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　　2025世界机(jī )器人大(dà )会将于今年8月8日至12日在北京经济技术(shù )开发区(qū )北(běi )人亦创(chuàng )国际会(huì )展(zhǎn )中心举(jǔ )办，将发布《2025中国人形机器人产业发(fā )展报告(gào )》等10余项(xiàng )成果。

　　财通(tōng )证券表示，从全球云基础设施投资(zī )情(qíng )况来看(kàn )，2025年四大(dà )云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计将超过3200亿美元，同(tóng )比增长(zhǎng )超过35%，AI驱(qū )动下基(jī )础设施投(tóu )入正迎(yíng )来高速增长。我国三大互联网云厂商(shāng )资本开(kāi )支(zhī )合计将(jiāng )超过3500亿(yì )元(yuán )，海外(wài )巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内(nèi )高增速反(fǎn )映国产(chǎn )算(suàn )力潜力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继(jì )续加速(sù )发展，叠(dié )加推理(lǐ )侧需求持(chí )续演进(jìn )，有望带来更广阔成长空间。

　　人(rén )形机器(qì )人(rén )需要理(lǐ )解并与物(wù )理世界(jiè )进行交互，使用人类运动数据对机器(qì )人进行(háng )训(xùn )练，能(néng )够提升(shēng )机(jī )器人的(de )灵活性和协调性。泛化能力的提升需(xū )要海量(liàng )的数据，准确复(fù )制(zhì )人类动(dòng )作则要求数据具备高精度。数据采集(jí )方式分(fèn )遥控操作(zuò )、动作(zuò )捕捉、大(dà )模型三(sān )类，动作捕捉能直接将人类动(dòng )作迁移(yí )至人形(xíng )机(jī )器人，具备精度(dù )高、数(shù )据采集全面等优势，或是当下人形机(jī )器人最(zuì )合(hé )适的数(shù )据采集(jí )方(fāng )式。开(kāi )源证券指出，随着人形机器人/具身智(zhì )能场景(jǐng )增多，对(duì )低成本(běn )采集高质(zhì )量数据需求逐步增多，国内政策支持(chí )，海内(nèi )外巨头纷(fēn )纷布局(jú )，人形机(jī )器人数(shù )据采集产业有望迎来快速发展机遇。目前动(dòng )作(zuò )捕捉下(xià )游以电影(yǐng )制作、游戏开发等为主，2022年市场空间仅为58亿(yì )元，假(jiǎ )设未来2-3年(nián )单个人(rén )形(xíng )机器人(rén )本体企业使用1000台进行训练，1000台，则有(yǒu )望为动(dòng )捕市场带(dài )来500亿增(zēng )量空间。

　　媒体报道，今年以来我国基础大(dà )模型的(de )迭代速度(dù )加快，大模型在(zài )电子、原材料、消费品等行业加快落地。记(jì )者从世(shì )界(jiè )人工智(zhì )能大会上(shàng )获悉，当前全球已发布的大模型总数达到3755个(gè )，其中(zhōng )，我国企(qǐ )业贡献(xiàn )了(le )1509个，数(shù )量居全球首位。

　　固态电池为具备(bèi )商业化(huà )潜力的下(xià )一代电(diàn )池技术，欧美等全球厂商正致力于开发大规模(mó )生产技(jì )术，加速(sù )车用固(gù )态电池性(xìng )能验证(zhèng )。兴业证券认为，从技术革新与产业(yè )升级视(shì )角(jiǎo )来看，固态电解(jiě )质与正(zhèng )极材料展现出显著的投资价值。作为(wéi )固态电(diàn )池领域0到(dào )1的革命(mìng )性(xìng )新材料(liào )，固态电解质具备极高的技术壁垒，其成本(běn )在固态电(diàn )池整体(tǐ )成本结构(gòu )中占比(bǐ )高，是构建新一代电池体系的(de )关键核(hé )心。兴业(yè )证券指(zhǐ )出，近日(rì )中国汽(qì )车工程学会发布《全固态电池判定方(fāng )法》团(tuán )体(tǐ )标准，首次明确(què )了全固(gù )态电池的定义，解决了行业界定模糊(hú )、测试(shì )方法缺失(shī )等问题(tí )。全固态(tài )电池行业标准的发布标志着固态电池(chí )进入规(guī )范化发展(zhǎn )新阶段(duàn )，对技术(shù )研发、产业生态和市场秩序将产生深(shēn )远影响(xiǎng )。未来2年(nián )固态电(diàn )池产业将(jiāng )进入材(cái )料竞争格局确立的重要阶段，建议重(chóng )点关注(zhù )行(háng )业格局(jú )变化带来(lái )的投资(zī )机会。

　　财通证券表示，从全球云(yún )基础设(shè )施投资情(qíng )况来看(kàn )，2025年四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将(jiāng )超过3200亿(yì )美元，同(tóng )比增长(zhǎng )超过35%，AI驱(qū )动下基(jī )础设施投入正迎来高速增长。我国三(sān )大互联网(wǎng )云厂商(shāng )资本开支(zhī )合计将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入(rù )支撑更(gèng )大(dà )开支，但国内高(gāo )增速反(fǎn )映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力产(chǎn )业链将继(jì )续加速(sù )发(fā )展，叠(dié )加推理侧需求持续演进，有望带来更(gèng )广阔成(chéng )长空间。

　　新(xīn )能源汽车(chē )新一轮(lún )技术竞赛的重要方向，这类产(chǎn )品研发(fā )进展明显(xiǎn )加速

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