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　　上市公司中，北特科技为满(mǎn )足客户对(duì )丝杠产品(pǐn )的(de )样件研(yán )发(fā )及未来量(liàng )产需求，公司在(zài )上海嘉定和江苏昆山(shān )分别设立(lì )了全资子(zǐ )公司——上(shàng )海北特机(jī )器人科技有限公(gōng )司和江苏(sū )北特机器人(rén )科技有限(xiàn )公司。公(gōng )司根据客(kè )户需求，配(pèi )合推进人形机器(qì )人用丝杠(gàng )零部件的(de )样(yàng )件研发工(gōng )作。斯菱(líng )股份正积极推进谐波减速器及执行器(qì )模组量产(chǎn )工作。公(gōng )司(sī )主要聚(jù )焦(jiāo )于谐波减(jiǎn )速器的研发和量(liàng )产，谐波减速器的核(hé )心设备已(yǐ )于2024年底陆(lù )续到位，安(ān )装调试结(jié )束后可开始小批(pī )量量产。拓斯达表示(shì )，公司目(mù )前在机器(qì )人相关领(lǐng )域的研发布(bù )局为工业机器人(rén )本体以及(jí )控制器、伺(sì )服驱动、视觉系统(tǒng )等核心底层技术，部分核心技术与人(rén )形机器人(rén )有一定的(de )相(xiàng )通性。

　　人形机(jī )器人需要理解并(bìng )与物理世界进行交互(hù )，使用人(rén )类运动数(shù )据对机器(qì )人(rén )进行训练(liàn )，能够提升机器(qì )人的灵活性和协调性(xìng )。泛化能(néng )力的提升(shēng )需要海量(liàng )的数据，准(zhǔn )确复制人类动作(zuò )则要求数(shù )据具备高精(jīng )度。数据(jù )采集方式(shì )分遥控操(cāo )作、动作捕捉、大模型三类(lèi )，动作捕(bǔ )捉能直接(jiē )将(jiāng )人类动作(zuò )迁移至人(rén )形机器人，具备精度高、数据采集全(quán )面等优势(shì )，或是当(dāng )下人形机(jī )器(qì )人最合适(shì )的数据采集方式(shì )。开源证券指出，随(suí )着人形机(jī )器人/具身(shēn )智能场景(jǐng )增多，对低(dī )成本采集高质量(liàng )数据需求(qiú )逐步增多，国内政策(cè )支持，海(hǎi )内外巨头(tóu )纷纷布局，人形机器人数据(jù )采集产业(yè )有望迎来(lái )快(kuài )速发展机(jī )遇。目前(qián )动作捕捉下游以电影制作、游戏开发(fā )等为主，2022年市场空(kōng )间仅为58亿(yì )元(yuán )，假设未(wèi )来2-3年单个人形机(jī )器人本体企业使用1000台(tái )进行训练(liàn )，1000台，则(zé )有望为动(dòng )捕市场带来(lái )500亿增量空间。

　　财通证(zhèng )券表示，从(cóng )全球云基(jī )础设施投(tóu )资情况来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预计(jì )将(jiāng )超过3200亿美(měi )元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎(yíng )来高速增(zēng )长。我国(guó )三大互联(lián )网(wǎng )云厂商资(zī )本开支合计将超(chāo )过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全球化(huà )收入支撑(chēng )更大开支(zhī )，但国内高(gāo )增速反映国产算(suàn )力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算(suàn )力产业链(liàn )将继续加(jiā )速发展，叠加推理侧需求持(chí )续演进，有望带来(lái )更(gèng )广阔成长(zhǎng )空间。

　　市场研究机构Research and Market发布的报告预测，AI智(zhì )能体的市(shì )场规模将(jiāng )从2024年的51亿(yì )美(měi )元增长到(dào )2030年的471亿美元(约5年(nián )增长420亿美元)，2024~2030年的复(fù )合年增长(zhǎng )率为44.8%。开(kāi )源证券表(biǎo )示，持续坚(jiān )定看好2025年AI Agent产业崛(jué )起趋势，政策催化下(xià )巨头产业(yè )落地加速(sù )。

　　随(suí )着具身智能场景增多，该产(chǎn )业有望迎(yíng )来快速发(fā )展(zhǎn )机遇

　　国金证券(quàn )指出，随着我国老龄化进程持续深化(huà )，养老机(jī )器人市场(chǎng )展现出广(guǎng )阔(kuò )的发展前(qián )景，保守预计短(duǎn )期内市场规模将突破(pò )150亿元。养(yǎng )老机器人(rén )产业链与(yǔ )人形机器人(rén )具有高度协同性(xìng )，其快速(sù )发展将持续(xù )催化相关(guān )产业链升(shēng )级，养老(lǎo )机器人主要由感知(数据采集(jí ))、决策(智(zhì )能分析与(yǔ )方(fāng )案生成)、执行(具体(tǐ )操作)和交互(人机沟通)四大部分构成。建议关注(zhù )高精度传(chuán )感器及减(jiǎn )速(sù )器、丝杠(gàng )等核心精密传动(dòng )部件。

　　近日，乐(lè )享智能宣(xuān )布完成亿(yì )元天使+轮(lún )融资，由锦(jǐn )秋基金领投，老(lǎo )股东经纬(wěi )创投、绿洲(zhōu )资本、Monolith持(chí )续超额加(jiā )投，光源(yuán )资本跟投，光源资本担任独(dú )家财务顾(gù )问。锦秋(qiū )基(jī )金是字节(jiē )跳动关联(lián )基金，核心团队多来自字节投资体系(xì )。本轮融(róng )资将主要(yào )用于团队(duì )搭(dā )建以及产(chǎn )品平台量产化开(kāi )发，将实现核心零部(bù )件的全部(bù )自研。这(zhè )是乐享科(kē )技在三个月(yuè )内完成的第二轮(lún )融资，天(tiān )使轮融资总(zǒng )金额近3亿(yì )元。在获(huò )得新一轮(lún )融资时，乐享科技正式对外(wài )宣布所做(zuò )的产品方(fāng )向(xiàng )——家庭(tíng )通用小型(xíng )具身智能机器人。

　　国际著名市场(chǎng )研究机构(gòu )Research and Market发布报告(gào )显示，AI智(zhì )能(néng )体的市场(chǎng )规模将从2024年的51亿(yì )美元增长到2030年的471亿美(měi )元，年均(jun1 )复合增长(zhǎng )率为44.8%。海(hǎi )通证券研报(bào )指出，AI Agent目前已经(jīng )达到了爆(bào )发的临界点(diǎn )，伴随各(gè )大科技公(gōng )司在AI Agent领域(yù )不断加码，AI Agent相关落地有望持(chí )续加速，2025年有望成(chéng )为(wéi )真正的AI Agent商(shāng )业爆发元(yuán )年。

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