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　　总投资80亿，字节旗下公司细分算力中心项目迎新(xīn )进(jìn )展(zhǎn )

　　AI算力拉动需求，这类核心部件(jiàn )或(huò )将(jiāng )持(chí )续受益

　　开源证券表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射如紫外(wài )光(guāng )、α-射(shè )线(xiàn )、X-射(shè )线(xiàn )等敏感的一类聚酰亚胺材料，具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐高(gāo )温(wēn )、高(gāo )强(qiáng )度(dù )，且(qiě )可(kě )在紫外光等高能辐射照射下自发实现图案化。PSPI在电子领域主要有光(guāng )刻(kè )胶(jiāo )及(jí )电(diàn )子(zǐ )封装两大作用，被广泛地应(yīng )用(yòng )于(yú )集(jí )成电路和绝缘隔层、表面钝化层及离子注入掩膜等。开源证券进一步(bù )表(biǎo )示(shì )，根(gēn )据(jù )QYResearch数(shù )据(jù )，全球PSPI市场规模预计2029年将达到120亿元。PSPI的生产技术与市场主要由美国及(jí )日(rì )本(běn )企(qǐ )业(yè )所(suǒ )掌(zhǎng )控(kòng )和垄断，全球PSPI生产企业主要包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业。国内(nèi )PSPI产(chǎn )业(yè )呈(chéng )现(xiàn )“进口依赖度高、产业规模(mó )小(xiǎo )、且(qiě )产品多集中在中低端领域”等特点。中国PSPI市场存在较高的进口替代空(kōng )间(jiān )，在(zài )微(wēi )电(diàn )子(zǐ )、芯片等产业快速发展背景下，PSPI市场需求将持续攀升。目前国内PSPI行业已(yǐ )有(yǒu )多(duō )家(jiā )企(qǐ )业(yè )布(bù )局(jú )。

　　上市公司方面，英维克已为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等(děng )在(zài )内(nèi )的(de )大(dà )型互联网公司自建或租用的(de )数(shù )据(jù )中(zhōng )心提供了大量高效节能的机房温控系统。光环新网于2024年上半年在北京(jīng )、天(tiān )津(jīn )、河(hé )北(běi )燕(yàn )郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开(kāi )展(zhǎn )的(de )互(hù )联(lián )网(wǎng )数(shù )据(jù )中心业务进展顺利，积极推进各地数据中心建设和资源交付进度。公(gōng )司(sī )2020年(nián )表(biǎo )示(shì )，与字节跳动有业务合作。公(gōng )司(sī )拟(nǐ )22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目。

　　行业盛会召开，机构称该技术(shù )有(yǒu )望(wàng )成(chéng )为(wéi )继(jì )人(rén )工(gōng )智能后下一个竞赛点

　　国金证券指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光模(mó )块(kuài )2024年(nián )第(dì )四(sì )季(jì )度(dù )开(kāi )始批量出货，并在2025年第一季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方向资(zī )本(běn )开(kāi )支(zhī )，并已明确表示2025年资本开支仍将(jiāng )继(jì )续(xù )增长，利好光模块板块，板块成长性持续凸显，EPS端有望继续快速提升(shēng )。同(tóng )时(shí )硅(guī )光(guāng )、CPO、LPO等新技术新方案推动行业发展。

　　在战略急需和新兴领域，探索国(guó )家(jiā )拔(bá )尖(jiān )创(chuàng )新(xīn )人(rén )才(cái )培养新模式

　　商务部新闻发言人何咏前在商务部召开的例行新闻发(fā )布(bù )会(huì )上(shàng )表(biǎo )示，将加快落实提振消费专项(xiàng )行(háng )动(dòng )，加力扩围开展消费品以旧换新，深入实施服务消费提质惠民行动，加(jiā )快(kuài )出(chū )台(tái )优(yōu )化(huà )离(lí )境退税等政策措施。

　　山西证券叶中正表示，惯性传感器是人形机(jī )器(qì )人(rén )本(běn )体(tǐ )感(gǎn )觉(jiào )传(chuán )感器的重要组成部分，也是辅助人形机器人修正预定步行模式的重要(yào )方(fāng )案(àn )，对(duì )于防止人形机器人跌倒以及产(chǎn )生(shēng )动(dòng )态稳定的步行运动有重要意义。相较于光学/机器视觉进行动作捕捉、被(bèi )动(dòng )外(wài )骨(gǔ )骼(gé )和(hé )手(shǒu )动引导等技术路线，惯性测量单元(IMU)能够有效规避障碍物遮挡问题和复(fù )杂(zá )运(yùn )动(dòng )的(de )执(zhí )行(háng )问(wèn )题，是辅助人形机器人实现双足运动的解决方案中可行性最高的。

　　浙(zhè )商(shāng )证(zhèng )券表示，国内算力需求的黎明(míng )已(yǐ )经(jīng )到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元，接近百度、阿里(lǐ )、腾(téng )讯(xùn )的(de )总(zǒng )和(hé )(约(yuē )1000亿元)，研发投入显著领先同行。该券商进一步预测，2025年字节跳动资本(běn )开(kāi )支(zhī )有(yǒu )望(wàng )达(dá )到(dào )1600亿(yì )元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算(suàn )力(lì )的(de )采(cǎi )购(gòu )，700亿元用于IDC基建以及网络设备(bèi )如(rú )光(guāng )模块、交换机。中信证券也同样表示，中美科技巨头AI投入强度差距较(jiào )大(dà )，预(yù )计(jì )国(guó )内(nèi )巨(jù )头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模(mó )块(kuài )、AEC、液(yè )冷(lěng )等领域的拉动。

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