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国泰海通(tōng )证券(600837)认(rèn )为，中(zhōng )国股市(shì )估值逻辑的转变，预期变(biàn )动的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已经(jīng )从经济周期的波动，转变(biàn )为贴现(xiàn )率的下(xià )行，中(zhōng )国A/H股市(shì )整体估值中枢上修。经过(guò )三年出(chū )清和调(diào )整，投(tóu )资人对经济形势的认识已(yǐ )然充分(fèn )，其对(duì )估值收(shōu )缩的边际影响减小。人心(xīn )中对未(wèi )来预期(qī )的主要(yào )矛盾，已从经济周期波动(dòng )，转变(biàn )为贴现(xiàn )率变动(dòng )，尤其是无风险利率的下(xià )行。股(gǔ )市的无(wú )风险利(lì )率并不能简单等同于国债(zhài )收益率(lǜ )，而是(shì )投资人(rén )投资股票的机会成本。过去三年(nián )内外部(bù )过高的(de )机会成(chéng )本阻碍了投资人的入市意(yì )愿。2025年(nián )中国股(gǔ )市无风(fēng )险利率下降的通道已经打(dǎ )开，A/H股(gǔ )整体估(gū )值将得(dé )以提高。

　　ETF方面，大金(jīn )融板块(kuài )延续涨(zhǎng )势，广(guǎng )发基金港股通非银ETF涨2.57%。创(chuàng )新药板(bǎn )块强势(shì )上涨，创新药ETF天弘上涨2.11%，涨幅位(wèi )居医药(yào )类ETF第一(yī )，华宝(bǎo )基金药ETF、创新药ETF华泰柏瑞和建信(xìn )基金创(chuàng )新药50ETF分(fèn )别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板块表现亮(liàng )眼，万(wàn )家基金(jīn )航天航(háng )空ETF、航空航天ETF天弘分别涨(zhǎng )1.37%和1.21%。

展(zhǎn )望下半(bàn )年的价(jià )格趋势，李莉表示，需求(qiú )与供应(yīng )是影响(xiǎng )走势最(zuì )重要因素，而成本将限制(zhì )瓦楞及(jí )箱板纸(zhǐ )价格浮(fú )动的下限。“考虑到国庆(qìng )及中秋(qiū )假期带(dài )动下游(yóu )包装厂或选择适量备库存，预计(jì )市场8月(yuè )上旬价(jià )格仍处(chù )于小幅拉涨阶段，9月上涨(zhǎng )幅度或(huò )扩大。如果节(jiē )日订单释放不及预期，则(zé )市场或(huò )延续价(jià )格震荡(dàng )趋势。”李莉表示。

　　明确观(guān )点，下(xià )周补涨(zhǎng )的科技股应会出赚钱效应(yīng )，重点(diǎn )在大科(kē )技，比(bǐ )如周五复盘提到的铜缆链(liàn )接，边(biān )拉边洗(xǐ )，不管(guǎn )指数如何，该涨的还会涨，该跌(diē )的还会(huì )跌。拉(lā )升过慢(màn )的品种在震荡周期会有表(biǎo )现，如(rú )机器人(rén )等品种(zhǒng )会有相应补涨，还有算力(lì )等也是(shì )大科技(jì )里的重(chóng )点。下周重点观察这些补(bǔ )涨品种(zhǒng )，科技(jì )里很多(duō )品种还在低位震荡，只要(yào )品种没(méi )怎么涨(zhǎng )，就依(yī )然守旧、守株待兔，拿着(zhe )别动。算力里(lǐ )很多品(pǐn )种没怎么动，位置还低，套牢盘(pán )不大，有向上(shàng )补涨需(xū )求。

　　高库存对近月合(hé )约形成(chéng )压制

消(xiāo )息面上(shàng )，今日早盘，恒瑞医药(600276)发(fā )布公告(gào )，与葛(gě )兰素史(shǐ )克（GSK）达成一项总潜在金(jīn )额高达(dá )125亿美元(yuán )的License-out合作(zuò )，覆盖一款处于临床阶段(duàn )的呼吸(xī )系统创(chuàng )新药及(jí )多达11个处于非临床阶段的(de )候选项(xiàng )目。公(gōng )告显示(shì )，恒瑞医药将HRS-9821项目的全球(qiú )独家权(quán )利（不(bú )包括中(zhōng )国大陆(lù )、香港特别行政区、澳门(mén )特别行(háng )政区及(jí )台湾地(dì )区）和至多11个项目的全球(qiú )独家许(xǔ )可的独(dú )家选择(zé )权（不包括中国大陆、香(xiāng )港特别(bié )行政区(qū )、澳门(mén )特别行政区及台湾地区）有偿许(xǔ )可给GSK。

记者还(hái )注意到，今年以来，纸企(qǐ )已经在(zài )3月至4月(yuè )、5月、7月发布了三轮涨价函。比(bǐ )如，玖(jiǔ )龙纸业(yè )自4月1日(rì )起，所(suǒ )有白卡纸系列产品涨价200元(yuán )/吨；自(zì )5月15日至(zhì )20日，东(dōng )莞、天津、河北、湖北、北海等(děng )多个基(jī )地的瓦(wǎ )楞纸、再生牛卡纸等多个(gè )品类价(jià )格每吨(dūn )上调30元(yuán )至50元不等。

●协议包含一(yī )款潜在(zài )同类最(zuì )优PDE3/4抑制(zhì )剂（HRS-9821）的授权许可，该产(chǎn )品目前(qián )正处于(yú )慢性阻(zǔ )塞性肺疾病（COPD）治疗的临(lín )床开发(fā )阶段

　　值得(dé )一提的(de )是，南方益稳入选了“广(guǎng )发严选(xuǎn )”系列(liè )。 “广(guǎng )发严选”作为广发银行在(zài )基金业(yè )务领域(yù )的重点(diǎn )品牌，长期为投资者服务(wù )，力争(zhēng )用专业(yè )的服务(wù )来陪伴广大客户获得长期(qī )稳健的(de )回报，助力客(kè )户成为长跑的赢家。“广(guǎng )发严选(xuǎn )”也将(jiāng )充分体(tǐ )现银行作为金融产品平台(tái )的优势(shì )，开启(qǐ )广发银(yín )行财富(fù )管理业务新的客户服务模(mó )式。

在(zài )今日市(shì )场分析(xī )中指出，散户之所以无论(lùn )牛熊都(dōu )容易亏(kuī )损，核(hé )心原因只有一个，那就是(shì )散户的(de )投资逻(luó )辑普遍(biàn )存在矛盾之处。

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