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　　近期海外大(dà )模型密集更新(xīn )，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的海外(wài )知名大模型厂(chǎng )商纷纷更新自(zì )家的大模型，并在性能上持(chí )续提升。海外(wài )大模型的持续演进，正逐步带动海外AI应用进(jìn )入落地阶段，其外在体现便(biàn )是海外大模型(xíng )调用量的大幅(fú )提升。而大模型调用量的提升，进一步催生(shēng )了对于算力基(jī )础设施的需求(qiú )。在训练+推理(lǐ )算力需求同步(bù )爆发的情况下，大厂Capex将有望持(chí )续保持高增，进而带动算力(lì )基础设施产业(yè )进入高景气周(zhōu )期。中信证券研报称，政策端支持有望加大(dà )，促进AI产业链(liàn )持续繁荣。多(duō )重力量共振下(xià )，AI产业链有望(wàng )持续加速，迎来新一轮投资机遇。

　　下游(yóu )覆盖“人形机(jī )器人+低空”，2027年或迎来产业(yè )化元年

　　西(xī )南证券分析表示，国家战略聚(jù )焦低空经济新(xīn )赛道，地方加(jiā )速政策配套与(yǔ )资源倾斜，低(dī )空物流、低空旅游等应用场景先行，头部厂(chǎng )商订单加速落(luò )地，产业链规(guī )模化发展态势(shì )渐显。根据赛(sài )迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增(zēng )速33.8%)，预计2026年突(tū )破万亿，复合(hé )增长率约30%。

　　机构指出，今年以来，国家电网工程加快(kuài )建设，1-5月中国(guó )电网总投资2040亿(yì )元，同比增19.8%。主网招标需求(qiú )强劲，2025年1-3批招标金额高达540.64亿元，同比增长24.8%。同时，特高压(yā )近期2条直流线(xiàn )路获核准，年(nián )内项目接连投(tóu )运，第3次设备招标公告已经发布，核准与建(jiàn )设节奏提速。

　　行业会议(yì )将召开，机构(gòu )称国家战略聚(jù )焦低空经济新赛道

　　“十四(sì )五”收官在即(jí )，主要发展目(mù )标均得到较好(hǎo )完成。2023年以来(lái )，水利、公路水路、铁路等公共基础设施的(de )固定资产投资(zī )保持增长，为(wéi )我国经济的稳(wěn )增长提供了重(chóng )要的支撑。太平洋证券王亮认为，三峡水运(yùn )新通道、浙赣(gàn )粤运河等大项(xiàng )目建设均有同(tóng )程度的进展，有望拉动民爆行业需求。未来(lái )行业将由少数(shù )几家在技术、资本、服务网(wǎng )络和一体化能(néng )力上具备绝对优势的全国性或区域性龙头主(zhǔ )导，其发展速(sù )度和盈利能力(lì )有望持续超越(yuè )行业平均水平(píng )。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规(guī )模商业化落地(dì )置信度增强。兴业证券表示(shì )，AI产业催化不(bú )断，建议持续加仓AI算力及应用(yòng )。在政策端，工信部发布会(huì )表态，近期会(huì )出台多个行业(yè )数字化转型方案，组织“人工(gōng )智能+软件”行(háng )动，并推动未(wèi )来产品创新发(fā )展。在产业端(duān )，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开幕。当前时间点，建议持(chí )续加大AI板块的(de )配置比例。

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