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　　此(cǐ )前，阿里巴(bā )巴宣(xuān )布未来三年(nián )将投(tóu )入超过3800亿元(yuán )用于建设云和AI硬件基(jī )础设施，总(zǒng )额超过去十年总和；同时(shí )字节、腾讯等互联网大厂也(yě )纷纷(fēn )加大算(suàn )力投入，行业需求旺(wàng )盛。国泰君安认为，阿里(lǐ )巴巴大(dà )幅增(zēng )加AI基础设施投资(zī )，国(guó )内CSP(云服(fú )务提(tí )供商)厂商将积极(jí )跟进(jìn )，有望复现(xiàn )“互联网+”周期(qī )中出(chū )现的IDC(互联网(wǎng )数据(jù )中心)投资热(rè )潮。其他CSP厂商也(yě )将同步增加对AIDC(人工智(zhì )能数据中心(xīn ))的投资，推动国产AI算(suàn )力产(chǎn )业链的(de )需求改善。

　　随着(zhe )中美(měi )关税政(zhèng )策调整，昨天中午12点(diǎn )，不(bú )少跨境电商企业第一(yī )时间下(xià )调了(le )商品的价格，大(dà )量订(dìng )单随之(zhī )涌入(rù )。在深圳一家跨(kuà )境电(diàn )商企业，记(jì )者看到，一款户(hù )外躺(tǎng )椅的平台售(shòu )价从(cóng )109.99美元被调回(huí )了之(zhī )前的69.99美元。来自美国的订单纷至(zhì )沓来，对外(wài )贸企业的生产供应能(néng )力提(tí )出了挑(tiāo )战。在深圳一家生产(chǎn )汽车(chē )维修设备的企业，记者看到(dào )，负(fù )责人正在盘点目前的(de )库存，他告(gào )诉记者，这两天(tiān )，之(zhī )前中断联系(xì )的美国客户纷纷(fēn )打电(diàn )话发邮件，要求他们重新启(qǐ )动发(fā )货，他只好(hǎo )催上(shàng )下游供应商连夜(yè )加班赶工，才能保证最快时间把(bǎ )产品发走。

　　AI电商通过智能选(xuǎn )品、AI导购、个性化推荐等功能重(chóng )塑传(chuán )统电商生态。国金证券表示(shì )，当(dāng )前电商零售行业发展(zhǎn )步入成(chéng )熟期(qī )，规模角度来看(kàn )较难(nán )实现快速增(zēng )长，因此核心关(guān )注AI等(děng )新技术能否(fǒu )带来变现效率及(jí )成本(běn )端的优化提(tí )升，建议关注头部零(líng )售及互联网(wǎng )公司。

　　此前，阿(ā )里巴巴宣布(bù )未来三年将投入超过(guò )3800亿元(yuán )用于建(jiàn )设云和AI硬件基础设施(shī )，总(zǒng )额超过去十年总和；同时字(zì )节、腾讯等互联网大厂也(yě )纷纷加(jiā )大算(suàn )力投入，行业需(xū )求旺(wàng )盛。国泰君(jun1 )安认为，阿里巴(bā )巴大(dà )幅增加AI基础(chǔ )设施投资，国内(nèi )CSP(云服(fú )务提供商)厂(chǎng )商将(jiāng )积极跟进，有望(wàng )复现“互联(lián )网+”周期中出现的IDC(互(hù )联网数据中(zhōng )心)投资热潮。其他CSP厂(chǎng )商也(yě )将同步(bù )增加对AIDC(人工智能数据(jù )中心(xīn ))的投资，推动国产AI算力产业(yè )链的(de )需求改善。

　　国产(chǎn )大模型(xíng )在应(yīng )用端的能力持续(xù )提升(shēng )，算力需求(qiú )持续强化，据CIO预(yù )计，中国AI算力支(zhī )出将从2024年的180亿美(měi )元增(zēng )长至2029年的900亿(yì )美元。甬兴证券认为(wéi )，底层计算(suàn )能力不断提升推动大(dà )模型能力持(chí )续提升，算力产业链(liàn )将持(chí )续受益(yì )。

　　SEMI预计2024年全球半(bàn )导体(tǐ )设备市场规模将同比+3.4%，达到(dào )1090亿美(měi )元，其中中国占比32%。中信证(zhèng )券认(rèn )为，2024/25年全球半导(dǎo )体设(shè )备市场规模(mó )持续提升，其中(zhōng )中国(guó )大陆市场领(lǐng )先全球，国内半(bàn )导体(tǐ )制造产能尚(shàng )存在较大缺口，设备(bèi )国产化率还(hái )有较大的提升空间。受益于下游(yóu )需求提升及国产化率(lǜ )的快(kuài )速增长(zhǎng )，看好国内设备、零(líng )部件(jiàn )和材料企业在关键领域的新(xīn )品布(bù )局和先进产能带来的(de )订单增(zēng )量，预计未来2~3年国内(nèi )设备(bèi )公司的订单(dān )将快速提升。

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