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　　为更(gèng )好地(dì )捕捉科技赛道投(tóu )资机(jī )遇，博时基金在(zài )科(kē )创投资方向不断增强(qiáng )投研(yán )力量，完善投资(zī )方法(fǎ )，提升对于宏观(guān )周期(qī )、产业周期、技术(shù )周期(qī )、企业经营周期(qī )等综(zōng )合把握和定价的(de )能力(lì )。在博时基金的七大(dà )投(tóu )研小组中，有五(wǔ )个都(dōu )聚焦(jiāo )在战略新兴产业(yè )方向，并围绕重点赛(sài )道(dào )进行4-5级行业细分，有(yǒu )投研(yán )人员长期跟踪。博时(shí )投研团队在数字(zì )科(kē )技、生命科技、绿色(sè )科技(jì )等创新方向持续(xù )补充(chōng )投研人员，增强(qiáng )投研(yán )力量；设立首席投(tóu )资官(guān )，加强科技投资(zī )的组(zǔ )织和资源协调优(yōu )化，提高投研转换的效率(lǜ )。

首当其冲的便是(shì )光伏(fú )产业(yè )的多晶硅，作为(wéi )反内卷的首要目标行(háng )业(yè )，供应调控的市场呼(hū )声最(zuì )为热烈，其在过(guò )去一(yī )个月内走势极为(wéi )疯(fēng )狂，从历史最低点一(yī )路反(fǎn )弹至上市以来新(xīn )高。 但上周表现已略(luè )显疲(pí )弱：“首先上周三(sān )盘面(miàn )出现了减仓迹象(xiàng )（过(guò )去2-3周除临近周末(mò )的交(jiāo )易日外，多晶硅主力(lì )合(hé )约均表现为多头(tóu )主动(dòng )增仓(cāng )进攻），而多头(tóu )有悖于近期规律的提(tí )前(qián )减仓或是高位逐渐犹(yóu )豫不(bú )决的信号；随后(hòu )上周(zhōu )四虽重返涨势，但(dàn )增仓规模及成交量已(yǐ )略显(xiǎn )逊色，盘面久违(wéi )地在(zài )冲高过程中出现(xiàn )较长(zhǎng )上影线；上周五走(zǒu )势一(yī )如既往呈现多头(tóu )减仓(cāng )；今日开盘更是(shì )延续(xù )减仓并在盘面出现向(xiàng )下(xià )跳空缺口。”

　　截(jié )至2025年(nián )3月31日，博时基金(jīn )公司共管理387只公募基(jī )金(jīn )，管理资产总规模逾(yú )15587亿元(yuán )人民币，累计分(fèn )红逾(yú )2133亿元人民币，是(shì )目(mù )前我国资产管理规模(mó )领先(xiān )的基金公司之一(yī )。

（二）同时，宏观(guān )层面(miàn )的变动亦是关键。本周(zhōu )是宏观变化密集(jí )的关(guān )键周，中央政治(zhì )局会(huì )议（7月1日再提“反内(nèi )卷(juàn )”的中央财经委(wěi )第六(liù )次会(huì )议，往往被认为(wéi )是月底政治局会议的(de )前(qián )瞻，因此不排除月底(dǐ )会议(yì )将对“反内卷”主题(tí )提出更多指导）、27-30日中美在瑞典的新一(yī )轮谈(tán )判（可能涉及再(zài )次延(yán )期关税加征事宜(yí )）、欧美谈判（有望达(dá )成欧(ōu )盟委征收15%关税的(de )协议(yì )）、FOMC会议（作为(wéi )9月关(guān )键会议前的最后一次(cì )议(yì )息会议）以及8月(yuè )1日美(měi )国铜(tóng )关税落地（当前(qián )COMEX-LME价差较50%仍有较大空间(jiān )）等一系列关键节点，都将(jiāng )给本就敏感的商(shāng )品市(shì )场注入更大的波(bō )动(dòng )性。

28日｜据广东省疾(jí )控局(jú )消息，2025年7月20日0时(shí )至7月(yuè )26日24时，广东省新(xīn )增报(bào )告2940例基孔肯雅热本(běn )地病(bìng )例，未报告重症(zhèng )和死(sǐ )亡病例。病例分(fèn )布在(zài )佛山2882例，广州22例，中(zhōng )山(shān )18例，东莞、珠海(hǎi )、河(hé )源各(gè )3例，江门、阳江(jiāng )、肇庆各2例，清远、深(shēn )圳、湛江各1例。

方向(xiàng )上，我看向上，因中(zhōng )线判(pàn )断此时见顶为时(shí )尚(shàng )早。此前讲过3540点作为(wéi )防守(shǒu )点位，不应跌破(pò )。若(ruò )跌破，我会怀疑(yí )此次(cì )是否不直接攻3674点而(ér )选择(zé )回头。目前站在(zài )指数(shù )层面，我的真实(shí )看法(fǎ )如此。

　　您在做出(chū )投(tóu )资决策之前，请(qǐng )仔细(xì )阅读基金合同、基金(jīn )招募说明书和基金产(chǎn )品(pǐn )资料概要等产品法律(lǜ )文件(jiàn )和本风险揭示书(shū )，充分认识本基金的(de )风(fēng )险收益特征和产品特(tè )性，认真考虑本基金(jīn )存在(zài )的各项风险因素(sù )，并根据自身的投资目(mù )的、投资期限、投资(zī )经验(yàn )、资产状况等因(yīn )素充(chōng )分考虑自身的风险承受(shòu )能力，在了解产(chǎn )品情(qíng )况及销售适当性意见(jiàn )的基础上，理性判断(duàn )并(bìng )谨慎做出投资决策。

上周(zhōu )商品市场热度高(gāo )涨，同花顺(300033)商品指数(shù )周(zhōu )涨幅达8.63%，直逼历史前(qián )高，各多头品种表现(xiàn )强劲(jìn )，焦煤主力合约(yuē )尤为突出，周度上涨35.96%；作为(wéi )光伏核心原料的(de )多晶(jīng )硅同样涨势凌厉(lì )，周(zhōu )涨幅逼近16.36%。然而周五夜(yè )盘市场突遭逆转(zhuǎn )，伴(bàn )随大规模集中减仓，前期多数领涨品种价(jià )格(gé )直线下挫，部分甚至(zhì )触及(jí )跌停，恐慌性抛(pāo )盘涌现，周一早盘开(kāi )盘(pán )亦延续弱势，仅零星(xīng )农产(chǎn )品(000061)领涨，盘面绿(lǜ )意盎(àng )然。

（二）同时(shí )，宏观层面的变动亦是(shì )关键(jiàn )。本周是宏观变(biàn )化密(mì )集的关键周，中(zhōng )央政(zhèng )治局会议（7月1日再提“反内卷”的中央(yāng )财经(jīng )委第六次会议，往往(wǎng )被认为是月底政治局(jú )会(huì )议的前瞻，因此不排(pái )除月(yuè )底会议将对“反(fǎn )内卷”主题提出更多(duō )指(zhǐ )导）、27-30日中美在瑞典(diǎn )的新(xīn )一轮谈判（可能(néng )涉及(jí )再次延期关税加(jiā )征事宜）、欧美谈判（有望(wàng )达成欧盟委征收(shōu )15%关税(shuì )的协议）、FOMC会议(yì )（作(zuò )为9月关键会议前的最后(hòu )一次议息会议）以及(jí )8月1日美国铜关税(shuì )落地(dì )（当前COMEX-LME价差较50%仍有较(jiào )大(dà )空间）等一系列关键(jiàn )节点(diǎn )，都将给本就敏(mǐn )感的商品市场注入更(gèng )大(dà )的波动性。

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