lì )和带(dài )宽的需求(qiú )推动了存储(chǔ )的发展。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装实现(xiàn )高带(dài )宽、低延迟(chí )和低功耗(hào )，突破了传统内(nèi )存的限制(zhì )，适应AI时代的新(xīn )需求。目(mù )前全球市(shì )场由海力士、三(sān )星和美光(guāng )主导，中国厂商(shāng )也在积极(jí )推进HBM国产化，市(shì )场供需缺(quē )口仍持续扩大，DRAM涨价周期(qī )叠加AI驱动下(xià )，HBM价(jià )格预计继(jì )续上涨，市(shì )场规模预计在(zài )2024年达到约70亿(yì )美金。值得一(yī )提的是，今(jīn )年5月，SK海(hǎi )力士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士的HBM芯片已经售(shòu )罄，同时(shí )，2025年的HBM芯片也几(jǐ )乎已经全(quán )部预定。

　　产能已全部(bù )售罄，AI浪(làng )潮下该半导体细(xì )分领域供(gòng )需缺口持续扩大(dà )

　　马斯(sī )克称人形机器人(rén )数量最终(zhōng )将达到数百(bǎi )亿

　　上市公(gōng )司中，华安(ān )鑫创相关产品(pǐn )在小鹏汽车(chē )的多款车型上(shàng )都有应用。此外，在(zài )低空(kōng )经济领域，公司深度(dù )参与了小鹏汇天(tiān )飞行器的(de )座舱显示系统开(kāi )发和产品(pǐn )定义，为(wéi )其相关样机的调(diào )试开发提(tí )供了支持，并积(jī )极参与了(le )新项目预研及产(chǎn )品技术路(lù )线规划。英搏尔(ěr )表示，小(xiǎo )鹏汇天作为(wéi )国内(nèi )领先的飞(fēi )行汽车研发(fā )企业,其陆地航(háng )母飞行汽车(chē )的研发和应用(yòng )具有重要的(de )示范意义(yì )。公(gōng )司基于自身(shēn )产品轻量(liàng )化、小体积特征(zhēng )，有较早(zǎo )与其展开方案的(de )分析与探(tàn )讨。胜蓝(lán )股份与小鹏汇天(tiān )合作开发(fā )的铜铝排产品目(mù )前已给客(kè )户报价。

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