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　　中泰证券孙颖指出(chū )，关(guān )税政策影响下，提振内需逻辑不断(duàn )强化(huà )，煤炭、金属等矿山(shān )开采(cǎi )力度或进一步加(jiā )大，基建和国家重点产(chǎn )业战略(如西部大开发(fā )、煤(méi )化工等)投资建设(shè )有(yǒu )望(wàng )获政策加码支持，刺(cì )激民爆需求攀升，重视(shì )新疆、西藏民爆(bào )机遇(yù )。

　　上市公司中(zhōng )，南亚新材表示，在(zài )高速(sù )覆铜板领域，公司系(xì )列产(chǎn )品在 Dk/Df 参数上具有(yǒu )明显优势，是国内(nèi )率先(xiān )在各介质损耗等级高(gāo )速产(chǎn )品全系列通过华(huá )为认(rèn )证的内资覆铜板企(qǐ )业，特别是高端高速(sù )产品(pǐn )已在全球知名终(zhōng )端(duān )AI服(fú )务器取得认证，目(mù )前(qián )起量较为明显。华(huá )正新(xīn )材覆铜板产品中(zhōng )的高(gāo )速材料可应用于数(shù )据(jù )中心的服务器和交(jiāo )换机(jī )等设备。宝鼎科技表(biǎo )示，2024年公司电子铜箔(bó )产量为1.56万吨，年产(chǎn )能为(wéi )1.7万吨。公司电子铜箔(bó )产品(pǐn )具有面密度均匀(yún )性高(gāo )，抗剥离强度大，高温延伸率大及表面(miàn )粗糙(cāo )度低等技术优势(shì )。根(gēn )据2024年度数据，约三(sān )分(fèn )之二铜箔产品供给(gěi )公司(sī )下属覆铜板企业(yè )自用(yòng )，三分之一供应给(gěi )其(qí )他覆铜板及PCB厂家。

　　公司方面，金发科技(jì )已成(chéng )立了人形机器人(rén )材料项目研发团队(duì )，公(gōng )司与下游相关客户已(yǐ )进行(háng )材料合作开发，部分(fèn )客户已实现材料批(pī )量供应。嵘泰股份子(zǐ )公司(sī )润泰公司主要开(kāi )展(zhǎn )用(yòng )于人形机器人和汽(qì )车(chē )底盘系统的行星滚(gǔn )柱丝(sī )杠、滚珠丝杠的(de )研发(fā )、生产业务。

　　能(néng )力登顶全球，AI编程(chéng )大模(mó )型Qwen3-Coder来了

　　广发证券(quàn )认为(wéi )，应用场景逐渐(jiàn )成熟，机器狗市场(chǎng )有望(wàng )迎来高速发展期。相(xiàng )比双(shuāng )足的人形机器人(rén )，四(sì )足机器狗具备较高(gāo )的有效载荷与极强的(de )平衡(héng )能力，也更利于(yú )控(kòng )制(zhì )、设计和维护。鉴(jiàn )于(yú )四足机器狗的技术(shù )要求(qiú )相对较低，现阶(jiē )段产(chǎn )业链完备+生产成本(běn )较(jiào )低，目前机器狗已(yǐ )经在(zài )部分场景实现初步的(de )商业(yè )化落地(工业巡检(jiǎn )、军事行动等)，短(duǎn )时间(jiān )来看，机器狗会比人(rén )形机(jī )器人更快实现量(liàng )产应(yīng )用。此外，从技术(shù )上来看，两者都包括(kuò )了感(gǎn )知、决策、运控(kòng )三(sān )大(dà )模块，技术同源，因(yīn )此机器狗在技术迭(dié )代和(hé )商业化进程中也(yě )可以(yǐ )为人形机器人积累(lèi )宝(bǎo )贵的技术和应用经(jīng )验。

　　长城证券认(rèn )为，伴随(suí )OpenAI以及谷歌等海外(wài )巨头持续推进AI智能(néng )体进(jìn )展，多模态推理能力(lì )进一(yī )步提升，随着推(tuī )理计(jì )算能力的要求进一(yī )步提高将带来算力需(xū )求的(de )爆发增长，持续(xù )看(kàn )好(hǎo )AI智能体及相关算力(lì )环(huán )节投资机会。

　　机构(gòu )指出，覆铜板是(shì )PCB核心(xīn )原材料，传统服务(wù )器(qì )升级+AI服务器渗透驱(qū )动覆(fù )铜板量价齐升。覆铜(tóng )板在(zài )PCB原材料成本中占(zhàn )比约30%。Prismark预计2024年至2028年(nián )全球(qiú )PCB产值复合增速预计为(wéi )5.40%。其(qí )中，服务器/存储(chǔ )器领(lǐng )域增速预计为13.6%。

　　半导体芯片已成为(wéi )AI算力(lì )等诸多产业的核(hé )心和(hé )底座

　　从中国石(shí )化获悉，我国首个实(shí )现工(gōng )业运行的全海水(shuǐ )环境(jìng )漂浮式光伏项目在(zài )山(shān )东青岛建成投用，对漂(piāo )浮式光伏在沿海(hǎi )、浅(qiǎn )海地区推广具有重要(yào )示范效应。此次投(tóu )用的(de )青岛炼化全海水环境(jìng )漂浮(fú )式光伏项目，占(zhàn )地面积约60000平方米，装机(jī )容量7.5兆瓦，项目每年(nián )可发(fā )绿电1670万千瓦时。项目(mù )创新采用漂浮式光(guāng )伏结构，通过光伏板(bǎn )随潮(cháo )汐同步升降设计(jì )，缩(suō )短板体与水面距离(lí )，仅为传统桩基式结(jié )构的(de )约1/10，最大限度借(jiè )助海(hǎi )水散热，通过冷却效(xiào )应提高发电效率5%～8%。

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