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　　半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )产业是现代科技的基石。随着人工智(zhì )能(néng )新(xīn )一轮的爆发式发展，半导体芯片已成(chéng )为(wéi )AI算(suàn )力、智能驾驶等诸多产业的核心(xīn )和底(dǐ )座(zuò )，也正成为全球各主要国家竞逐的(de )新战场(chǎng )。国信证券表示，台积电上调2025年(nián )收(shōu )入(rù )增速(sù )预(yù )期，关注半导体底部配置机遇(yù )。台(tái )积电预(yù )计AI需求持续强劲，非AI需求温和(hé )复(fù )苏(sū )，并将2025年公司整体收入增速由之前的(de )25%左(zuǒ )右(yòu )上调到30%左右。半导体景气度较高，AI和(hé )国(guó )产(chǎn )化打开国内成长空间。

　　媒体(tǐ )报道(dào )，7月(yuè )23日正式开售的PhancyAI智能眼镜，搭载了(le )范式集(jí )团(tuán )打造的AI解决方案。PhancyAI智能眼镜将在(zài )8月(yuè )初发(fā )货(huò )。

　　近日，中国招投标公共(gòng )服(fú )务(wù )平台发(fā )布了《2025年运载火箭发射服务采(cǎi )购(gòu )项(xiàng )目》招标公告，拟采购一箭10星/一箭18星(xīng )两(liǎng )种(zhǒng )搭载规格的火箭发射服务，共计7次发(fā )射(shè )服(fú )务、发射卫星94颗，招标金额13.36亿元(yuán )。招(zhāo )标(biāo )人(rén )为上海垣信卫星科技有限公司(下(xià )称“垣(yuán )信(xìn )卫星”)。这是垣信卫星2025年的第二(èr )轮(lún )火箭(jiàn )发(fā )射服务招标。

　　上市公司中(zhōng )，国(guó )睿科技(jì )是亚洲领先雷达院所中电科十(shí )四(sì )所(suǒ )的唯一上市平台，承接十四所的国际(jì )业(yè )务(wù )。公司作为“低慢小”反无系统军工(gōng )国(guó )企(qǐ )，以气象、监视、反无三大方向(xiàng )以及(jí )机(jī )载(zǎi )载荷雷达和整机产品，体系化推(tuī )出低空(kōng )产(chǎn )品矩阵，立足南京低空项目并拓(tuò )展(zhǎn )全国(guó )，低空反无等基建需求有望在2025年(nián )下(xià )半(bàn )年加快(kuài )落地。爱乐达主要从事军用、民(mín )用(yòng )飞机零(líng )部件业务。盟升电子电子对抗(kàng )产(chǎn )品(pǐn )主要包括末端防御类产品、电子进攻(gōng )类(lèi )产(chǎn )品、训练及试验类产品，均属于(yú )军用(yòng )电(diàn )子(zǐ )对抗行业。公司已通过公开竞标(biāo )比选的(de )方(fāng )式，赢得了多个电子对抗装备型(xíng )号(hào )的研(yán )制(zhì )订单，且将逐渐实现产品定型(xíng )及(jí )量(liàng )产。

　　据媒体报道，南京召开脑机(jī )接(jiē )口(kǒu )产业培(péi )育大会，发布了《南京市推进(jìn )脑(nǎo )机(jī )接口产业创新突破行动方案(2025-2030)(征求意见(jiàn )稿(gǎo ))》。《行动方案》明确，2027年打造成(chéng )为脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口领域科研和转化高地，2030年成为(wéi )全国脑(nǎo )机(jī )接口产业创新高地。有研究机构(gòu )预(yù )测，2040年(nián )我国脑机接口行业市场规模有(yǒu )望(wàng )超(chāo )过1200亿元(yuán )。

　　国新证券表示，中长期(qī )来(lái )看(kàn )，我国(guó )军费平稳增长为国防军工行业(yè )稳(wěn )定(dìng )发展提供坚实基础，行业规模和利润(rùn )有(yǒu )望(wàng )保持持续上升态势。近年来我国(guó )在船(chuán )舶(bó )、航空航天、卫星导航等领域的全(quán )球竞争(zhēng )力(lì )持续提升，国防军工行业是新质(zhì )生(shēng )产力(lì )发(fā )展突破的重要方向，行业前景(jǐng )广(guǎng )阔(kuò )。在全(quán )球冲突多发和地缘局势并不平(píng )静(jìng )的(de )背景下(xià )，国防安全重要性提升，行业(yè )估(gū )值(zhí )有望获得支撑。中邮证券进一步分析(xī )指(zhǐ )出(chū )，展望2025年，“建军百年奋斗目标(biāo )”任(rèn )务(wù )进(jìn )入下半场，军工行业订单有望迎(yíng )来拐点(diǎn )，在服务于提升装备性能或降低装(zhuāng )备(bèi )成本(běn )的(de )新技术、以新域新质作战力量(liàng )为(wéi )代(dài )表的新(xīn )产品、军贸和军用技术转化带(dài )来(lái )的(de )新市场(chǎng )方向或蕴含更大弹性。

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