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A股稳赢要闻龙虎榜丨恒宝股份7天5板，换手率47.18%，二机构净卖出1.13亿，游资“量化基金”位列卖四席位，净卖出4574万在线播放演示：

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　　国新证券表示，中(zhōng )长期来看，我国(guó )军费平稳增长为(wéi )国防军工行业稳定(dìng )发展提供坚实基(jī )础，行业规模和(hé )利(lì )润有望保持持续(xù )上升态势。近年(nián )来我国在船(chuán )舶、航(háng )空航天、卫星导(dǎo )航等领域的(de )全球(qiú )竞争力持续(xù )提升，国防军工行(háng )业是(shì )新质生产力(lì )发展突破的重要(yào )方向，行业前景广(guǎng )阔。在全球冲突(tū )多发和地缘局势(shì )并(bìng )不平静的背景下(xià )，国防安全重要(yào )性提升，行业估值(zhí )有望获得支撑。中邮证券进一步(bù )分(fèn )析指出，展望2025年(nián )，“建军百(bǎi )年奋(fèn )斗目标”任(rèn )务进入(rù )下半场，军工行(háng )业订单有望(wàng )迎来(lái )拐点，在服(fú )务于提(tí )升装备性能(néng )或降(jiàng )低装备成本(běn )的新技术、以新(xīn )域新质(zhì )作战力量为(wéi )代表(biǎo )的新产品、军贸和军用技术(shù )转(zhuǎn )化带来的新市场(chǎng )方向或蕴含更大(dà )弹性。

　　公司方(fāng )面，麦澜德现有(yǒu )的软体手功能康(kāng )复(fù )机器人系列产品(pǐn )，是脑机接(jiē )口领(lǐng )域热门和成(chéng )熟的人(rén )体运动和意图解(jiě )码的载体。公司(sī )(通过子公司(sī )南京锐(ruì )诗得医疗科(kē )技有(yǒu )限公司)已经(jīng )和市面主流的两(liǎng )家脑机(jī )接口设备进(jìn )行协(xié )同系统开发(fā )，形成了基于运(yùn )动(dòng )想象和视觉反馈(kuì )的脑机接口-手功(gōng )能康复系统，在临(lín )床进行了验证和(hé )实际应用。优刻(kè )得(dé )于2023年3月入选上海(hǎi )市未来产业(yè )脑机(jī )接口专家委(wěi )员会副(fù )主任委员单位。优刻得是业(yè )内领(lǐng )先的云计算(suàn )服务商(shāng )，主要通过(guò )自主(zhǔ )研发的IaaS、PaaS、大数据流通平台(tái )、AI服务(wù )平台等一系(xì )列云(yún )计算产品，提供全面的算力(lì )和(hé )存储解决方案，赋能上海未来产(chǎn )业脑机接口领域的(de )发展。

　　长城(chéng )证券认为，伴随(suí )OpenAI以(yǐ )及谷歌等海外巨(jù )头持续推进(jìn )AI智能(néng )体进展，多(duō )模态推(tuī )理能力进一步提(tí )升，随着推(tuī )理计(jì )算能力的要(yào )求进一(yī )步提高将带(dài )来算(suàn )力需求的爆(bào )发增长，持续看(kàn )好AI智能(néng )体及相关算(suàn )力环(huán )节投资机会(huì )。

　　供需两端(duān )多(duō )重因素共同推动(dòng )，这类战略资源(yuán )价格屡创历史新高(gāo )

　　东北证券研(yán )报指出，全球地(dì )缘(yuán )政治局势仍处紧(jǐn )张态势。强(qiáng )大的(de )军事实力是(shì )国家发(fā )展的有力支撑，在全球地缘(yuán )政治(zhì )紧张局势下(xià )，各国(guó )不断强化军(jun1 )备竞(jìng )赛，重视军(jun1 )工建设。在当下(xià )时点，“十四五”计划(huá )进入最后一(yī )年，军工行业扰(rǎo )动(dòng )因素已基本消除(chú )，下游需求呈恢(huī )复性增长，同时2027年(nián )建设目标迫在眉(méi )睫，中长期目标(biāo )也(yě )对行业发展提供(gòng )明确指引：2035年基(jī )本实现国防(fáng )和军队(duì )现代化，2050年把人(rén )民军队全面(miàn )建成(chéng )世界一流军(jun1 )队。伴(bàn )随需求恢复(fù )，产(chǎn )能结构逐步(bù )优化，国防军工(gōng )板块有(yǒu )望得到大幅(fú )改善(shàn )，安全边际(jì )高，具备长期成(chéng )长(zhǎng )确定性。

　　据(jù )媒体报道，截至(zhì )7月2日，军工ETF龙头近(jìn )1周日均成交1.49亿元(yuán )。规模方面，军(jun1 )工(gōng )ETF龙头近2周规模增(zēng )长3.80亿元，实(shí )现显(xiǎn )著增长，新(xīn )增规模(mó )位居可比基金前(qián )2。份额方面(miàn )，军(jun1 )工ETF龙头近2周(zhōu )份额增(zēng )长1280.00万份，新(xīn )增份(fèn )额位居可比(bǐ )基金前2。资金流(liú )入方面(miàn )，拉长时间(jiān )看，军工ETF龙头近(jìn )10个交易日内，合(hé )计(jì )“吸金”3586.22万元。

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　　近(jìn )日，中核集团在(zài )福(fú )建福州召开先进(jìn )核能产业发展座(zuò )谈会，宣布我国首(shǒu )台第四代百万千(qiān )瓦商用快堆CFR1000完成(chéng )初(chū )步设计，具备上(shàng )报审批条件，这(zhè )是我国“热(rè )堆-快堆(duī )-聚变堆”核能发(fā )展“三步走(zǒu )”战(zhàn )略的重大进(jìn )展。

　　近日，智能眼(yǎn )镜相关消息(xī )不断。7月22日，AR眼(yǎn )镜链主(zhǔ )企业XREAL，正式(shì )在京(jīng )东、天猫平(píng )台同步开启预售(shòu )XREALPro——一款搭载了全(quán )球首创光学引擎(qíng )与X1空间计算芯片的(de )旗舰AR眼镜。7月9日(rì )消息，知情人士(shì )称，Meta斥资30亿欧元(约(yuē )35亿美元)收购雷朋(péng )眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智能眼镜(jìng )业务。中原(yuán )证券(quàn )表示，AI眼镜(jìng )是端侧(cè )AI最佳硬件载体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼镜等重磅新品(pǐn )陆续发(fā )布，多款AI眼(yǎn )镜新(xīn )品放量在即(jí )，有望推动全球(qiú )AI眼镜出货量快速增(zēng )长，根据wellsennXR的数据(jù )，预计2025年全球AI眼镜(jìng )销量达到350万台，同比增长230%，预计(jì )2026年将达到千万台，建议关注SoC、存储(chǔ )器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链核心环(huán )节投(tóu )资机会。

　　近期(qī )，焦煤供给出现(xiàn )了实质性收(shōu )缩。首先，国内(nèi )生产受(shòu )限。5月底6月(yuè )初，焦煤主产区(qū )山西省先后发生(shēng )四起矿难，安监力(lì )度升级，部分焦(jiāo )煤大矿生产减量。最近主产区汛期(qī )降雨频繁，对部(bù )分露天矿生产及运(yùn )输产生持续制约(yuē )，影响了煤炭的生(shēng )产与运输，导致(zhì )供给恢复偏(piān )慢。其次，进口(kǒu )量环比(bǐ )下降。蒙古政坛(tán )波动，叠加(jiā )5-6月蒙煤贸易商亏(kuī )损严重(chóng )，通关量环(huán )比连(lián )续回落，7月(yuè )11日-15日蒙煤因节日(rì )闭关，进一步影响(xiǎng )了进口量。

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