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　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业链(liàn )量价齐(qí )升。兴(xìng )业证券指出，海外扩产周(zhōu )期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据(jù )测(cè )算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元(yuán )，增(zēng )速(sù )分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最(zuì )快(kuài )，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规(guī )模。根(gēn )据扩产规划，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口将(jiāng )扩大，缺口比例分(fèn )别为10%和(hé )16%，因此(cǐ )算力PCB行(háng )业有望维持数年的高景气(qì )度。

　　2025年第二十二届中国国际数码互(hù )动(dòng )娱乐(lè )展(zhǎn )览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上海新国(guó )际博(bó )览(lǎn )中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新空(kōng )间、沉(chén )浸式动(dòng )漫街区等打卡活动，吸引(yǐn )全球游(yóu )戏动漫(màn )爱好者相聚上海，体验动(dòng )漫游戏(xì )行业与(yǔ )城市文(wén )化的多元融合，撬(qiào )动文旅(lǚ )商体展(zhǎn )融合的(de )新消费。

　　江波龙接受(shòu )机构调(diào )研时表示，随着各大存储晶圆原(yuán )厂(chǎng )陆续(xù )宣(xuān )布新一轮的减产或控产计划，2025年(nián )第一(yī )季(jì )度后半期存储产品的市场价格及(jí )各方(fāng )心(xīn )理预期(qī )均出现一定程度的上扬。结合闪(shǎn )存市场(chǎng )等独立第三方报告，受服(fú )务器OEM客(kè )户备库(kù )存需求(qiú )，以及存储晶圆原(yuán )厂的价(jià )格策略(luè )影响，预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨(zhǎng )。

　　公司方面，兆丰股份控股(gǔ )子(zǐ )公司(sī )兆(zhào )丰(杭州)智能装备有限公司主要布(bù )局开(kāi )展(zhǎn )滚珠丝杠、滚柱丝杠等业务，相(xiàng )关产(chǎn )品(pǐn )研发试(shì )制已在进行。浙江荣泰子(zǐ )公司上(shàng )海狄兹(zī )精密机械有限公司专注于(yú )滚珠丝(sī )杠、行(háng )星滚柱(zhù )丝杠、车用丝杠、电缸、直线模(mó )组、精(jīng )密对位平台等研发、生产(chǎn )和销售(shòu )。公司(sī )高度重视人形机器人的战(zhàn )略(luè )布局(jú )和(hé )业务拓展，相关业务推进顺利，目前(qián )公(gōng )司已有部分产品向多家机器人公(gōng )司销(xiāo )售(shòu )，业务(wù )已初具规模。

　　据媒体(tǐ )报道，从杭州(zhōu )养老院精准送药、贴心送(sòng )餐的机(jī )器狗，到深圳(zhèn )护理院拖地叠衣、陪打乒(pīng )乓的机(jī )器人；从方言交互的无人驾驶轮(lún )椅，到(dào )科学复(fù )健的行走辅助器。这些融(róng )合(hé )了人(rén )工(gōng )智能、柔性机械等前沿科技的“养老(lǎo )黑(hēi )科技”，这些“赛博搭子”正在(zài )深入(rù )银(yín )发生活(huó )的方方面面。

　　具身智(zhì )能是指(zhǐ )智能体(tǐ )通过物理实体与环境实时(shí )交互，实现感(gǎn )知、认(rèn )知、决策和行动一(yī )体化。京东近(jìn )日领投(tóu )了三家具身智能企业，包(bāo )括千寻(xún )智能的(de )Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮和逐(zhú )际(jì )动力(lì )的(de )战略轮。京东的布局只是互联网(wǎng )大厂(chǎng )在(zài )具身智能领域激烈竞争的一个缩(suō )影。美(měi )团、蚂(mǎ )蚁、阿里、腾讯、百度等(děng )大厂也(yě )纷纷通(tōng )过对外股权投资、自研以(yǐ )及业务(wù )合作等(děng )方式积(jī )极布局。湘财证券(quàn )认为，京东一(yī )日三投(tóu )机器人企业的行为，不仅(jǐn )为具身(shēn )智能行(háng )业注入了新的活力，也引(yǐn )发(fā )了市(shì )场(chǎng )对具身智能产业化落地的更多期(qī )待。这(zhè )一举措可能会加速行业内的竞争(zhēng )，促(cù )使(shǐ )其他企(qǐ )业加快技术研发和市场布(bù )局。

　　申万(wàn )宏源表示，随着技术的持(chí )续突破(pò )、政策(cè )不断落(luò )地以及国内招投标(biāo )加速，核聚变(biàn )技术的(de )工程化与商业化进程有望(wàng )加快，坚定看(kàn )好可控核聚变全产业链投(tóu )资(zī )机会(huì )。1)长期来看，核聚变被誉为“终极(jí )能源(yuán )”，具备能量密度高、清洁环保、原材(cái )料(liào )易得等(děng )优势，能有效解决传统能(néng )源的诸(zhū )多问题(tí )，是未来能源的必然选择(zé )。2)中期(qī )来看，2025-2030年全球(qiú )进入实验堆建设高(gāo )峰期，我国在(zài )超导材(cái )料等产业链关键环节技术(shù )突破显(xiǎn )著，国(guó )产化进程不断加速；3)短期(qī )来看，行(háng )业政策信号明确，国内招投标不(bú )断落(luò )地(dì )。中信证券研报认为，核聚变当(dāng )前正(zhèng )处(chù )于投资(zī )加速的过程中，中美均大(dà )力发展(zhǎn )，核聚(jù )变将迎来新一轮加速发展(zhǎn )期。

　　苹果(guǒ )或将从(cóng )2027年开始发布多款Apple Vision系(xì )列和智(zhì )能眼镜(jìng )产品

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