浙商证券表示(shì ),国(guó )内算力(lì )需求(qiú )的黎(lí )明已经到来,字节跳动在AI上投(tóu )入巨(jù )大,2024年(nián )资本(běn )开支达800亿元,接近百度、阿里(lǐ )、腾(téng )讯的(de )总和(约(yuē )1000亿元(yuán )),研发投入显著领先同行。该(gāi )券商(shāng )进一步预测(cè ),2025年(nián )字节跳动资本(běn )开支有望达到1600亿(yì )元,旨在打造自(zì )主可(kě )控的大规模数(shù )据中心集群,其(qí )中约(yuē )900亿元将用于(yú )AI算力的采购,700亿元(yuán )用于(yú )IDC基建以(yǐ )及网(wǎng )络设(shè )备如光模块、交换机。中信证(zhèng )券也(yě )同样表(biǎo )示,中美科技巨头AI投入强度差距较(jiào )大,预计(jì )国内巨(jù )头资(zī )本开支有一定的提升空间。看(kàn )好国(guó )内AI投入加大(dà )对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领(lǐng )域的拉动。
多个基于DeepSeek大模(mó )型细分产品发布(bù )
上市公司中(zhōng ),好上好年报显示(shì )北京(jīng )玄戒、上海(hǎi )玄戒(jiè )均是其主要客户。德邦科技智(zhì )能终(zhōng )端封装(zhuāng )材料(liào )广泛应用于国内外知名品牌,包括(kuò )苹果(guǒ )公司、华为(wéi )公司、小米科技等智能终端领(lǐng )域的(de )全球龙头企(qǐ )业,光敏树脂材料(liào )已批量应用于小(xiǎo )米15最(zuì )新屏幕工艺(yì )“LIPO立体屏幕封装技(jì )术”。
国金(jīn )证券(quàn )指出,AI仍然(rán )是当前PCB确定性最强(qiáng )的需(xū )求。从(cóng )海外(wài )资本开支预期可看到云计算厂商正(zhèng )在争(zhēng )相在AI基(jī )础设(shè )施布局,根据预期,2025年META、谷歌(gē )、微(wēi )软、亚马逊(xùn )资本(běn )开支分别同比增加60%、43%、45%、20%,AI服(fú )务器(qì )从以往的14~24层(céng )提升(shēng )至20~30层,交换机(jī )提升至38~46层,部分(fèn )产品(pǐn )还会引入HDI工(gōng )艺,行业附加值有(yǒu )望增长。虽然当(dāng )前海(hǎi )外关税或对(duì )出口产业链有影响(xiǎng ),但(dàn )考虑到(dào )各大(dà )厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在(zài )升级(jí ),AI相关(guān )需求(qiú )在当前的确定性仍然最高。
上(shàng )市公司中,全志(zhì )科技基于RISC-V架构内核开发的芯片(piàn )产品(pǐn )已经实现量(liàng )产,并将会持续根(gēn )据客户需求推出(chū )新的(de )芯片产品和(hé )解决方案。中科蓝(lán )讯高端系列讯龙(lóng )三代(dài )产品内置RISC-V CPU+HiFi 4高性能DSP,可满足音频(pín )类各(gè )种AI算法(fǎ )的应(yīng )用开发,并结合双模蓝牙数据传输(shū ),可(kě )很好地(dì )连接(jiē )到云端,以使用云端的大模型(xíng )AI能力(lì )。亿通科技(jì )研发(fā )的超低功耗人工智能芯片黄山(shān )3代,具有双核RISC-V核(hé )高性(xìng )能应用处理器(qì ),可支持图形、UI操作(zuò )等高负载计(jì )算。主要应用于智(zhì )能手表等健康穿(chuān )戴类(lèi )设备、带显示功能的AIoT物联网设(shè )备,主要设(shè )计目(mù )标不是用于智能眼镜、智能戒指。
OpenAI将推o3 mini推(tuī )理AI模(mó )型,AI拉动光模块迭代速度
公司(sī )方面,蜂助(zhù )手积(jī )累了云终端算力调度及5G核心应(yīng )用技(jì )术,主要包(bāo )括“终端虚拟化、云原生OS、端云协(xié )同引(yǐn )擎、算力资(zī )源智慧调度引擎”等;公司在“公(gōng )有云(yún )、边缘云、终端侧”全面布局(jú )云终(zhōng )端技术(shù )和私(sī )有化部署全栈产品方案,研发2C和2B应(yīng )用产(chǎn )品。常(cháng )山北(běi )明的常山云数据中心围绕数据(jù )中心(xīn )托管及其增(zēng )值、 数据中心灾备、 云平台和智慧(huì )城市(shì )运营,持续(xù )加大(dà )与腾讯、阿里(lǐ )等已有客户及三(sān )大运(yùn )营商的合作(zuò )深度。。
公司(sī )方面(miàn ),星网锐捷(jié )实际(jì )控制人福建省国资委,子公司(sī )锐捷(jié )网络通(tōng )过发(fā )挥在产品研发创新上的优势,推出(chū )了应(yīng )用CPO技术(shù )的数(shù )据中心交换机,参与编写了COBO的(de )CPO交换(huàn )机设计白皮(pí )书,自研的400G和800G LPO光模块已实现小批量(liàng )供货(huò )。博创科技(jì )已向(xiàng )多家国内外互(hù )联网客户批量供(gòng )货25G至(zhì )400G速率的中短(duǎn )距光模块、有源光(guāng )缆(AOC)和(hé )高速铜缆(DAC、ACC、AEC),基于硅光子技术的400G-DR4硅光模块已(yǐ )实现(xiàn )量产出(chū )货,目前正在积极开发下一代数据中心(xīn )用硅(guī )光模块(kuài )。公(gōng )司子公司长芯盛自研的应用于(yú )有源(yuán )光缆(AOC)的多通(tōng )道光(guāng )电收发芯片占据全球领先市场(chǎng )份额(é )。
事关(guān )数据(jù )要素,国家数(shù )据局等五部门印(yìn )发开(kāi )发利用意见(jiàn )
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稳赢网网友: 小米自主研发设计的手机SoC芯片玄戒O1,采用第二代3nm工艺制程。这是中国内地3nm芯片设计的一次突破,紧追国际先进水平。小米将成为继苹果、高通、联发科后,全球第四家发布自主研发设计3nm制程手机处理器芯片的企业。中原证券邹臣认为,AI大模型持续迭代升级,特别是以DeepSeek为代表的大模型技术开源化,DeepSeek通过技术创新实现大模型训练及推理极高性价比,为端侧AI应用发展带来颠覆性变革。AI耳机、AI眼镜等产品出货量处于快速增长中,端侧AI推动AIoT加速发展,并有望助力SoC厂商持续高速成长,建议关注SoC厂商投资机会。
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