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　　东吴(wú )证券认为，中国已经逐(zhú )步实现算力(lì )降本、模型(xíng )平权，数据(jù )有望成为中(zhōng )国AI产业弯道(dào )超车(chē )的主要(yào )抓手(shǒu )。DeepSeek有望破除(chú )公共数据放(fàng )开障碍，推(tuī )动数据要素(sù )市场化，建(jiàn )议关注数据(jù )基础(chǔ )设施、数据(jù )标注、数据(jù )运营相关标(biāo )的，以及拥(yōng )有独特高质(zhì )量数据集的(de )公司。

　　国产大模型在应用端的能力持续提升，算力(lì )需求持续强(qiáng )化，据CIO预计(jì )，中国AI算力(lì )支出将从2024年(nián )的180亿美元增(zēng )长至2029年的900亿(yì )美元(yuán )。甬兴(xìng )证券(quàn )认为，底层(céng )计算能力不(bú )断提升推动(dòng )大模型能力(lì )持续提升，算力产业链(liàn )将持(chí )续受益(yì )。

　　“工业母(mǔ )机+”百行万(wàn )企产需对接(jiē )活动启动，将持续至2027年(nián )底

　　野村东方国际章鹏认为，由关税扰动诱发的“抢(qiǎng )出口”持续(xù )时间为决定(dìng )性因素，如(rú )若该效应持(chí )续性较好，那么将有望(wàng )支撑(chēng )外销成(chéng )长性(xìng )优于内需。并且，虽然(rán )此前的“对(duì )等关税”政(zhèng )策增加了中(zhōng )国企业外贸(mào )业务(wù )不确定(dìng )性，但申万宏源(yuán )证券屠亦婷(tíng )认为，美国(guó )对中国进口(kǒu )依赖度高，例如家居类美国从中国进口比例超过30%，价值链具有不可(kě )替代性，看(kàn )好精选具备(bèi )业绩延续性(xìng )的强Alpha个股。

　　AI赋能后(hòu )价格涨10倍，机构(gòu )称该细(xì )分行(háng )业量价齐升(shēng )

　　今年一(yī )季度，腾讯(xùn )向字节跳动(dòng )购买了价值(zhí )约20亿元的GPU(图(tú )形处(chù )理器)算(suàn )力资(zī )源，这批资(zī )源以英伟达(dá )H20卡和服务器(qì )为主，腾讯(xùn )元宝目前的(de )更新主要使(shǐ )用来自字节的卡。除了腾讯，一位知情人士(shì )称，阿里也(yě )在今年一季(jì )度DeepSeek爆红之后(hòu )，向字节跳(tiào )动下了GPU订单(dān )。多位接近(jìn )字节(jiē )跳动人(rén )士称(chēng )，字节跳动(dòng )在去年囤积(jī )了大约10万个(gè )GPU模组。一位(wèi )服务器厂商(shāng )人士称，据(jù )其估(gū )算，这(zhè )批GPU资(zī )源总价值在(zài )1000亿元左右。

　　大量订(dìng )单涌入，外(wài )贸企业连夜(yè )赶工应对爆(bào )单潮

　　上市公司中，天娱数科文生3D技术是(shì )基于实物扫(sǎo )描采集系统(tǒng )，积累海量(liàng )数据集，作(zuò )为文生3D大模(mó )型训练数据(jù )集，并应用(yòng )头部(bù )重建模型HRN，使之能够做(zuò )到精准理解(jiě )用户意图，有望重塑影(yǐng )视、娱乐、动画(huà )、游戏(xì )设计(jì )等行业3D建模(mó )流程，为用(yòng )户带来更佳(jiā )的创作灵活(huó )性和便利性(xìng )。洲明科技(jì )在XR虚拟拍摄及裸眼3D领域布局多年，积极关注(zhù )前沿技术，积累了从高(gāo )端显示硬件(jiàn )到屏控、显(xiǎn )控、渲染、运动追踪等(děng )软件(jiàn )系统等(děng )的开(kāi )发能力，再(zài )到内容制作(zuò )、可复用数(shù )字资产开发(fā )及数字资产(chǎn )平台化运营(yíng )的全(quán )流程、全方(fāng )位解决方案(àn )能力。凡拓(tuò )数创提供的(de )3D可视化产品(pǐn )及服务，可(kě )根据客户需(xū )求在不同的设备上进行展示，也能根据不同(tóng )的硬件设备(bèi )制作3D可视化(huà )内容，满足(zú )客户不同应(yīng )用场景的需(xū )求。

　　相(xiàng )比于(yú )摄像头(tóu )、毫(háo )米波雷达，激光雷达具(jù )备高检测置(zhì )信度、高距(jù )离精度、低(dī )延迟等优势(shì )，从(cóng )高速NOA到(dào )城市(shì )NOA，融合激光(guāng )雷达成为当(dāng )前的主流方(fāng )案。此外，智能驾驶在(zài )消费者决策(cè )中的重要性正逐渐提升，智驾车型选配率持(chí )续上升，激(jī )光雷达正在(zài )成为提升辅(fǔ )助驾驶使用(yòng )率必不可少(shǎo )的传感器，市场(chǎng )进入爆(bào )发期(qī )。长城证券(quàn )指出，随着(zhe )我国政策端(duān )持续推动激(jī )光雷达产业(yè )发展，同时(shí )激光(guāng )雷达向(xiàng )智驾(jià )、机器人等(děng )各应用领域(yù )持续扩展，激光雷达或(huò )将迎来大规(guī )模应用落地(dì )，持续看好相关产业链投资机会。

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