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AI算力(lì )拉动需求,这类(lèi )核心(xīn )部件或将持(chí )续受益
近期(qī )广州(zhōu )、无锡、呼(hū )和浩(hào )特多地政务系统宣布接入DeepSeek。东吴(wú )证券表示,政府(fǔ )和央国企数据涉(shè )及国(guó )计民生(shēng ),国(guó )资云建设直接接(jiē )触原始数据,体(tǐ )量大(dà )、价值高,因此需要国资背(bèi )景厂(chǎng )商建设,国(guó )资背(bèi )景厂商在平台、资源、市场(chǎng )、技(jì )术、人才等方面(miàn )具备天然的优势(shì )。云(yún )服务厂商市(shì )场需求有望迎来(lái )广阔(kuò )机遇,政务(wù )云作(zuò )为重要细分领域有望加速发(fā )展。
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近日,机器人(rén )相关(guān )消息不断。民生证券崔琰分(fèn )析指(zhǐ )出,展望后续,1月底特斯拉2024Q4业绩会更新Optimus进度(dù ),Gen3有(yǒu )望于2025Q1定型发布;此外,英伟达3月(yuè )GTC25大会(huì )上,有望发(fā )布机器人领域布(bù )局更(gèng )新。伴随更(gèng )多科(kē )技巨头正在涌入,崔琰认为(wéi )人形(xíng )机器人技术端加(jiā )速演进,产业趋(qū )势不(bú )断强化,远(yuǎn )期空间持续打开(kāi ),坚定看好人形(xíng )机器(qì )人板块投资(zī )机会。
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