伴(bàn )随着AIAgent技术(shù )的发(fā )展,2025年以来AI推理景气度持续提升。如:谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月(yuè )增长(zhǎng )至480万(wàn )亿,同比(bǐ )增长50倍。随着(zhe )训练和推理的(de )需求增加和分化,传统通用芯片已逐渐无法满足(zú )云端(duān )训练(liàn )与推(tuī )理的高能(néng )效比(bǐ )需求,为(wéi )降低(dī )成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度,各家(jiā )云厂(chǎng )商都(dōu )在加(jiā )速推进ASIC(专(zhuān )用集(jí )成电路)芯(xīn )片项(xiàng )目,力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展(zhǎn )。中信证(zhèng )券指(zhǐ )出,ASIC是AI市(shì )场的(de )第二增长(zhǎng )动力(lì )。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速度正在加快(如:由早期的两年迭代(dài )一代(dài )产品(pǐn ),转(zhuǎn )换成现在(zài )的一(yī )年迭代一(yī )代产(chǎn )品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研(yán )发时(shí )间,进而(ér )拉动行业(yè )规模(mó )的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露:2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美元,预(yù )计2028年(nián )达到(dào )554亿美(měi )元,对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。
大模型技术(shù )进入密集迭代期,AI应用规模商业化落地置信度增(zēng )强。兴业(yè )证券(quàn )表示,AI产(chǎn )业催(cuī )化不断,建议(yì )持续加仓AI算力及应用。在政策端,工信部发布会(huì )表态(tài ),近(jìn )期会(huì )出台多个(gè )行业(yè )数字化转(zhuǎn )型方(fāng )案,组织“人工智能+软件”行动,并推动未来产(chǎn )品创新发(fā )展。在产(chǎn )业端(duān ),Kimi发(fā )布K2基础大(dà )模型(xíng ),其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体(tǐ )系统(tǒng )。同(tóng )时,WAIC2025将于(yú )7月26日(rì )在上海开(kāi )幕。当前时间点,建议持续加大AI板块的配置比例。
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我爱涨停板网友:股价持续下跌,成交量却并未出现相应降低,大概率是主力已经开始出逃,投资者也应及时出局。
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稳赢时光网网友:因此,对于近期波动较大的板块而言:光伏板块需主要关注多晶硅后续政策落地情况以及工业硅上游复产节奏(上周库存继续下降);黑色板块整体走势或主要锚定煤炭,需密切跟踪现货市场动态,警惕期现正套头寸逐步解锁后现货流动性回归带来的价格向下调整风险;有色板块则因对反内卷政策反馈相对有限,后续需更多注意本轮反弹较多但基本面预期较弱的品种(如沪锌、沪锡)出现回调的风险,此外还需留意8月1日前后,若有色龙头沪铜品种因关税落地出现大幅波动,对其他品种可能产生的干扰。
稳赢网网友: 我国将部署建设10个国家数据要素综合试验区
股海冷水坑网友:道理说起来似乎很简单,我想在这个市场里碰过壁的人会非常认同我的观点,但也会有很多人持怀疑态度:将注意力从赚钱与赔钱上转移开来何谈容易!事实也真的如此。