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消息面：

成(chéng )本压力推动纸企(qǐ )密集提价

国泰海(hǎi )通(tōng )证券(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑(jí )的转变，预期变(biàn )动(dòng )的主要矛盾，已(yǐ )经(jīng )从经济周期的波(bō )动，转变为贴(tiē )现率的下行，中(zhōng )国(guó )A/H股市整体估值中(zhōng )枢(shū )上修。经过三年(nián )出清和调整，投资人对经济形(xíng )势(shì )的认识已然充分(fèn )，其对估值收缩(suō )的(de )边际影响减小。人心中对未来(lái )预(yù )期的主要矛盾，已从经济周期波(bō )动(dòng )，转变为贴现率(lǜ )变动，尤其是(shì )无风险利率的下行(háng )。股市的无风险(xiǎn )利(lì )率并不能简单等(děng )同于国债收益(yì )率，而是投资人(rén )投(tóu )资股票的机会成(chéng )本(běn )。过去三年内外(wài )部过高的机会(huì )成本阻碍了投资(zī )人(rén )的入市意愿。2025年(nián )中(zhōng )国股市无风险(xiǎn )利(lì )率下降的通道已经打开，A/H股整(zhěng )体(tǐ )估值将得以提高(gāo )。

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记者还注意(yì )到(dào )，今年以来，纸(zhǐ )企已经在3月至(zhì )4月、5月、7月发布(bù )了(le )三轮涨价函。比(bǐ )如(rú )，玖龙纸业自(zì )4月(yuè )1日起，所有白卡纸系列产品涨(zhǎng )价(jià )200元/吨；自5月15日至(zhì )20日(rì )，东莞、天津(jīn )、河北、湖北、北(běi )海等多个基地(dì )的瓦楞纸、再生牛(niú )卡纸等多个品类(lèi )价(jià )格每吨上调30元至(zhì )50元不等。

　　为何强调现在是(shì )慢(màn )牛周期？首先，指(zhǐ )数行情明确，但(dàn )个股赚钱效应(yīng )不高，目前是权(quán )重(chóng )搭台、题材股未(wèi )唱(chàng )戏，投资者赚(zuàn )钱(qián )体感差。像924时各大媒体喊牛市(shì )，如今市场走势虽(suī )强(qiáng )，但很多人不(bú )敢(gǎn )或不想说牛市，就是因为指数(shù )强而赚钱效应弱。从技术面看，上(shàng )证(zhèng )指数周线连续5连(lián )阳，拉升明显(xiǎn )过快。当股价脱(tuō )离(lí )20周均线或日线脱(tuō )离(lí )20天线，通常会有(yǒu )宽幅震荡或回(huí )拉洗盘动作。现(xiàn )在(zài )上证周K线不仅离(lí )20周(zhōu )均线远，离60周(zhōu )均(jun1 )线也远，不过量能已放出来，下(xià )周重点看量，若(ruò )量(liàng )能不能持续放(fàng )大(dà )，市场上涨高度(dù )有限。这是否(fǒu )意味着市场要大跌(diē )？以正常逻辑，后(hòu )市仍是慢牛周期(qī )，因为个股赚(zuàn )钱效应还没打出(chū )来(lái )，只是指数行情(qíng )先(xiān )行。

　　短期来(lái )看，终端需求(qiú )支撑不足、供给(gěi )端(duān )暂无明显缩量，叠(dié )加库存绝对量(liàng )高(gāo )企，这些因素或对2509合约形成较(jiào )大(dà )压制，进而削弱(ruò )近(jìn )月合约的反弹(dàn )动(dòng )能。

2、医药

事实(shí )上，纸业龙头(tóu )公司已纷纷调整战(zhàn )略，通过加大研(yán )发(fā )投入、进行全产(chǎn )业链布局，加(jiā )强与下游合作构(gòu )建(jiàn )产业生态等，提(tí )升(shēng )核心竞争力。

28日(rì )消息，三大股(gǔ )指早盘分化，创(chuàng )指(zhǐ )小幅收涨，沪指(zhǐ )、深成指翻绿。板(bǎn )块方面，电子元器件概念早盘(pán )领(lǐng )涨，方邦股份(688020)20cm涨(zhǎng )停(tíng )，兴森科技、骏(jun4 )亚科技等涨停封板；军工股集(jí )体活跃，佳驰科技(jì )、光电股份(600184)、博(bó )云(yún )新材(002297)等盘中涨停(tíng )；医药板块震(zhèn )荡走强，海思科(kē )(002653)、联环药业(600513)等多股(gǔ )涨(zhǎng )停；钢铁板块弱(ruò )势调整，柳钢(gāng )股份(601003)领跌；煤炭(tàn )股(gǔ )震荡走低，西宁(níng )特(tè )钢(600117)、鄂尔多斯(600295)跌(diē )幅居前；有色股集体走弱，浙(zhè )富(fù )控股(002266)领跌。总体(tǐ )来(lái )看，个股跌多(duō )涨(zhǎng )少，下跌个股超3000只。

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