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　　国盛(shèng )证券(quàn )认为，对25Q1及2025全年(nián )AI服务器的乐观(guān )展望可(kě )能来源于高端(duān )服务器机柜逐(zhú )步放量(liàng )，英伟达GTC大会(huì )召开在即，硬件(jiàn )升级(jí )可(kě )期，目前英伟(wěi )达供应链大部(bù )分下行(háng )风险已经充分(fèn )释放，PCB、电源、连接(jiē )、散热等升级(jí )不(bú )断，看好产业(yè )链充分(fèn )受益于AI浪潮。

　　机构指出(chū )，作为(wéi )电子系统的“心脏”，模拟芯(xīn )片在(zài )电子电路中应用(yòng )广泛，AI可穿戴(dài )设备逐(zhú )步渗透、汽车(chē )电动化与智能(néng )化浪潮(cháo )有望驱动行业(yè )实现量价齐升。

　　华(huá )泰证券表示，继续看好国内(nèi )核聚变(biàn )迎来招标大年(nián )，2024-2030年资本开支(zhī )复合增(zēng )速或达80%。自下(xià )而(ér )上统计全球核(hé )聚变试(shì )验装置投产正(zhèng )在加速，预计(jì )未来每(měi )年都会有2~3个装(zhuāng )置投产，乐观情(qíng )形下(xià )2024-2030年国内核聚变装(zhuāng )置资本开支复(fù )合增速(sù )有望达到80%，重(chóng )点关注下半年(nián )合肥聚(jù )变新能BEST/CFEDR，中核(hé )集团聚变能源、江西(xī )星(xīng )火一号、成都(dōu )先觉聚能等百(bǎi )亿级项(xiàng )目今年实施进(jìn )度对产业链订(dìng )单的潜(qián )在拉动。

　　公(gōng )司方面，锦富(fù )技术控(kòng )股子公司迈致(zhì )科技针对英伟(wěi )达个性(xìng )化需求定制开(kāi )发的量产版AOI检测(cè )设备(bèi )已通过阶段性验(yàn )证，该检测设(shè )备已被(bèi )英伟达写入新(xīn )一代数据中心(xīn )中某一(yī )核心物料的IQC检(jiǎn )测规范文件，该(gāi )文件(jiàn )将(jiāng )会被陆续下发(fā )给其全球各服(fú )务器ODM代(dài )工企业及云服(fú )务提供商。英(yīng )维克全(quán )链路布局液冷(lěng )解(jiě )决方案和储能(néng )温控产(chǎn )品，公司作为(wéi )伙伴参与了GB200平(píng )台构建(jiàn )。

　　据报道(dào )，英伟达的供应(yīng )链合(hé )作伙伴——包括(kuò )富士康、英业(yè )达、戴(dài )尔和纬创资通(tōng )，已攻克GB200 AI服务(wù )器机架(jià )的一系列技术(shù )难题，其出货量(liàng )正在(zài )迅速攀升。

　　据媒体报道，上海市(shì )国资委印发关(guān )于加强我市国(guó )有控股(gǔ )上市公司市值(zhí )管(guǎn )理工作的若干(gàn )意见。《意见》从并(bìng )购重组、股票(piào )回购增(zēng )持、投资者回(huí )报、激励约束机(jī )制、信息披露、投资(zī )者关系管理等(děng )六方面(miàn )，支持监管企(qǐ )业和上市公司(sī )用好各(gè )类市值管理政(zhèng )策和工具。后续(xù )，市(shì )国资委将重点抓(zhuā )好《意见》落(luò )实，指(zhǐ )导监管企业和(hé )上市公司用好(hǎo )市值管(guǎn )理工具，积极(jí )回(huí )应市场关切，维护投(tóu )资者利益，以(yǐ )市场化和法治(zhì )化原则(zé )推动一批代表(biǎo )性的项目落地，彰显(xiǎn )上海国资国企示(shì )范引领作用。

　　上(shàng )市公司中，名(míng )臣健康主要通(tōng )过海南(nán )华多、杭州雷(léi )焰、喀什奥术等(děng )全资(zī )子公司从事游戏(xì )研发业务，旗(qí )下死神(shén )IP产品《境·界(jiè )刀鸣》目前已(yǐ )经进入(rù )监修阶段，且(qiě )公司受托为字节(jiē )方研发(fā )产品，发行和(hé )推广环节以字(zì )节方为(wéi )主导。昆仑万(wàn )维持续推进AI+应用业务(wù )落地，自研AI游戏(xì )《ClubKoala》、《ProjectG7》研(yán )发测试(shì )工作进展顺利(lì )。

　　低空经(jīng )济产业(yè )链涉及高端制(zhì )造业、通信等多(duō )个行(háng )业，应用端广泛(fàn )涵盖智慧城市(shì )、文旅(lǚ )观光、科技农(nóng )业等新业态，低空经(jīng )济是典型的资(zī )金、技术与高端(duān )人才密(mì )集型产业，产(chǎn )业规模空间广(guǎng )阔。华(huá )龙证券指出，商用一步之遥，低空(kōng )应用落地可期。展望后续，空(kōng )域改革(gé )深化、基建和(hé )试点扩容、适(shì )航和运(yùn )营取证等方面(miàn )进展及多元场景(jǐng )商用(yòng )落地将成为行业(yè )发展重要驱动(dòng )力；固(gù )态电池技术的(de )成熟也有望补(bǔ )齐低空(kōng )技术的拼图。两会政府工作报(bào )告再提(tí )“低空经济”，指出推动低(dī )空经济(jì )等新兴产业安(ān )全健康发展，后续行(háng )业各项政策有望(wàng )接续出台，推(tuī )动各地(dì )基建加快落地(dì )。

　　华为仓(cāng )颉正式(shì )推出革新性Agent开(kāi )发框架

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