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　　东吴证(zhèng )券指出，覆(fù )铜板行(háng )业兼具周期(qī )性和成(chéng )长性，AI高景(jǐng )气带来新机(jī )遇。覆(fù )铜板产业链(liàn )上下游(yóu )特性导致覆(fù )铜板行(háng )业周期性波(bō )动，当(dāng )下周期呈修(xiū )复态势：上(shàng )游原材(cái )料价格稳中(zhōng )有升，覆铜板销售单价提(tí )高；下游主要产品(pǐn )需(xū )求回暖，推动覆铜(tóng )板需求增长。同时(shí )AI产业蓬勃发展，为(wéi )高频高速覆(fù )铜板成(chéng )长注入新的(de )动力，带来结构性(xìng )成长机(jī )遇：AI服务器(qì )持续升级，覆铜板(bǎn )单机价值量(liàng )提升显(xiǎn )著；800G交换机(jī )将迎来(lái )大规模放量(liàng )，为高(gāo )频高速覆铜(tóng )板价值量提升赋能(néng )。

　　机构(gòu )指出，覆铜板是PCB核心原材(cái )料，传统服务器升(shēng )级(jí )+AI服务器渗透驱动覆(fù )铜板量价齐升。覆(fù )铜板在PCB原材料成本(běn )中占比约30%。Prismark预计2024年(nián )至2028年全球PCB产(chǎn )值复合(hé )增速预计为(wéi )5.40%。其中(zhōng )，服务器/存(cún )储器领域增速预计(jì )为13.6%。

　　近(jìn )日，中(zhōng )核集团在福(fú )建福州(zhōu )召开先进核(hé )能产业(yè )发展座谈会(huì )，宣布我国首台第(dì )四代百万千(qiān )瓦商用(yòng )快堆CFR1000完成初步设计(jì )，具备上报审批条(tiáo )件(jiàn )，这是我国“热堆(duī )-快堆-聚变堆”核能(néng )发展“三步走”战(zhàn )略的重大进(jìn )展。

　　中泰证券(quàn )孙颖指(zhǐ )出，关税政(zhèng )策影响(xiǎng )下，提振内(nèi )需逻辑不断强化，煤炭、金属(shǔ )等矿山(shān )开采力度或(huò )进一步(bù )加大，基建(jiàn )和国家(jiā )重点产业战(zhàn )略(如西部大开发、煤化工等)投(tóu )资建设(shè )有望获政策加码支(zhī )持，刺激民爆需求(qiú )攀(pān )升，重视新疆、西(xī )藏民爆机遇。

　　公司方面，金发科(kē )技已成立了(le )人形机(jī )器人材料项(xiàng )目研发(fā )团队，公司(sī )与下游(yóu )相关客户已(yǐ )进行材料合作开发(fā )，部分客户(hù )已实现(xiàn )材料批量供(gòng )应。嵘(róng )泰股份子公(gōng )司润泰(tài )公司主要开(kāi )展用于人形机器人(rén )和汽车底盘(pán )系统的(de )行星滚柱丝(sī )杠、滚(gǔn )珠丝杠的研发、生(shēng )产(chǎn )业务。

　　公司方(fāng )面，通灵股份主要(yào )产品为太阳能光伏(fú )组件接线盒(hé )和汽车(chē )外饰件。公(gōng )司是全(quán )球光伏接线(xiàn )盒行业(yè )龙头，2024年全(quán )球市占率为9.4%。钧达(dá )股份主营业(yè )务为光(guāng )伏电池片的(de )研发、生产和销售(shòu )，主打(dǎ )新一代N型TOPCon太(tài )阳能电池，产品性(xìng )能达国际先(xiān )进水平(píng )，具备较强(qiáng )市场竞(jìng )争力。

　　华创证(zhèng )券(quàn )分析指出，未来3年(nián )漂浮式主要任务仍(réng )处于从样机试验到(dào )规模化商用(yòng )的技术(shù )攻关和成本(běn )下降的(de )质变阶段；2026年起，漂浮式装机(jī )规模将正式进入量(liàng )变阶段。预(yù )计2026-2030年，全球漂浮式(shì )新增装(zhuāng )机由2GW增长至(zhì )12.2GW，复合(hé )年均增长率(lǜ )为57.3%；我国浮式新增(zēng )装机将由0.6GW增(zēng )长至6.2GW，复合年均增(zēng )长率为(wéi )79.5%，成为浮式市场的(de )主(zhǔ )导力量。

　　从中(zhōng )国石化获悉，我国(guó )首个实现工业运行(háng )的全海水环(huán )境漂浮(fú )式光伏项目(mù )在山东(dōng )青岛建成投(tóu )用，对(duì )漂浮式光伏(fú )在沿海、浅海地区(qū )推广具有重(chóng )要示范(fàn )效应。此次(cì )投用的(de )青岛炼化全(quán )海水环(huán )境漂浮式光(guāng )伏项目，占地面积(jī )约60000平方米，装机容(róng )量7.5兆瓦，项(xiàng )目每年(nián )可发绿电1670万千瓦时(shí )。项目创新采用漂浮(fú )式光伏结构，通过(guò )光伏板随潮汐同步(bù )升降设计，缩短板(bǎn )体与水面距(jù )离，仅(jǐn )为传统桩基(jī )式结构(gòu )的约1/10，最大(dà )限度借助海水散热(rè )，通过冷却(què )效应提(tí )高发电效率(lǜ )5%～8%。

　　上市公司(sī )中，华(huá )灿光电的MicroLED技(jì )术可以用于具备显(xiǎn )示功能的AI眼(yǎn )镜，目(mù )前公司配合(hé )不同客(kè )户不同需求和产品(pǐn )定位提供解决方案，处于性能和良率提(tí )升阶段。蓝思科技(jì )配合北美大(dà )客户多(duō )年研发，是(shì )第一代(dài )智能头显的(de )外观结(jié )构件核心供(gòng )应商，并为其他北(běi )美头部AI眼镜(jìng )客户提(tí )供导光模组(zǔ )、Mic模组(zǔ )等功能模组(zǔ )和精密(mì )结构件。同(tóng )时，公司发挥垂直(zhí )整合优势，积极协(xié )同包括Rokid在内(nèi )的多家(jiā )国内外AI眼镜头部企(qǐ )业开展研发，将自有(yǒu )核心元器件、光学(xué )部件、功能模组及(jí )超轻量材料(liào )整合至(zhì )AI眼镜。

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