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　　机构指出，近日博通透露其新一代Tomahawk 6交换芯片已(yǐ )启动(dòng )交付(fù )，目(mù )前客(kè )户需(xū )求十(shí )分旺(wàng )盛。此次(cì )Tomahawk 6亦发布了共封装光学技术(CPO)版本，有望推动CPO方案的成熟。因此深(shēn )入布(bù )局高(gāo )速数(shù )通模(mó )块、DCI互联与CPO方案的光模块/器件厂商有望受益。

　　上市公司中，拉(lā )卡拉(lā )具备(bèi )国家(jiā )外管(guǎn )局批(pī )准的(de )跨境(jìng )外汇(huì )支付(fù )备案及人民银行批准的跨境人民币业务备案资质，公(gōng )司的(de )跨境(jìng )支付(fù )网络(luò )覆盖(gài )全球(qiú )超100个(gè )国家(jiā )地区(qū )。新国都旗下跨境支付品牌PayKKa已经支持新加坡、泰国、菲律宾、马来(lái )西亚(yà )、印(yìn )度尼(ní )西亚(yà )这些东盟国家的本地收款。目前公司已经取得卢森堡PI牌照、香(xiāng )港MSO牌(pái )照、美国(guó )MSB牌照(zhào )，具(jù )备开(kāi )展海(hǎi )外本(běn )地收(shōu )单业务和跨境支付业务的牌照条件。

　　行业媒(méi )体报(bào )道，生成(chéng )式AI的(de )快速(sù )发展(zhǎn )为诸(zhū )多行(háng )业带(dài )来新(xīn )的机遇，当下有众多企业加速布局边缘AI。据调研机构Gartner预测，到(dào )2026年80%的(de )全球(qiú )企业(yè )将使(shǐ )用生(shēng )成式AI，50%的全球边缘部署将包含AI。

　　光大证券指出，在域控制(zhì )器时(shí )代，高算(suàn )力、高性(xìng )能、高集(jí )成度(dù )的异(yì )构SoC芯片将成为智能驾驶的核心部件。除了域控制(zhì )器，智驾(jià )SoC芯片(piàn )也是(shì )前视(shì )一体(tǐ )机的(de )核心(xīn )零部(bù )件。2025年15万以下车型城市NOA渗透率将迅速提升，对中高算力芯片需求持(chí )续提(tí )升。另外(wài )从智(zhì )能驾(jià )驶的技术层面来看，2025年端到端新技术聚焦VLA与世界模型，“车位(wèi )到车(chē )位”智驾(jià )功能(néng )成为(wéi )各大(dà )车企(qǐ )竞争(zhēng )焦点(diǎn )，对芯片算力、方案商能力、主机厂自研等能力(lì )均提(tí )出更(gèng )高要(yào )求。在比(bǐ )亚迪(dí )、吉(jí )利等(děng )汽车(chē )OEM纷纷(fēn )推行“智驾平权”战略的背景下，第三方SoC厂商有望先行受益，“芯(xīn )片预(yù )埋”趋势(shì )为行(háng )业带来较高成长确定性。

　　上市公司中，仕佳光子主营产品(pǐn )中的(de )PLC光分(fèn )路器(qì )芯片(piàn )、AWG芯(xīn )片、DFB激光(guāng )器芯(xīn )片等(děng )系列产品属于光芯片产业，处于产业链上游核心(xīn )位置(zhì )，技(jì )术要(yào )求高(gāo )，工(gōng )艺制(zhì )程复(fù )杂，存在(zài )研发(fā )周期长、投入大、风险高等特点，具有较高的进入壁垒，占据(jù )了产(chǎn )业链(liàn )的价(jià )值制(zhì )高点(diǎn )。太辰光表示，保偏光纤是保偏连接器的关键原材料，保偏光(guāng )纤连(lián )接器(qì )是CPO方(fāng )案的(de )关键(jiàn )器件(jiàn )。公(gōng )司可(kě )根据(jù )客户需求研发、制造保偏光纤连接器产品。罗博(bó )特科(kē )在维(wéi )护已(yǐ )有客(kè )户同(tóng )时，在硅(guī )光和(hé )CPO领域(yù )新增(zēng )了如英伟达、台积电等重要客户。目前，ficonTEC已向台积电交付相关(guān )微组(zǔ )装设(shè )备，适用(yòng )于台积电目前的CPO封装技术路线。

　　智驾成为各大车企竞争焦点，这类(lèi )核心(xīn )硬件(jiàn )需求(qiú )持续提升(shēng )

　　模拟(nǐ )芯片(piàn )是用于处理模拟信号的芯片，在电子设备管理领(lǐng )域具(jù )备电(diàn )能变(biàn )换、分配(pèi )、检(jiǎn )测以(yǐ )及信(xìn )号的(de )放大、转换等功能。模拟芯片市场作为半导体行业的重要组成部分(fèn )，市(shì )场规(guī )模增(zēng )长主(zhǔ )要得益于消费电子、汽车电子、工业控制等领域的长期需求支撑，以及(jí )人工(gōng )智能(néng )(AI)、高(gāo )性能计算(suàn )、新(xīn )能源(yuán )汽车(chē )等新兴领域的推动。中信证券研报表示，经历近(jìn )6个季(jì )度的(de )调整(zhěng )，结合欧(ōu )美7家(jiā )主要(yào )模拟(nǐ )芯片(piàn )企业一季报数据，以及企业自身公开表述等，中信证券判断本轮全(quán )球模(mó )拟芯(xīn )片库(kù )存周(zhōu )期已基本触底。

　　上市公司中，斯瑞新材在商业航天领域目前主(zhǔ )要合(hé )作的(de )企业(yè )有蓝(lán )箭航天、九州(zhōu )云箭(jiàn )、星(xīng )际荣耀、深蓝航天以及其他正在合作但基于保密(mì )协议(yì )的约(yuē )定不(bú )便公开的(de )企业(yè )。公(gōng )司制(zhì )造的(de )发动机推力室内壁产品用于液体火箭发动机，是火箭发动机推力室(shì )的一(yī )个重(chóng )要装(zhuāng )置，该类产品收入从2021年的200万元左右增长到2024年前三季度的2,300万元左右。爱乐(lè )达长(zhǎng )期聚(jù )焦航(háng )空零(líng )部件关键(jiàn )、重(chóng )要及(jí )复杂(zá )零件的生产制造，作为中航工业下属某主机厂最(zuì )大的(de )民营(yíng )供应(yīng )商，在承(chéng )接关(guān )键、重要(yào )、复(fù )杂零件业务方面占据领先地位。经过20余年的工艺开发经验沉淀，公(gōng )司针(zhēn )对铝(lǚ )合金(jīn )、钛(tài )合金、高强度钢、镍基高温合金等航空常用金属材料，建立了成熟(shú )且高(gāo )效的(de )工艺(yì )开发(fā )体系。雷(léi )科防(fáng )务积(jī )极开(kāi )拓天地一体化低轨道卫星通信应用，已承接星网(wǎng )项目(mù )的配(pèi )套任(rèn )务，研制(zhì )了正(zhèng )样星(xīng )载滤(lǜ )波器(qì )，主要应用在卫星发射链路部分；在遥感领域，形成了星上与地面(miàn )系统(tǒng )紧密(mì )协作(zuò )的产(chǎn )业能力。

　　招商证券研报指出，国内核聚变项目建设加速。3月9日(rì )，CRAFT(聚(jù )变堆(duī )主机(jī )关键(jiàn )系统综合(hé )研究(jiū )设施(shī ))1/8真空(kōng )室及总体安装系统通过测试和验收。5月1日，BEST(聚变(biàn )能紧(jǐn )凑燃(rán )烧等(děng )离子体装(zhuāng )置)项(xiàng )目工(gōng )程总(zǒng )装启(qǐ )动仪式举行，较原计划提前两个月启动。招商证券认为，商业化进(jìn )程加(jiā )速，核聚(jù )变板(bǎn )块已进入密集催化期。后续相关催化包括国光电气混合堆项目揭牌(pái )及潜(qián )在招(zhāo )标包(bāo )括BEST、CRAFT、星火一(yī )号、“中(zhōng )国环(huán )流三号”等项目密集招投标。以托克马克为代表(biǎo )的可(kě )控核(hé )聚变(biàn )技术正处(chù )于快(kuài )速发(fā )展的(de )黄金(jīn )时期，实验堆的快速落地推动上游设备产业链的快速发展，相关企(qǐ )业有(yǒu )望受(shòu )益。

　　据媒体报道，我国科研团队创新提出长距离大规模可扩展全连接量(liàng )子直(zhí )接通(tōng )信理(lǐ )论架(jià )构，并成(chéng )功实(shí )现四(sì )节点(diǎn )间300公里级量子直接通信网络，相关研究成果发表(biǎo )于《科学(xué )通报(bào )》(Science Bulletin)。实验(yàn )结果(guǒ )显示(shì )，通(tōng )信后(hòu )各节点间共享量子态保真度仍保持在85%以上，验证了该方案在长距离(lí )通信(xìn )中的(de )可靠(kào )性。经300公里传输后到达接受节点的光子对数仍达300~400Hz(赫兹)，这意味着经过编(biān )码后(hòu )，理(lǐ )论通(tōng )信速(sù )率可达每(měi )秒数(shù )比特(tè )。

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