英伟达H20恢复供应,如何利好CPO?光模块三剑客继续狂飙,硬科技宽基——双创龙头ETF
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      近(jìn )日来(lái ),AI大模型消(xiāo )息不断。12月26日,幻(huàn )方量化正式发布(bù )了全(quán )新系列模型DeepSeek-V3的首个版本并(bìng )同步(bù )开源(yuán )。12月(yuè )18日,火山引擎冬季FORCE原动力(lì )大会(huì )中宣(xuān )布字节跳动(dòng )自研大模型豆包全(quán )面升级迭代,发(fā )布了(le )视觉理解模型(xíng );截至2024年11月(yuè )底,豆包(bāo )APP累计用户规模超1.6亿,MAU达到5998万,排名(míng )全球(qiú )第二(仅次于(yú )ChatGPU),国内第一。此外(wài ),12月(yuè )26日小米宣布(bù )正在构建万卡GPU集群(qún ),并计划在大模(mó )型领(lǐng )域进行巨额投资。银河证(zhèng )券表(biǎo )示,国内(nèi )头部科技公司持续加码AI,大模(mó )型逐(zhú )渐兑现商业(yè )价值。东莞证券表(biǎo )示,随着字节、幻方(fāng )、小米等国内(nèi )厂商积极布(bù )局AI领(lǐng )域,国产大模型有望快速崛起。

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      据报道,当(dāng )前,AI大模型的场(chǎng )景落(luò )地已成为业界共识。这其(qí )中,AI硬件(jiàn )特别(bié )是AI眼镜的关注及讨论度甚(shèn )嚣尘(chén )上。在AI大模型的(de )加持下,AI眼镜这个(gè )离人类五官最近(jìn )的智(zhì )能终端,有望(wàng )成为手机级(jí )的下(xià )一代(dài )计算平台。

      平安证券研报(bào )称,当前(qián )AI发展重心正(zhèng )逐步由算力基(jī )础设(shè )施向终端侧过渡(dù ),AI智能眼镜作为集(jí )成视觉、听觉、语音(yīn )等人体重要感知交互的端(duān )侧硬(yìng )件,有望(wàng )成为AI技术应用落地的最佳(jiā )载体(tǐ )之一(yī ),而RayBan Meta的市场(chǎng )成功又进一步引发(fā )了行业和市场对(duì )于AI智(zhì )能眼镜的高度(dù )关注,互联(lián )网/消(xiāo )费电(diàn )子/X硬件等各领域厂商开始集中(zhōng )布局(jú )。2025年(nián )AI智能眼镜市(shì )场将进入到新(xīn )品密(mì )集发布期,AI智能(néng )眼镜全球销量有望(wàng )迎来明显增(zēng )加,相关(guān )产业链将同步受益。

      AI大模(mó )型技(jì )术与(yǔ )应用发展峰会将于12月27日13:00-18:00在(zài )上海(hǎi )模速(sù )空间举办。

      西部证券杨敬(jìng )梅表示,受益于(yú )AI大模(mó )型快速发展,算力需求快(kuài )速提(tí )升,而AI服务器作为算力承载的核心(xīn )基础(chǔ )设施(shī ),其出货量(liàng )有望快速增长(zhǎng ),根(gēn )据TrendForce,2022-2026年AI服务器出(chū )货量CAGR将达29%。大模型(xíng )AI训练服务器(qì )对算(suàn )力需(xū )求更高,其服务器电源功(gōng )率和(hé )配置(zhì )数量(liàng )明显提升。

      中信建投(tóu )认为(wéi ),随(suí )着数据局成(chéng )立,各顶层政策正(zhèng )在不断落地中,数据(jù )资产入表正有序推进。前(qián )期关(guān )注公(gōng )共数据授权运营情况,后续企(qǐ )业数(shù )据也(yě )有望进入到(dào )数据要素市场参与(yǔ )流通,数据的价(jià )值有望进一步激发(fā )。建议关注(zhù )有优(yōu )质数(shù )据资源的企业以及能够深度参(cān )与数(shù )据交(jiāo )易流通等关键环节的企业(yè )。

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      上市公司(sī )中,瑞德(dé )智能表示,作为中国智控行业(yè )的先(xiān )驱企(qǐ )业之一,公(gōng )司始终致力于技术(shù )创新和产品升级(jí ),积极拥抱人工智(zhì )能时代。在(zài )服务(wù )机器(qì )人领域,公司的智能控制器产(chǎn )品已(yǐ )经成(chéng )功应用并落地。宇瞳光学(xué )的光(guāng )学镜(jìng )头产品、技(jì )术可以应用于工业(yè )机器人(机器视觉(jiào ))、服(fú )务机器人等方面,目前有(yǒu )少量(liàng )模造(zào )玻璃镜片产品应用于AI镜头。汉(hàn )王科(kē )技在(zài )硬件方面,公司已开发出仿生(shēng )扑翼飞行机器鸟(niǎo )和四足机器人仿生(shēng )机器狗,预(yù )计2025年(nián )进一(yī )步推动仿生机器狗在园区、物(wù )业等(děng )泛安(ān )防场景的商业化应用。

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  • 2025-12-22

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