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首当其冲的便是光伏(fú )产业的多(duō )晶硅，作(zuò )为反内卷(juàn )的首要目(mù )标行业，供应调控的市场呼声最为热烈，其在过去一个月(yuè )内走势极(jí )为疯狂，从历史最(zuì )低点一路(lù )反弹至上市以来新高。 但上周表现已略显疲弱：“首先上(shàng )周三盘面(miàn )出现了减(jiǎn )仓迹象（过去2-3周除(chú )临近周末的交易日外，多晶硅主力合约均表现为多头主动(dòng )增仓进攻(gōng )），而多(duō )头有悖于(yú )近期规律(lǜ )的提前减仓或是高位逐渐犹豫不决的信号；随后上周四虽(suī )重返涨势(shì )，但增仓(cāng )规模及成(chéng )交量已略(luè )显逊色，盘面久违地在冲高过程中出现较长上影线；上周(zhōu )五走势一(yī )如既往呈(chéng )现多头减(jiǎn )仓；今日(rì )开盘更是延续减仓并在盘面出现向下跳空缺口。”

　　据(jù )了解，此(cǐ )前兴业银(yín )行已通过(guò )“走进北(běi )交所”“走进上交所”等全国性活动，联动北交所、上交(jiāo )所等国家(jiā )级交易所(suǒ )，为科技(jì )型企业、指数投资机构等搭建对接平台。此次厦门专场活动，是该(gāi )行进一步(bù )推进交易(yì )所资源下(xià )沉至区域(yù )市场，打通专精特新企业服务“最后一公里”、推进闽台(tái )金融交流(liú )的又一项(xiàng )切实举措(cuò )。

　　新(xīn )政发布仅一周，长江金租落地全国首单SPV智能制造租赁项目(mù )。这是长(zhǎng )江金租积(jī )极贯彻“科创更前(qián )、科技更全、科研更先”理念，践行科创租赁赋能产业发(fā )展的新路(lù )径，也是(shì )进一步推(tuī )动产业向(xiàng )高端化、智能化、绿色化转型的新举措。此次项目合作方(fāng )为国家级(jí )专精特新(xīn )“小巨人(rén )”企业，在智能无人运输领域长期深耕，以新质生产力赋能传统产(chǎn )业升级。长江金租(zū )为客户量(liàng )身定制融(róng )资租赁方案，综合企业的核心技术研发实力、市场潜力、绿色效益(yì )及运营管(guǎn )理能力等(děng )长期价值(zhí )维度，为智能物流装备领域的绿色化转型与可持续发展提(tí )供金融支(zhī )持。

　　根据有关(guān )法律法规(guī )，博时基金做出如下风险揭示：

成交量方面，整体而言，除星期五(wǔ )缩量调整(zhěng )外，量能(néng )水平较之(zhī )前明显放大。有经验的投资者需思考，这波上涨行情能否(fǒu )持续。我(wǒ )之前讲过(guò )，若看指(zhǐ )数，因我(wǒ )们并非交易指数，从大方向看，若日线顶分型未现，一般(bān )不会急于(yú )判断市场(chǎng )见顶。像(xiàng )出现上引(yǐn )线、星期五的情况，我仍持此观点，认为当前更多是调整(zhěng )阶段，可(kě )将调整视(shì )为机会，观察调整(zhěng )时是否击穿关键位置，关键点位稍后详述。从日线图看，目前状态(tài )不错。若(ruò )不确定，可对比中(zhōng )证500、中证1000，情况类似，且中证500走势比上证指数更快。

　　针对台胞(bāo )日常金融(róng )业务办理(lǐ )、生活消(xiāo )费和个人贷款等方面，兴业银行厦门分行持续优化相关流(liú )程、升级(jí )服务设备(bèi )；面向在(zài )厦台企发(fā )展需求，该行因类施策，善用银团贷款、供应链融资等产(chǎn )品满足大(dà )型台企融(róng )资需求；对于中小(xiǎo )型台企，则采用“重点区域+重点客户+产品组合”服务策略(luè )，让服务(wù )更加精准(zhǔn )。

　　当(dāng )前，人工(gōng )智能正在给生产力的发展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发布(bù )，成功将(jiāng )中美技术(shù )代差进一(yī )步缩小，目前全球大模型呈现“一超多强”格局，技术演进进入Agentic AI时(shí )代——模(mó )型具备自(zì )主编程、任务规划(huá )与决策能力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国产模型(xíng )的崛起将(jiāng )带动国产(chǎn )算力崛起(qǐ )，国内数(shù )据中心算力潜在需求大；国产芯片代工、光刻机等核心环(huán )节的突破(pò )或将驱动(dòng )云厂商、服务器及(jí )液冷、电源等配套产业爆发。投资者仍可关注人工智能相(xiàng )关板块，以把握新(xīn )一轮技术(shù )革命浪潮(cháo )中的投资机遇。在产品布局方面，博时基金除了有场内产(chǎn )品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博时上(shàng )证科创板(bǎn )人工智能 ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外(wài )投资者提(tí )供了便捷(jié )的布局选(xuǎn )择。

基本(běn )面来看，煤矿陆续复工复产，叠加前期焦煤价格大幅回升(shēng )，原煤以(yǐ )及焦煤的(de )产量均继(jì )续回升，523家样本煤矿原煤产量增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨(dūn )/日，上游(yóu )煤矿供应(yīng )继续恢复(fù )；进口方(fāng )面，蒙煤通关恢复正常水平，线上拍卖成交较好。需求方(fāng )面，焦煤(méi )期现货价(jià )格快速反(fǎn )弹，焦炭(tàn )第3轮提涨落地后焦企快速开启第四轮提涨50-55元/吨，焦化企业(yè )生产利润(rùn )维持在亏(kuī )损50元/吨左(zuǒ )右，焦化(huà )企业整体开工负荷提升，对于焦煤需求好转，部分焦企加(jiā )速备货。库存方面(miàn )，523家样本(běn )矿山原煤(méi )库存减少79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库存减少(shǎo )6.16万吨，精(jīng )煤库存减(jiǎn )少15.93万吨，独立焦企(qǐ )库存增加51.02万吨，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港口焦煤库存减(jiǎn )少29.16万吨，焦煤总库(kù )存增加19.59上(shàng )万吨。综(zōng )合来看，安全检查过后以及焦煤价格快速反弹，国内煤矿(kuàng )产量继续(xù )回升，进(jìn )口蒙煤在(zài )那达慕大(dà )会后通关量也恢复正常，国内产量以及进口量均有回升，焦煤供应(yīng )端延续增(zēng )长，本周(zhōu )焦煤价格(gé )大幅反弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖以及政策相关预期下，部(bù )分贸易商(shāng )投机性囤(dùn )货信心较(jiào )强，叠加(jiā )焦炭连续三轮提涨落地后又开启第四轮提涨，上游成本变(biàn )动向下游(yóu )传导顺畅(chàng )，不过交(jiāo )易所对于(yú )目前过热情绪出台了一定交易限制，预计短期盘面呈现宽(kuān )幅震荡运(yùn )行态势。

　　本次(cì )对接会将(jiāng )股权交易中心、交易所资源精准导入区域科技企业生态。活动邀请(qǐng )到北交所(suǒ )华南基地(dì )代表、厦(xià )门两岸股权交易中心相关负责人，分别解读北交所针对企(qǐ )业上市各(gè )环节提供(gòng )的政策支(zhī )持和专精(jīng )特新专板功能及台企上市申报要点。

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