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　　浙商证券表示，国内算力(lì )需(xū )求(qiú )的(de )黎(lí )明已经到来(lái )，字(zì )节(jiē )跳(tiào )动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和(约1000亿元(yuán ))，研(yán )发(fā )投(tóu )入(rù )显(xiǎn )著(zhe )领先同行。该券商进一步预测，2025年字节跳动资本开支有望达到1600亿元，旨(zhǐ )在(zài )打(dǎ )造(zào )自(zì )主(zhǔ )可(kě )控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以(yǐ )及(jí )网(wǎng )络(luò )设(shè )备如光模块(kuài )、交(jiāo )换(huàn )机(jī )。中信证券也同样表示，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资(zī )本(běn )开(kāi )支(zhī )有(yǒu )一(yī )定(dìng )的(de )提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域(yù )的(de )拉(lā )动(dòng )。

　　公司方面，星网锐捷实际控制人福建省国资委，子公司锐捷网络通过发挥在(zài )产(chǎn )品(pǐn )研(yán )发(fā )创新上的优(yōu )势(shì )，推(tuī )出(chū )了应用CPO技术的数据中心交换机，参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书，自研的400G和(hé )800G LPO光(guāng )模(mó )块(kuài )已(yǐ )实(shí )现(xiàn )小(xiǎo )批量供货。博创科技已向多家国内外互联网客户批量供货25G至400G速率的中(zhōng )短(duǎn )距(jù )光(guāng )模(mó )块(kuài )、有(yǒu )源光缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的400G-DR4硅光模块已实现量产出货，目(mù )前(qián )正(zhèng )在(zài )积(jī )极(jí )开发下一代(dài )数(shù )据(jù )中(zhōng )心(xīn )用硅光模块。公司子公司长芯盛自研的应用于有源光缆(AOC)的多通道光电收发芯(xīn )片(piàn )占(zhàn )据(jù )全(quán )球(qiú )领(lǐng )先(xiān )市场份额。

　　上市公司中，云从科技表示，受DeepSeek开源生态以及海外限(xiàn )制(zhì )因(yīn )素(sù )的(de )双(shuāng )重(chóng )影(yǐng )响，云从科技通过优化参数调配，显著提升了华为N腾一体机在PC端和端侧设(shè )备(bèi )上(shàng )的(de )适(shì )配(pèi )能力。基于(yú )N腾(téng )GPU，公(gōng )司(sī )是华为在智能制造一体机方面的合作伙伴。软通动力联合国内某大型ICT领导企(qǐ )业(yè )合(hé )作(zuò )推(tuī )出(chū )的(de )软硬件一体化信创解决方案——软通动力AI机器人-N腾一体机，已赋能国央(yāng )企(qǐ )、制(zhì )造(zào )、金(jīn )融、教育等领域企业智能自动化应用场景150余个。开普云内容安全一体机产品(pǐn )采(cǎi )用(yòng )华(huá )为(wéi )“鲲鹏+N腾”双(shuāng )引(yǐn )擎(qíng )作(zuò )为(wéi )CPU处理器，搭载公司自主研发的内容安全软件产品，能满足用户数据的保密需(xū )求(qiú )。

　　行(háng )业(yè )重要参与者先后发布重磅产品，或持续点燃这个AI细分赛道热潮

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中(zhōng )，南(nán )天(tiān )信息作为云南省唯一的国有IT上市公司，和云南省数字经济产业投资集团建立(lì )了(le )长(zhǎng )期(qī )的(de )战略合作关系(xì )，合(hé )力(lì )打(dǎ )造云南省“云上云”省域级云计算中心。南威软件推出“白泽”政务大模型(xíng )、“白(bái )泽(zé )启(qǐ )元(yuán )”智能应用生成平台和“北N”政务训推一体机等一系列大模型应用软硬(yìng )件(jiàn )一(yī )体(tǐ )化(huà )产(chǎn )品(pǐn )，已取得中国信通院可信AI大模型智能对话专项4+级证书，并和华为联合发布了(le )政(zhèng )务(wù )大(dà )模(mó )型，实现政务(wù )服(fú )务(wù )的(de )边(biān )问边办。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射如紫外光、α-射(shè )线(xiàn )、X-射(shè )线(xiàn )等(děng )敏感的一类聚酰亚胺材料，具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐高温、高(gāo )强(qiáng )度(dù )，且(qiě )可(kě )在(zài )紫外光等高能辐射照射下自发实现图案化。PSPI在电子领域主要有光刻胶及电子(zǐ )封(fēng )装(zhuāng )两(liǎng )大(dà )作用，被广泛(fàn )地(dì )应(yīng )用(yòng )于集成电路和绝缘隔层、表面钝化层及离子注入掩膜等。开源证券进一步表示(shì )，根(gēn )据(jù )QYResearch数(shù )据(jù )，全球PSPI市场规模预计2029年将达到120亿元。PSPI的生产技术与市场主要由美国及日本(běn )企(qǐ )业(yè )所(suǒ )掌(zhǎng )控(kòng )和(hé )垄断，全球PSPI生产企业主要包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业。国内PSPI产业呈现(xiàn )“进(jìn )口(kǒu )依(yī )赖度高、产业(yè )规(guī )模(mó )小(xiǎo )、且产品多集中在中低端领域”等特点。中国PSPI市场存在较高的进口替代空间，在(zài )微(wēi )电(diàn )子(zǐ )、芯(xīn )片等产业快速发展背景下，PSPI市场需求将持续攀升。目前国内PSPI行业已有多(duō )家(jiā )企(qǐ )业(yè )布(bù )局(jú )。

　　小米汽车业务加速发展，机构称产业链将持续受益

　　上市公司中，好(hǎo )上(shàng )好(hǎo )年(nián )报(bào )显示北京玄戒(jiè )、上(shàng )海(hǎi )玄戒均是其主要客户。德邦科技智能终端封装材料广泛应用于国内外知名品牌(pái )，包(bāo )括(kuò )苹(píng )果(guǒ )公(gōng )司、华为公司、小米科技等智能终端领域的全球龙头企业，光敏树脂材(cái )料(liào )已(yǐ )批(pī )量(liàng )应(yīng )用(yòng )于小米15最新屏幕工艺“LIPO立体屏幕封装技术”。

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